টাইডওয়াটার উইলসন সন্স আল্ট্রাটাগ অফশোরের সম্পূর্ণ নগদ অধিগ্রহণের ঘোষণা করেছে

হিউস্টন–(বিজনেস ওয়্যার)–Tidewater Inc. (NYSE: TDW) ("Tidewater") আজ ঘোষণা করেছে যে এটি Wilson Sons Ultratug Participações S.A. এবং এর সহযোগী Atlantic Offshore Services S.A. (সম্মিলিতভাবে, "WSUT") এর সমস্ত বকেয়া শেয়ার অধিগ্রহণের জন্য একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যার এন্টারপ্রাইজ মূল্য প্রায় $500 মিলিয়ন, যার মধ্যে WSUT-এর বিদ্যমান ঋণের দায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ("লেনদেন")।

কৌশলগত যুক্তি

• Tidewater-এর OSV অবস্থান শক্তিশালী করে: WSUT-এর বহরে 22টি PSV রয়েছে; লেনদেনের জন্য প্রো ফর্মা অনুযায়ী, Tidewater 213টি OSV-এর একটি বহরের মালিক হবে, যা ক্রু বোট, টাগ বোট এবং রক্ষণাবেক্ষণ জাহাজ সহ Tidewater-এর মোট বৈশ্বিক বহরের আকার 231টি জাহাজে নিয়ে আসবে
• Tidewater-এর ব্রাজিলীয় উপস্থিতি বৃদ্ধি করে: ব্রাজিলে Tidewater-এর বর্তমান 6টি জাহাজের বহরকে মোট 28টিতে সম্প্রসারিত করে, যা অর্থপূর্ণ স্কেল এবং ব্রাজিলীয় অফশোর শক্তি বাজারের ধারাবাহিক বৃদ্ধি সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় অপারেশনাল সক্ষমতা প্রদান করে
• Tidewater-কে ব্রাজিলীয়-নির্মিত PSV-এর প্রধান সরবরাহকারীদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে: WSUT-এর PSV বহরের মধ্যে 19টি ব্রাজিলীয়-নির্মিত, যা Tidewater-কে ব্রাজিলীয়-নির্মিত PSV-এর প্রধান সরবরাহকারীদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; ব্রাজিলীয়-নির্মিত জাহাজগুলি ব্রাজিলে পরিচালনার জন্য অগ্রাধিকার পায়
• ব্রাজিলীয়-নির্মিত বহর REB টনেজ অধিকার প্রদান করে: WSUT-এর ব্রাজিলীয়-নির্মিত জাহাজের বহর Tidewater-কে ব্রাজিলীয় বিশেষ রেজিস্ট্রি ("REB") এর অধীনে ব্রাজিলে আন্তর্জাতিক-পতাকাবাহী জাহাজ আমদানি করতে সক্ষম করবে
• চুক্তি রোলওভার সুযোগ সহ উল্লেখযোগ্য ব্যাকলগ কভারেজ: WSUT-এর বহর প্রায় $441 মিলিয়ন বিদ্যমান ব্যাকলগ সরবরাহ করে, অনেক চুক্তি বর্তমানে বর্তমান বাজার দৈনিক হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম দৈনিক হারে রয়েছে, যা চুক্তি রোলওভারের সাথে সাথে প্রত্যাশিত উল্লেখযোগ্য আয় এবং মুক্ত নগদ প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে
• তাৎক্ষণিক আর্থিক বৃদ্ধি প্রদান করে: লেনদেনটি 2026E এবং 2027E উভয় আয় এবং প্রতি শেয়ার মুক্ত নগদ প্রবাহে অর্থপূর্ণ বৃদ্ধি প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে
• অন্তর্নির্মিত, কম খরচের অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত: Tidewater WSUT-এর কম খরচের, দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধযোগ্য ঋণ নবীকরণ করার ইচ্ছা রাখে যা একটি উল্লেখযোগ্য মূলধন খরচ সুবিধা এবং অন্তর্নির্মিত অর্থায়ন প্রদান করে

Quintin Kneen, Tidewater-এর প্রেসিডেন্ট এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, মন্তব্য করেছেন, "WSUT অধিগ্রহণের চুক্তি Tidewater-এর ধারাবাহিক বিবর্তনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করে। ব্রাজিলীয় অফশোর জাহাজ বাজার বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয়গুলির মধ্যে একটি এবং Tidewater বহরে WSUT-এর সংযোজন দেশে আমাদের উপস্থিতি বাড়াবে। WSUT একটি জাহাজ মালিক এবং জাহাজ পরিচালক উভয় হিসেবে একটি চমৎকার সুনাম রয়েছে, যার একটি বহর রয়েছে যা আজ বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে চিত্তাকর্ষকগুলির মধ্যে একটি। আজ পর্যন্ত, WSUT-এর 22টি জাহাজের মধ্যে 21টি ব্রাজিলে সক্রিয় এবং কাজ করছে, যা Tidewater-কে এই নতুন সম্পদ ভিত্তি বাণিজ্যিকীকরণ করতে দেয়।

"আমরা যখন বিশ্ব জরিপ করেছি এবং বিভিন্ন অঞ্চল মূল্যায়ন করেছি, ব্রাজিল সম্ভবত Tidewater-এর জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ব্রাজিলে অফশোর শিল্পের স্কেল, এবং বিশেষ করে অফশোর জাহাজ শিল্প, বিশ্বের সেরাগুলির মধ্যে একটি এবং আমরা বিশ্বাস করি এই বাজারের দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক বিষয়গুলি অত্যন্ত অনুকূল। WSUT একটি বহর নিয়ে স্কেলে ব্রাজিলে প্রবেশের একটি অনন্য সুযোগ উপস্থাপন করে যা প্রায় 90% ব্রাজিলীয়-নির্মিত। এটি Tidewater-কে দুটি স্বতন্ত্র সুবিধা প্রদান করে: প্রথমত, স্থানীয় বাণিজ্যিক দরপত্র প্রক্রিয়ায় এই জাহাজগুলির আকর্ষণীয়তা এবং দ্বিতীয়ত, ব্রাজিলে সুযোগ অনুসরণ করতে এবং ব্রাজিলীয়-নির্মিত জাহাজের মতো একই মর্যাদা উপভোগ করতে Tidewater-এর আন্তর্জাতিক টনেজের সাথে WSUT-এর বহর দ্বারা প্রদত্ত REB ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ। ব্রাজিলে অফশোর জাহাজের দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ এবং চাহিদা বিবেচনা করে, সেইসাথে আন্তর্জাতিক টনেজ প্রবর্তনের সম্ভাবনা, এই লেনদেন Tidewater-কে এই গতিশীলতা থেকে লাভবান হওয়ার একটি আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান করে।

"লেনদেনটি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে বন্ধ হয়ে গেলে, আমরা আশা করি WSUT ব্যবসা প্রায় $220 মিলিয়ন রাজস্ব উৎপন্ন করবে এবং প্রথম বারো মাসে প্রায় 58% এর একটি মোট মার্জিন উৎপন্ন করবে। এছাড়াও, আমরা প্রায় $14 মিলিয়ন বার্ষিক G&A ব্যয় বহন করবো বলে আশা করব।"

Kneen চালিয়ে গেলেন, "2025 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সম্পাদিত সফল পুনঃঅর্থায়ন লেনদেন এবং এখন WSUT অধিগ্রহণের পরে, আমরা এমন একাধিক পদক্ষেপ সম্পাদন করেছি যা Tidewater-কে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় OSV পরিচালকদের একজন হিসেবে অবস্থান করেছে যা আমরা বিশ্বাস করি শিল্পে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যালেন্স শীট। 30 জুন, 2026 তারিখে লেনদেন বন্ধের জন্য প্রাক্কলিত প্রো ফর্মা অনুযায়ী, আমাদের নেট লিভারেজ অনুপাত 1.0x এর নিচে থাকবে যা যথেষ্ট নিকট-মেয়াদী মুক্ত নগদ উৎপাদনের সাথে মিলিত হলে, অতিরিক্ত মূলধন মোতায়েন সুযোগ অনুসরণ করার জন্য ধারাবাহিক নমনীয়তা প্রদান করবে।"

লেনদেন শর্তাবলী

লেনদেনের শর্তাবলী অনুযায়ী, Tidewater হাতে থাকা নগদ থেকে অর্থায়নকৃত নগদ বিবেচনার জন্য WSUT-এর সমস্ত বকেয়া শেয়ার অধিগ্রহণ করবে। এটিও প্রত্যাশিত যে BNDES এবং Banco do Brasil দ্বারা প্রদত্ত WSUT-এর বিদ্যমান ঋণ প্রায় $261 মিলিয়ন (30 সেপ্টেম্বর, 2025 পর্যন্ত) লেনদেনের অংশ হিসেবে রোলওভার করা হবে।

লেনদেনটি Tidewater-এর পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন এবং ব্রাজিলীয় অ্যান্টিট্রাস্ট অথরিটি (CADE) থেকে অনুমোদন সহ অন্যান্য প্রথাগত সমাপনী শর্তাবলী সাপেক্ষে 2026 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে বন্ধ হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

উপদেষ্টা

Piper Sandler & Co. আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে এবং Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP এবং Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados Tidewater-এর আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছে।

কনফারেন্স কল তথ্য

এই লেনদেনের ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত, Tidewater ম্যানেজমেন্ট 23 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে সকাল 8:00 টায় সেন্ট্রাল টাইমে একটি কনফারেন্স কল হোস্ট করবে যেখানে এটি লেনদেনের বিষয়ে অতিরিক্ত মন্তব্য প্রদান করবে। বিনিয়োগকারী এবং আগ্রহী পক্ষগুলি নির্ধারিত শুরুর সময়ের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা থেকে কল করলে +1.800.715.9871 (+1.647.932.3411 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে কল করলে) নম্বরে কল করে এবং অ্যাক্সেস কোড: 8745688 প্রদান করে টেলিফোনের মাধ্যমে কনফারেন্স কল শুনতে পারবেন। Tidewater-এর ওয়েবসাইটের ইনভেস্টর রিলেশন্স বিভাগে investor.tdw.com-এ কলের একটি লাইভ ওয়েবকাস্টও পাওয়া যাবে।

Tidewater সম্পর্কে

Tidewater শিল্পের বৃহত্তম অফশোর সহায়ক জাহাজ বহরের একটির মালিক এবং পরিচালক, বিশ্বব্যাপী অফশোর শক্তি অন্বেষণ, উৎপাদন, প্রজন্ম এবং অফশোর বায়ু কার্যক্রম সমর্থন করে 65 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সহ।

ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতি

1995 সালের প্রাইভেট সিকিউরিটিজ লিটিগেশন রিফর্ম অ্যাক্টের নিরাপদ আশ্রয় বিধান অনুসারে, Tidewater উল্লেখ করে যে এই প্রেস রিলিজে নির্ধারিত কিছু বিবৃতি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতি রয়েছে যা ভবিষ্যৎ ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতিগুলি হল ঐতিহাসিক তথ্যের বিবৃতি ব্যতীত অন্য সমস্ত বিবৃতি যার মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই লেনদেন বন্ধের প্রত্যাশিত সময়, লেনদেন সম্পূর্ণ করার পক্ষগুলির ক্ষমতা, লেনদেনের প্রত্যাশিত সুবিধা, প্রক্ষিপ্ত আর্থিক তথ্য (হালনাগাদকৃত 2026 নির্দেশিকা সহ) এবং ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্পর্কে বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার সাপেক্ষে, যার মধ্যে অনেকগুলি Tidewater-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিচালনার ফলাফল আমাদের ঐতিহাসিক ফলাফল বা এই ধরনের ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতি দ্বারা প্রতিফলিত বর্তমান প্রত্যাশা থেকে বস্তুগতভাবে ভিন্ন হতে পারে। এই ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করে: লেনদেন বন্ধের শর্তাবলীর সন্তুষ্টি; লেনদেন সম্পূর্ণ করার সময় সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা; নিয়ন্ত্রক অনুমোদন প্রাপ্ত না হওয়ার ঝুঁকি বা পক্ষগুলির দ্বারা প্রত্যাশিত নয় এমন শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রাপ্ত হওয়া; প্রাসঙ্গিক তৃতীয় পক্ষগুলি থেকে সম্মতি বা ছাড় প্রাপ্ত করতে ব্যর্থতা; লেনদেনের ঘোষণা বা সমাপ্তির ফলে সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের পরিবর্তন; আমাদের এবং WSUT-এর নিজ নিজ ব্যবসায়ে ব্যাঘাতের প্রভাব; পক্ষগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে শিল্প, বাজার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা নিয়ন্ত্রক পরিস্থিতির প্রভাব; লেনদেন খরচ; লেনদেন থেকে সুবিধা অর্জন করার আমাদের ক্ষমতা, যার মধ্যে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ উৎপাদন এবং গ্রাহক সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত; আমাদের নিজস্ব পরিচালনায় WSUT জাহাজগুলি দ্রুত, দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে একীভূত করার আমাদের ক্ষমতা; অজানা দায়; এবং লেনদেন-সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা সময়ের বিচ্যুতি। ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতিতে প্রকৃত ফলাফল বস্তুগতভাবে ভিন্ন হতে পারে এমন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে: বিশ্বব্যাপী শক্তি চাহিদা এবং তেল ও গ্যাসের দামের ওঠানামা; প্রতিযোগীদের দ্বারা বহর সংযোজন এবং শিল্প অতিরিক্ত ক্ষমতা; প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সম্পদ ভিত্তি পুনর্নবীকরণের জন্য সীমিত মূলধন সম্পদ উপলব্ধ, যার মধ্যে অধিগ্রহণ বা জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে, এবং আমাদের মূলধন ব্যয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য; বৈশ্বিক আর্থিক বাজার পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং প্রয়োজনে মূলধন বা ঋণ প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা অনুকূল শর্তাবলী সহ, যদি থাকে; অফশোর অন্বেষণ, ক্ষেত্র উন্নয়ন এবং উৎপাদনের জন্য শিল্প প্রত্যাশার ভিত্তিতে গ্রাহকদের দ্বারা সিদ্ধান্ত এবং মূলধন ব্যয়ের পরিবর্তন; আমাদের গ্রাহক ভিত্তির একত্রীকরণ; একটি প্রধান গ্রাহক হারানো; জাহাজ স্পেসিফিকেশনের জন্য গ্রাহক চাহিদা পরিবর্তন, যা আমাদের কিছু পুরানো জাহাজকে নির্দিষ্ট গ্রাহক প্রকল্প বা নির্দিষ্ট বাজারে প্রযুক্তিগতভাবে অপ্রচলিত করতে পারে; দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন; জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যুক্ত বিলম্ব এবং অন্যান্য সমস্যা; যোগ্য কর্মীদের ধারাবাহিক প্রাপ্যতা এবং তাদের আকৃষ্ট ও ধরে রাখার আমাদের ক্ষমতা; তরলীকৃত প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য প্রভাব সহ আমাদের ব্যবসায়িক লাইনগুলির সাথে সাধারণত ঘটে এমন পরিচালনা ঝুঁকি; আমাদের ইন্ডেনচার এবং অন্যান্য ঋণ উপকরণে চুক্তি মেনে চলার আমাদের ক্ষমতা; সন্ত্রাসবাদ এবং জলদস্যুতার কাজ; আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সংকট বা মহামারীর প্রভাব; সম্ভাব্য তথ্য প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা বা ডেটা নিরাপত্তা লঙ্ঘনের প্রভাব; অধিগ্রহীত ব্যবসায়ের একীকরণ এবং নতুন ব্যবসায়িক লাইনে প্রবেশ; আমাদের যৌথ উদ্যোগ অংশীদারদের সাথে মতানৈক্য; প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা উল্লেখযোগ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি; অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ, নাগরিক অশান্তি এবং সরকারি পদক্ষেপ, যেমন বাজেয়াপ্তকরণ বা শুল্ক বা অন্যান্য আইনের প্রয়োগ যা ভালভাবে উন্নত বা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না; আমাদের আন্তর্জাতিক পরিচালনার সাথে যুক্ত ঝুঁকি, যার মধ্যে স্থানীয় বিষয়বস্তু, স্থানীয় মুদ্রা বা অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা বিশেষত উচ্চ রাজনৈতিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিতে যেখানে আমরা পরিচালনা করি; সুদের হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার ওঠানামা; আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা প্রস্তাবিত শ্রম পরিবর্তন; নিয়ন্ত্রক বোঝা এবং তত্ত্বাবধান বৃদ্ধি; বিদেশী উৎস আয়ের করারোপ নিয়ন্ত্রণকারী আইনের পরিবর্তন; দক্ষ কর্মীদের ধারণ; পরিবেশ, শ্রম এবং বিদেশী দুর্নীতি অনুশীলন সম্পর্কিত আইনের প্রয়োগ; জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বৈশ্বিক উদ্বেগ, নিয়ন্ত্রণ এবং যাচাই; স্টকহোল্ডার সক্রিয়তা বৃদ্ধি; বিদ্যমান বা ভবিষ্যৎ পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ বা মামলার অধীনে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ বা মূল্যায়নের জন্য সম্ভাব্য দায়; দাবি করা এবং দাবি না করা দাবির প্রভাব এবং উপলব্ধ বীমা কভারেজের পরিমাণ; মুলতুবি আইনি কার্যক্রমের সমাধান; এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে জমা দেওয়া বা সরবরাহ করা আমাদের সাম্প্রতিকতম ফর্ম 10-K, ফর্ম 10-Qs এবং ফর্ম 8-Ks-এ বিস্তারিতভাবে অন্যান্য ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা। যদি এই বা অন্যান্য ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার এক বা একাধিক বাস্তবায়িত হয় (বা এই ধরনের যে কোনও উন্নয়নের পরিণতি পরিবর্তন হয়), বা আমাদের অন্তর্নিহিত অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়, প্রকৃত ফলাফল বা ফলাফল আমাদের ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতিতে প্রতিফলিত থেকে বস্তুগতভাবে ভিন্ন হতে পারে। বিনিয়োগকারীদের Tidewater-এর সাম্প্রতিকতম ফর্ম 10-K, সাম্প্রতিকতম ফর্ম 10-Q, এবং সময়ে সময়ে Tidewater দ্বারা SEC-এর কাছে করা অন্যান্য ফাইলিংয়ের অনুরূপ বিভাগে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ঝুঁকি কারণগুলি সাবধানে বিবেচনা করা উচিত। Tidewater-এর ফাইলিংগুলি SEC-এর ওয়েবসাইট www.sec.gov-এ বিনামূল্যে প্রাপ্ত করা যেতে পারে। আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্যতীত, Tidewater Tidewater-এর প্রত্যাশায় কোন পরিবর্তন বা যে কোন বিবৃতির ভিত্তিতে ঘটনা, শর্ত বা পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন প্রতিফলিত করার জন্য এই প্রেস রিলিজে থাকা কোন ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতিতে কোন আপডেট বা সংশোধন সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করার কোন বাধ্যবাধকতা বা অঙ্গীকার স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতি এবং এই রিলিজের তারিখের পরে Tidewater বা তার প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী লিখিত এবং মৌখিক ভবিষ্যৎমুখী বিবৃতিগুলি এই অনুচ্ছেদে থাকা সতর্কতামূলক বিবৃতি এবং SEC-এর কাছে Tidewater দ্বারা জমা দেওয়া অন্যান্য রিপোর্টে তাদের সম্পূর্ণতার মধ্যে যোগ্য।

যোগাযোগ

Tidewater Inc.
West Gotcher
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট,
কৌশল, কর্পোরেট উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারী সম্পর্ক
+1.713.470.5285