Applied Digital (APLD)-Aktie steigt um 11% dank 5,2-Milliarden-Dollar-Hyperscaler-Rechenzentrumsvertrag

Wichtige Highlights

• Die Aktien von Applied Digital stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel um mehr als 11 %
• Das Unternehmen schloss seinen dritten 15-Jahres-Vertrag mit einem nicht genannten US-Hyperscaler-Partner ab
• Dieser Vertrag umfasst 210 MW kritische IT-Kapazität in der Delta Forge 2-Anlage, bewertet mit 5,2 Milliarden US-Dollar über die anfängliche Laufzeit
• Die gesamten vertraglich vereinbarten Mieteinnahmen haben 36 Milliarden US-Dollar erreicht und könnten sich mit allen Verlängerungsoptionen auf 86 Milliarden US-Dollar ausweiten
• Needham erhöhte das Kursziel für APLD auf 83 US-Dollar, während Compass Point seine Prognose auf 70 US-Dollar anhob

Applied Digital gab seine dritte bedeutende Partnerschaft mit demselben US-amerikanischen Hyperscaler-Kunden bekannt und trieb die APLD-Aktie im vorbörslichen Handel am Dienstag um mehr als 11 % nach oben, wo sie sich bei rund 45,69 US-Dollar bewegte.

Applied Digital Corporation, APLD

Der Vertrag umfasst 210 Megawatt kritische IT-Kapazität in Delta Forge 2, dem fünften KI-gesteuerten Factory-Standort des Unternehmens in einem südlichen US-Bundesstaat. Der anfängliche Vertrag hat einen Wert von 5,2 Milliarden US-Dollar über eine Laufzeit von 15 Jahren, mit einem potenziellen Anstieg auf 12,7 Milliarden US-Dollar, sollte der Kunde alle Verlängerungsklauseln über drei Jahrzehnte hinweg in Anspruch nehmen.

Der Betrieb am Standort Delta Forge 2 soll voraussichtlich im Q1 2028 aufgenommen werden.

Die Vereinbarung folgt einem Take-or-Pay-Rahmen, der den Kunden zu einer garantierten Mindestzahlung von 5,2 Milliarden US-Dollar verpflichtet. Diese Struktur bietet Applied Digital verlässliche Basiseinnnahmenprognosen.

Dies ist die dritte Partnerschaft seit April 2026, die lediglich 18 Tage nach der Ankündigung von Polaris Forge 3 zustande kam. Der Hyperscaler-Kunde ist derselbe wie bei den Delta Forge 1- und PF-3-Verträgen.

Applied Digitals gesamte vertraglich vereinbarte Grundlaufzeit-Mieteinnahmen belaufen sich nun auf 36 Milliarden US-Dollar und könnten auf 86 Milliarden US-Dollar steigen, wenn die Kunden alle verfügbaren Optionen aktivieren. Ungefähr 70 % dieser vertraglich gesicherten Einnahmequelle stammt von US-amerikanischen Hyperscalern mit Investment-Grade-Kreditbewertungen.

Das Unternehmen verfügt über rund 1,4 Gigawatt kritische IT-Kapazität in seiner Entwicklungspipeline für 2028 und 2029, unterstützt durch 2,15 Gigawatt netzangebundener Strominfrastruktur an seinen fünf Campus-Standorten.

Reaktion der Wall-Street-Analysten

Die Wall-Street-Analysten reagierten schnell. Needham erhöhte sein Kursziel von 66 US-Dollar auf 83 US-Dollar und bestätigte eine Kaufempfehlung. Compass Point passte sein Ziel von 45 US-Dollar auf 70 US-Dollar nach oben an und hielt ebenfalls an einer Kaufhaltung fest. Citizens behielt eine Market-Outperform-Einstufung mit einem Kursziel von 60 US-Dollar bei.

Das Konsens-Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 65,83 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 61 % gegenüber dem aktuellen Handelsniveau suggeriert. APLD hält ein Strong-Buy-Konsensrating, gestützt durch 10 Kaufempfehlungen, die in den letzten drei Monaten ausgesprochen wurden.

Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Rendite von 214 % erzielt und weist eine Marktkapitalisierung von rund 11,7 Milliarden US-Dollar auf.

Neueste Finanzierungsentwicklungen

Diese Mietankündigung folgt auf mehrere bedeutende Unternehmensmaßnahmen von Applied Digital. Das Unternehmen schloss kürzlich eine revolvierende Kreditvereinbarung über 350 Millionen US-Dollar ab, die von Goldman Sachs koordiniert wurde, und erhielt Zugang zu weiteren 550 Millionen US-Dollar frischem Kapital.

Applied Digital schloss letzten Monat die Trennung seiner Cloud-Aktivitäten ab und etablierte diese als eigenständige börsennotierte Einheit unter dem Namen ChronoScale (CHRN).

Das Unternehmen verfügt derzeit über 2,06 Milliarden US-Dollar an vertraglich gesichertem Nettobetriebseinkommen. Der Umsatz wuchs in den vergangenen zwölf Monaten um 66 % auf 319 Millionen US-Dollar, obwohl das Unternehmen weiterhin mit Verlust operiert und anhaltenden Liquiditätsverbrauch verzeichnet.

Needham-Analysten äußerten Erwartungen an verbesserte Preisdynamiken, da Applied Digital sein Kundenportfolio mit weiteren Hyperscaler- und Neo-Cloud-Kunden in kommenden Perioden ausbaut.

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