WealthArc bringt KI-Agent auf den Markt, um alternative Daten und Dokumente in KI-fähige Investmentdaten umzuwandeln

WealthArc gab heute die Einführung seines neuen AI Agent bekannt, der entwickelt wurde, um Finanzdokumente wie Kontoauszüge, Portfolioberichte und Investmentdokumente für private Märkte automatisch zu interpretieren und in strukturierte Investmentdaten umzuwandeln, die innerhalb der globalen Dateninfrastruktur des Unternehmens verfügbar sind.

Die Einführung spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Asset Management-Branche wider, da Unternehmen versuchen, künstliche Intelligenz in Investmentoperationen und Kundenbetreuung einzusetzen.

Bevor KI Arbeitsabläufe automatisieren, Erkenntnisse generieren oder Investmententscheidungen unterstützen kann, müssen Unternehmen zunächst ein schwierigeres Problem lösen: eine zuverlässige Datenschicht für bereinigte, abgestimmte Portfoliodaten über Verwahrer, Währungen und Berichtssysteme hinweg. 

Vermögensverwalter erhalten häufig Portfolioinformationen und alternative Investmentdaten über PDFs, Tabellenkalkulationen oder proprietäre Berichtsformate. Bevor die Informationen für Berichte oder Analysen verwendet werden können, verbringen Teams oft Stunden mit der manuellen Extraktion und Abstimmung der Daten.

Artur Kluz, CEO von WealthArc, sagte, die wirkliche Chance für KI im Asset Management liege in der Lösung dieser zugrunde liegenden Datenherausforderungen: "KI wird Berater nicht ersetzen, sondern sie mit tiefem Wissen und flexiblen Arbeitsabläufen ausstatten. Die eigentliche Barriere für die KI-Einführung im Asset Management sind nicht die Modelle selbst, sondern die Umwandlung fragmentierter Finanzdaten in zuverlässige, strukturierte Daten."

Umwandlung von Finanzdaten in strukturierte Investmentdaten

Der AI Agent von WealthArc ermöglicht es Unternehmen, Finanzdokumente in einer Vielzahl von Formaten hochzuladen und die darin enthaltenen Informationen automatisch in strukturierte Portfoliodaten umzuwandeln.

Beispiele für Dokumente, die der AI Agent bereits verarbeiten kann, umfassen:

• Kontoauszüge von Verwahrern

• Investmentberichte für private Märkte

• Portfoliozusammenfassungen und Kapitalkontoauszüge

• Investment-Performance-Berichte

• Andere strukturierte oder halbstrukturierte Finanzdokumente

Nach der Verarbeitung werden die extrahierten Informationen Teil der Datenschicht, wo Portfoliodaten von mehreren Verwahrern, Anlageklassen und Währungen standardisiert und für Berichte, Analysen und KI-gesteuerte Arbeitsabläufe für Kunden verfügbar gemacht werden.

Durch die Automatisierung der Dokumenteninterpretation und Datenextraktion hilft der AI Agent, den operativen Aufwand zu reduzieren, der für die Vorbereitung von Portfoliodaten für Analysen erforderlich ist.

Über traditionelle Automatisierung hinaus

Im Gegensatz zu traditionellen Automatisierungstools, die auf festen Vorlagen oder vordefinierten Dokumentstrukturen basieren, wurde der AI Agent von WealthArc entwickelt, um Finanzinformationen über Dokumente hinweg zu interpretieren, die stark in Format, Terminologie und Berichtsstruktur variieren.

Die KI-gesteuerte Technologie analysiert den finanziellen Kontext der in Dokumenten enthaltenen Daten und kann potenzielle Inkonsistenzen hervorheben, die einer Überprüfung bedürfen.

Um Zuverlässigkeit in Finanzumgebungen zu gewährleisten, arbeitet der AI Agent innerhalb eines Human-in-the-Loop-Frameworks, bei dem vorgeschlagene Interpretationen oder Korrekturen von Benutzern überprüft und bestätigt werden, bevor sie auf den Portfoliodatensatz angewendet werden.

Radomir Mastalerz, Chief Technology Officer（CTO） von WealthArc  sagte, dieser Ansatz sei entscheidend bei der Arbeit mit Finanzdaten über mehrere Institutionen hinweg: "Traditionelle Automatisierung funktioniert gut, wenn Dokumente vorhersehbaren Formaten folgen, aber Finanzberichte tun dies selten. Auszüge von verschiedenen Verwahrern verwenden oft unterschiedliche Terminologie, Strukturen und Annahmen. Der AI Agent von WealthArc hilft, diesen Kontext zu interpretieren und potenzielle Inkonsistenzen zu kennzeichnen, während Menschen die Kontrolle über das endgültige Ergebnis behalten."

Aufbau der Dateninfrastruktur für KI-gesteuertes Asset Management

Der AI Agent bildet Teil der umfassenderen Strategie von WealthArc, die Dateninfrastruktur und über 1.000 globale Datenfeeds der neuen Generation aufzubauen, die für KI-gesteuertes Asset Management erforderlich sind.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die WealthArc Data Box, eine universelle Multi-Verwahrer- und Multi-Währungs-Datenmaschine, die Portfoliodaten über Asset Management-Stakeholder hinweg aggregiert, abstimmt und standardisiert, einschließlich Banken, Investmentmanagern und Family Offices.

WealthArc arbeitet nun daran, diese Infrastruktur erheblich zu erweitern.

"Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren mehr als 1.000 globale Datenfeeds der nächsten Generation aufzubauen", sagte Kluz. "Durch den Ausbau dieser Infrastruktur bauen wir die grundlegende Datenschicht für das Vermögens- und Asset Management-Ökosystem auf – und ermöglichen es Institutionen, Operationen zu skalieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und KI mit Zuversicht einzusetzen."

Die Dienste von WealthArc umfassen auch automatisierte Datenverarbeitungs- und Überwachungsfunktionen, die entwickelt wurden, um fragmentierte Verwahrerdaten in vertrauenswürdige, KI-bereite Portfoliodatensätze umzuwandeln.

Roadmap für neue AI Agents 

Der AI Agent stellt die nächste Phase in der Roadmap von WealthArc dar, KI-Fähigkeiten direkt in Investmentdaten-Workflows zu integrieren, die von der WealthArc Data Box unterstützt werden.

Zukünftige Entwicklungen werden sich auf die Erweiterung von AI Agents konzentrieren in den Bereichen:

• Entwicklung von Datenfeeds 

• Datenbereinigung, Validierung und Qualitätsüberwachung 

• Portfolio-Abstimmung

• Multi-Verwahrer-Datenintegration

• Erweiterte Datenanalysen 

Aufruf zur Zusammenarbeit

WealthArc lädt Vermögens- und Asset Management-Institutionen ein – einschließlich Vermögensverwalter, Family Offices, Privatbanken sowie WealthTech- und FinTech-Unternehmen – zur Zusammenarbeit bei KI-gesteuerten Dokumentenverarbeitungs- und Datenintegrations-Anwendungsfällen.

Unternehmen, die daran interessiert sind, diese Funktionen zu erkunden, werden ermutigt, sich mit dem WealthArc-Team auszutauschen.

Der Beitrag WealthArc Launches AI Agent to Turn Alternative Data and Documents Into AI-Ready Investment Data erschien zuerst auf FF News | Fintech Finance.