Citi erwartet, dass der Markt für tokenisierte Wertpapiere bis 2030 5,5 Billionen USD erreicht

TLDR

• Citi schätzt, dass tokenisierte Wertpapiere bis 2030 5,5 Billionen USD erreichen könnten.
• Citis Prognose range liegt zwischen 2,7 Billionen und 8,2 Billionen USD.
• Citi erwartet, dass 10 % der U.S. Staatsanleihen bis 2030 tokenisiert werden.
• Citi prognostiziert, dass 3 % der U.S. Aktie bis 2030 On-Chain gehen könnten.
• Das Wachstum von Stablecoins könnte eine Nachfrage von rund 1 Billion USD nach U.S. Staatsanleihen erzeugen.

Citi erwartet laut seinem Bericht „Tokenization 2030 Wall Street On-Chain", dass der Markt für tokenisierte Wertpapiere bis 2030 5,5 Billionen USD erreichen wird. Die Bank erklärte, dass das Wachstum von U.S. Staatsanleihen, U.S. Aktie, Stablecoins und neuen Marktsystemen getrieben werden könnte. Die Basisprognose liegt weit über der aktuellen Marktgröße von rund 17 Milliarden USD.

Citi stellt eine breite Prognose für tokenisierte Wertpapiere auf

Citi erklärte, dass der tokenisierte Markt für reale Vermögenswerte von heute 17 Milliarden USD bis 2030 auf 5,5 Billionen USD wachsen könnte. Der Bericht gab eine Prognosespanne von 2,7 Billionen bis 8,2 Billionen USD an, abhängig von der Adoptionsgeschwindigkeit.

Die Bank erwartet, dass die öffentlichen Mainstream-Märkte dieses Wachstum anführen werden. Sie verweist auf U.S. Staatsanleihen und U.S. Aktie anstelle von Privatvermögen, da öffentliche Märkte größer sind und häufiger gehandelt werden. Citi geht davon aus, dass 10 % des U.S. Staatsanleihenmarktes bis 2030 tokenisiert sein werden. 

Es wird auch erwartet, dass 3 % des U.S. öffentlichen Aktienmarktes bis zu diesem Jahr in On-Chain Daten-Form übergehen werden. Der Bericht besagt, dass ein Wechsel von 10 % der alltäglichen U.S. Investoren zu digitalen Handelsplattformen eine Nachfrage von 2,6 Billionen USD nach digitalen Aktien erzeugen könnte. Dies würde den Einzelhandelshandel mit Blockchain-basierten Marktsystemen verknüpfen.

Marktbetreiber bewegen sich in Richtung On-Chain Handel

Traditionelle Marktunternehmen integrieren nun tokenisierte Wertpapiere in reguläre Handelssysteme. Dies markiert laut dem Bericht einen Wandel von Versuchen hin zu einer direkteren Marktnutzung. Anfang Mai erklärte die Depository Trust & Clearing Corporation, dass sie im Juli mit begrenzten Produktionstransaktionen tokenisierter Wertpapiere beginnen werde. 

Ein breiterer Plattformstart ist für Oktober geplant. Nasdaq arbeitet auch an einem Rahmen für Unternehmen, um Blockchain-basierte Aktien auszugeben. Ein möglicher Start könnte laut den bereitgestellten Berichtsdetails bereits 2027 erfolgen. 

Intercontinental Exchange, der Eigentümer der New York Stock Exchange, hat ebenfalls Pläne für tokenisierte Aktien. Nasdaq hat die regulatorische Genehmigung erhalten, dass bestimmte Aktien in On-Chain-Form ausgegeben und gehandelt werden dürfen.

Stablecoins erhöhen die Nachfrage nach U.S. Staatsanleihen

Citi erklärte, dass das Wachstum von Stablecoins eine neue Nachfrage von rund 1 Billion USD nach U.S. Staatsanleihen erzeugen könnte. Stablecoin-Emittenten hinterlegen ihr digitales Geld häufig mit Staatsanleihen, sodass das Wachstum die Anleihekäufe erhöhen könnte. Der Bericht erwartet, dass Standard-Stablecoins bis 2030 zu einem Markt von 1,9 Billionen USD heranwachsen werden. 

Digitale Bankeinlagen könnten auch mit Stablecoins zusammenarbeiten und es ermöglichen, dass Bargeld und Vermögenswerte gemeinsam bewegt werden. Diese Einrichtung könnte es ermöglichen, dass Wertpapiere und Bargeld gleichzeitig abgewickelt werden. Es würde Verzögerungen reduzieren, die mit älteren Abwicklungssystemen verbunden sind, bei denen Transaktionen Tage dauern können. Die U.S. Vorschriften entwickeln sich ebenfalls weiter. 

Am 14.05. brachte der Senatsausschuss für Bankwesen den Clarity Act mit einer parteiübergreifenden Abstimmung von 15 zu 9 nach einer viermonatigen Pause voran. Citis Fahrplan platziert tokenisierte Wertpapiere in den Kernfinanzmärkten, nicht nur in Kryptomärkten. Chainlink und andere Marktdatenanbieter könnten Aufmerksamkeit erregen, da tokenisierte Vermögenswerte Preis-, Identitäts- und Abwicklungsdaten benötigen.

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