تقول M-KOPA إنها قدمت 231 مليار ₦ كائتمان لأكثر من مليون نيجيري

منذ دخولها نيجيريا في عام 2019، قامت شركة التمويل الأصول M-KOPA بنشر أكثر من 231 مليار نيرة (170.34 مليون دولار) كائتمان لأكثر من مليون عميل، مما جعل تمويل الهواتف الذكية أحد أسرع نقاط الدخول نموًا إلى الائتمان الرسمي للنيجيريين ذوي الدخل المنخفض.

وفقًا لتقرير التأثير الأخير للشركة، تمثل النساء 33% من المقترضين، و 52% منهن يحصلن على ائتمان لأول مرة من خلال منصتها. تقول الشركة إن الائتمان المنشور قد فتح 320 مليار نيرة (235.97 مليون دولار) في الائتمان الرقمي.

يشمل الإقراض الهواتف الذكية الممولة والقروض النقدية، مما يؤكد تطور الشركة من أعمالها الأصلية في أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.

في جميع أنحاء نيجيريا، تعمل نماذج التمويل المدمجة على توسيع الوصول إلى ائتمان المستهلك خارج البنوك التقليدية. من خلال ربط القروض مباشرة بالأصول الممولة وسلوك السداد، تختبر شركات مثل M-KOPA ما إذا كان الإقراض القائم على التكنولوجيا يمكن أن ينجح حيث كافح الائتمان الاستهلاكي التقليدي مع التخلف عن السداد وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

دخلت M-KOPA في البداية نيجيريا، لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وهو نموذج ريادي في شرق إفريقيا. لكن سلوك العملاء كشف بسرعة عن فرصة أكبر.

"بمجرد أن تقوم بتمويل حلول الطاقة الشمسية المنزلية، تبدأ في سؤال نفسك عما فاتك،" قال بابجيدي دوروشولا، المدير العام لشركة M-KOPA نيجيريا، لـ TechCabal. "عندها تكتشف أن الجميع بحاجة إلى أن يكونوا في الاقتصاد الرقمي، والوصول إلى هاتف ذكي يحل هذا."

أصبحت الهواتف الذكية البوابة الأساسية للإنترنت لملايين النيجيريين، لكن القدرة على تحمل التكاليف تظل أكبر عائق أمام التبني. يظل ما يقرب من ستة من كل عشرة نيجيريين غير متصلين بالإنترنت إلى حد كبير بسبب تكاليف الأجهزة، وفقًا لـ GSMA، الهيئة العالمية لصناعة الاتصالات.

تستهدف شركات تمويل الأجهزة هذه الفجوة بشكل متزايد، حيث تقدم خطط دفع بالتقسيط مصممة للعمال غير الرسميين الذين يفتقرون إلى سجلات ائتمانية تقليدية.

يزيل نموذج M-KOPA العديد من العوائق المرتبطة بالإقراض الرسمي. لا يحتاج العملاء إلى الضمانات أو الضامنين أو إثبات الدخل. بدلاً من ذلك، يقومون بإجراء إيداع أولي إلى جانب تقديم الهوية، وبعد ذلك يتم تنظيم السداد كمدفوعات يومية صغيرة.

"ما تبدأ به هو ما تنتهي به،" قال دوروشولا. "حتى لو كان القرض ستة أشهر وتدفعه في ستة أشهر ونصف، لا نضيف رسومًا إضافية. إنه ليس نموذجًا قائمًا على الفائدة."

تعتمد إدارة المخاطر بشكل كبير على التكنولوجيا المدمجة في الأجهزة الممولة. يمكن تقييد الهواتف عن بُعد إذا توقفت المدفوعات، مما يحد من الوظائف حتى استئناف المدفوعات مع السماح بمكالمات الطوارئ.

يمكن للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية أيضًا إعادة الأجهزة واسترداد ودائعهم، وهي آلية تقول الشركة إنها تساعد في الحفاظ على معدلات تخلف من رقم واحد في نيجيريا.

يحول النهج التحصيل بعيدًا عن استرداد الديون التقليدية نحو التحكم في الأصول وتتبع سلوك السداد.

المراهنة على نيجيريا غير الرسمية

تشمل الأجهزة الأكثر شعبية للشركة هاتف Samsung A06 الذكي وجهاز M-KOPA M10 الخاص بها. لا يتم إدراج الأسعار علنًا عبر الإنترنت، حيث يتم توجيه العملاء المحتملين إلى وكلاء WhatsApp.

يباع Samsung A06 بالتجزئة بحوالي 118,607 نيرة (87.46 دولار) على Jumia. 

تقول الشركة إنها وزعت أكثر من مليون هاتف ذكي في نيجيريا حتى الآن، بما في ذلك 290,000 جهاز لمالكي الهواتف الذكية لأول مرة.

بالنسبة لـ M-KOPA، تعد ملكية الجهاز مجرد نقطة البداية. "يصبح الهاتف الذكي أداة مالية تحويلية،" قال دوروشولا.

وفقًا لتقريرها، يستخدم 77% من العملاء الأجهزة الممولة لأنشطة توليد الدخل، بينما يبلغ 75% عن زيادة الأرباح بعد الشراء.

كما أن الشراكات مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومشغلي الاتصالات مثل MTN قد وائمت تمويل الهواتف الذكية مع أهداف الصناعة الأوسع لنقل المستخدمين إلى شبكات بيانات الهاتف المحمول الأسرع.

"نحن أكبر بائع تجزئة لشركة Samsung في البلاد،" قال.

القروض النقدية تنمو بشكل أسرع

بينما تظل الهواتف الذكية منتجها الأولي، يظهر الإقراض النقدي كقطاع الشركة الأسرع نموًا.

على عكس الهواتف الذكية، التي يستبدلها العملاء عادةً كل سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكن الوصول إلى القروض النقدية بشكل متكرر بمجرد إنشاء سلوك السداد.

نمت أعمال الإقراض النقدي لدينا بشكل كبير بوتيرة أسرع،" قال دوروشولا. "مع الهاتف الذكي، يحتاج الناس إلى جهاز واحد كل بضع سنوات. لكن مع النقد، يمكن للعملاء الاقتراض عدة مرات خلال دورة واحدة إذا سددوا في الوقت المحدد."

تستخدم الشركة سجل السداد الناتج من خلال تمويل الأجهزة لبناء درجات ائتمانية خاصة، مما يقلل من مخاطر الإقراض.

تعكس هياكل السداد بالمدفوعات اليومية الصغيرة نموذج تمويل أجهزة الشركة وتعكس الطلب المتزايد على رأس المال العامل بين التجار الصغار الذين يتنقلون في ظل التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

التأثيرات الاقتصادية الثانوية

يولد نموذج توزيع الشركة أيضًا فرص عمل من خلال شبكة مبيعات على مستوى البلاد. يحصل أكثر من 11,000 وكيل حاليًا على دخل من خلال عمليات الشركة، مع معدل تناقص الوكلاء بنسبة 0.1% فقط، وفقًا للشركة.

بلغت نفقات المشتريات المحلية 27.4 مليار نيرة (20.21 مليون دولار) في عام 2024، بينما تجاوزت المساهمات الضريبية السنوية 2.5 مليار نيرة (1.84 مليون دولار)، مما يؤكد البصمة الاقتصادية الأوسع للنموذج إلى جانب الإقراض نفسه.

تعمل الشركة حاليًا في ست ولايات، بما في ذلك لاغوس وأوجون وأويو، لكنها تخطط لتوسيع بصمتها إلى 20 ولاية في غضون خمس سنوات مع فتح أكثر من تريليون نيرة (737.40 مليون دولار) في الائتمان.

 تريد أيضًا تقديم المزيد من المنتجات، بما في ذلك حزم البيانات.

"نريد إطلاق المزيد من المنتجات المفيدة للحياة اليومية. أشياء لا يمكن للناس الوصول إليها اليوم،" قال دوروشولا.

أصبحت نيجيريا سوقًا نموًا حيويًا للشركة التي يقع مقرها في نيروبي، والتي أصبحت مربحة في عام 2024، حيث سجلت ربحًا قدره 9.2 مليون دولار بعد خسارة قدرها 24.7 مليون دولار في العام السابق مع نمو الإيرادات بنسبة 66%.

لكن مع توسع الإقراض المدعوم بالأصول بشكل أعمق في الأسواق غير الرسمية، من المحتمل أن يتحول التدقيق نحو ممارسات إنفاذ السداد وحماية العملاء.