لماذا يراهن سهم Cerebras (CBRS) على Amazon وOpenAI — وليس على Nvidia

ملخص

• أكد الرئيس التنفيذي لـ Cerebras، أندرو فيلدمان، في مؤتمر Bloomberg Tech أن الشركة تبني شراكات في منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي — مع الجميع باستثناء Nvidia.
• يتم نشر تقنية الشركة إلى جانب شرائح Amazon Web Services الداخلية كجزء من صفقة مع Amazon (AMZN).
• أبرمت Cerebras أيضاً اتفاقية توريد منفصلة مع OpenAI.
• وصف فيلدمان صفقتَي Amazon وOpenAI بأنهما جاءتا خلال "90 يوماً جيدة جداً" في الفترة التي سبقت الطرح العام للشركة.
• تقول Cerebras إنها تجمع بين شرائحها الخاصة ومكونات من موردين آخرين لتغطية أجزاء مختلفة من منظومة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

أثار الرئيس التنفيذي لـ Cerebras Systems (CBRS)، أندرو فيلدمان، اهتماماً واسعاً يوم الأربعاء حين أكد في مؤتمر Bloomberg Tech في سان فرانسيسكو أن شركته تبني شراكات في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي — لكنها لا تخطط للعمل مع Nvidia (NVDA).

Cerebras Systems Inc.، CBRS

استقطبت هذه التصريحات الانتباه في ظل هيمنة Nvidia على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن Cerebras تشق طريقها من خلال التعاون مع جميع الأطراف الأخرى في سلسلة توريد مراكز البيانات.

لم تكشف Cerebras عن تفاصيل محددة بشأن تحركات سعر سهمها في ضوء إعلانات الشراكة هذه، غير أن صفقات الشركة قد وضعتها في صميم منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سريعة النمو.

أولى الشراكات الكبرى الموثقة هي مع Amazon (AMZN). بموجب هذه الصفقة، ستُنشر شرائح Cerebras داخل مراكز بيانات Amazon Web Services إلى جانب الشرائح التي طورتها AWS داخلياً. وهذا يُعدّ إشارة ثقة بارزة، إذ لا تفتح AWS عادةً مراكز بياناتها أمام موردي الشرائح الخارجيين دون مسوّغ قوي.

عامل OpenAI

تتعلق الاتفاقية الثانية بـ OpenAI. إذ أبرمت Cerebras صفقة توريد مع الشركة المطوّرة لـ ChatGPT، مما يعزز مكانتها بوصفها بديلاً موثوقاً لمنظومة Nvidia.

وصف فيلدمان اتفاقيتَي Amazon وOpenAI بأنهما جاءتا خلال ما أسماه "90 يوماً جيدة جداً" في الفترة التي سبقت الطرح العام الأولي للشركة. ويشير هذا التوقيت إلى أن كلتا الصفقتين أُبرمتا بتتابع سريع قبل الإدراج في السوق — وهو مركز قوي للانطلاق منه.

يقوم نهج الشركة على مزج شرائحها الخاصة بمكونات من موردين آخرين، بحسب ما يستلزمه كل جزء من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن هذه الاستراتيجية المرنة تكتسب زخماً لدى كبار مزودي الخدمات السحابية ولاعبي الذكاء الاصطناعي.

مكانة Nvidia — أو غيابها

غابت Nvidia بشكل لافت عن قائمة شراكات فيلدمان. وكانت تصريحات الرئيس التنفيذي صريحة: Cerebras تتعاون مع مجتمع أجهزة الذكاء الاصطناعي الأوسع، لكن Nvidia ليست جزءاً من هذه الصورة، على الأقل في الوقت الراهن.

يضع هذا Cerebras في موقع اللاعب البديل في منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فبدلاً من المنافسة المباشرة، تنسج الشركة شبكة من الشراكات تتجاوز منتجات Nvidia بشكل مقصود.

يبقى مدى استدامة هذه الاستراتيجية على نطاق واسع رهيناً بالمستقبل. غير أن صفقتَي Amazon وOpenAI تمنحان Cerebras مصداقية تجارية حقيقية في مرحلة تشهد تصاعداً في الطلب على الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

تمثل تصريحات فيلدمان في مؤتمر Bloomberg Tech يوم الأربعاء أوضح إشارة عامة حتى الآن على الخط الفاصل الذي ترسمه Cerebras — وأين ترى فرصها الأفضل.

نُشر المقال بعنوان "لماذا يراهن سهم Cerebras (CBRS) على Amazon وOpenAI — لا على Nvidia" لأول مرة على CoinCentral.