ترتفع أسهم مايكروسوفت (MSFT) مع تسليم OpenAI صفقة Stargate النرويج

الملخص

• تخلت OpenAI عن خطط استئجار القدرة الحاسوبية من مركز بيانات Stargate Norway في نارفيك، بعد فشلها في إتمام صفقة مع شركة Nscale الناشئة للحوسبة السحابية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها المملكة المتحدة.
• تدخلت Microsoft، موسعةً اتفاقيتها مع Nscale لإضافة أكثر من 30,000 من وحدات معالجة الرسومات Nvidia Rubin في المنشأة بقدرة 230 ميجاوات.
• صفقة نارفيك هي اتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ في 2026، تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، وتستهدف ما يصل إلى 100,000 من وحدات معالجة الرسومات Nvidia إجمالاً.
• يأتي هذا في إطار نمط من Microsoft لاستيعاب القدرة المرتبطة بـ Stargate والمرتبطة سابقاً بـ OpenAI، بما في ذلك مشروع في تكساس كان مرتبطاً سابقاً بـ OpenAI وOracle.
• راجعت OpenAI توقعات إنفاقها على البنية التحتية طويلة الأجل من حوالي 1.4 تريليون دولار إلى حوالي 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وتتجه نحو استئجار القدرة الحاسوبية بدلاً من بناء منشآتها الخاصة.

استحوذت Microsoft على صفقة مركز بيانات في نارفيك، النرويج، تخلت عنها OpenAI. أضافت هذه الخطوة أكثر من 30,000 من وحدات معالجة الرسومات Nvidia Rubin إلى بصمة Microsoft الحالية في الموقع، ويأتي ذلك بينما تقلص OpenAI بهدوء طموحاتها في البنية التحتية.

Microsoft Corporation, MSFT

المنشأة، المعروفة باسم "Stargate Norway"، يتم بناؤها من قبل شركة Nscale الناشئة للحوسبة السحابية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها المملكة المتحدة. كان من المخطط في الأصل أن تكون حرماً جامعياً بقدرة 230 ميجاوات، مع مناقشات OpenAI لاستئجار حوالي نصف القدرة كـ "مستفيد أولي". انهارت تلك المحادثات، وتدخلت Microsoft.

الاتفاقية الجديدة توسع صفقة Microsoft الحالية مع Nscale في حرم نارفيك. تمتد لمدة خمس سنوات بدءاً من عام 2026، وستعمل القدرة الحاسوبية بالكامل بالطاقة المتجددة. يستهدف الموقع الكامل ما يصل إلى 100,000 من وحدات معالجة الرسومات Nvidia في القدرة الإجمالية.

أكدت OpenAI أنها الآن في مناقشات مع Microsoft لاستئجار القدرة الحاسوبية من منشأة نارفيك، بدلاً من الحصول عليها مباشرة. قال متحدث باسم الشركة إن هذا النهج "أكثر منطقية من الناحية المالية"، ويندرج ضمن إنفاق OpenAI التعاقدي الحالي البالغ 250 مليار دولار على منصة الحوسبة السحابية Azure من Microsoft.

نمط أوسع من التراجع

هذه ليست حادثة معزولة بالنسبة لـ OpenAI. الأسبوع الماضي، أكدت الشركة أنها أوقفت مشروع Stargate منفصل في المملكة المتحدة، مشيرةً إلى تكاليف الطاقة والبيئة التنظيمية للبلاد. تدخلت Microsoft أيضاً سابقاً في مشروع مرتبط بـ Stargate في تكساس شمل OpenAI وOracle.

يبدو أن استراتيجية البنية التحتية لـ OpenAI تتغير. أخبرت الشركة المستثمرين في فبراير أنها تتوقع الآن إنفاق حوالي 600 مليار دولار على القدرة الحاسوبية حتى عام 2030 - وهي خطوة ملحوظة إلى الأسفل من التوقعات السابقة البالغة 1.4 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات. تشير التقارير إلى أنها تتجه نحو استئجار القدرة بدلاً من بناء مراكز البيانات الخاصة بها.

ارتفع سهم Microsoft بنسبة 4.19% في يوم الإعلان، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية حول الأخبار.

Microsoft تتعمق في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

بينما تتراجع OpenAI، تضيف Microsoft القدرة. في مارس، أعلنت Nscale أنها ستدعم طرح Microsoft لمنصة Nvidia's Vera Rubin عبر المملكة المتحدة والنرويج ومواقع أخرى. يبني توسع نارفيك على تلك العلاقة.

تخطط Microsoft أيضاً للحصول على حوالي 3,200 فدان في شايان، وايومنغ، لقدرة إضافية لمركز البيانات في الولايات المتحدة. تضيف صفقة نارفيك إلى التزامها الحالي البالغ 6.2 مليار دولار في الموقع.

وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، يصنف 38 محللاً في وول ستريت Microsoft على أنها "شراء قوي"، مع سعر مستهدف توافقي لمدة 12 شهراً يبلغ 573 دولاراً، مما يعني ارتفاعاً بنحو 40% من المستويات الحالية.

ظهر المنشور Microsoft (MSFT) Stock Climbs as OpenAI Hands Over Stargate Norway Deal لأول مرة على CoinCentral.