Wall Street-Indizes steigen dank Chip-Boost und Iran-Optimismus

NEW YORK: Die US-Aktienindizes erholten sich am Donnerstag, wobei der 1,9%ige Anstieg des Nasdaq durch Gewinne bei Halbleiteraktien gestützt wurde, während die Inflationsängste nachließen, nachdem die USA und Iran ein Friedensabkommen unterzeichneten – obwohl Investoren in diesem Jahr weiterhin Zinserhöhungen der Federal Reserve einpreisten.

Der Philadelphia-Halbleiterindex übertraf den Rest des Marktes deutlich mit einem Anstieg von 6,4 %, da Intels Aktien auf ein Rekordhoch sprangen und mit einem Plus von 10,6 % schlossen. US-Präsident Donald Trump erklärte, der iPhone-Hersteller Apple habe zugestimmt, mit Intel zusammenzuarbeiten, um seine Chips in den USA zu entwerfen und herzustellen.

Zu Beginn der Handelssitzung waren die Ölpreise auf den niedrigsten Stand seit Anfang März gefallen, nachdem die USA und Iran ein vorläufiges Abkommen unterzeichnet hatten, das den Waffenstillstand vom April um weitere 60 Tage verlängert, um den Parteien Zeit für eine endgültige Einigung zu geben. Die Inflation war eine große Sorge für Investoren, da die Ölpreise seit Beginn des Krieges Ende Februar stark gestiegen waren.

Obwohl Trump drohte, Angriffe wieder aufzunehmen, falls Iran seine Verpflichtungen nicht einhalte, begannen die ersten Schiffe durch die Straße von Hormus zu fahren, wo der Transport von Öl, Gas, Düngemitteln und anderen Gütern seit Kriegsbeginn gestört gewesen war.

Am Mittwoch brachen alle drei großen Indizes der Wall Street ein, da Investoren die Wahrscheinlichkeit von Fed-Zinserhöhungen einpreisten, nachdem der neue Vorsitzende der Zentralbank, Kevin Warsh, die Notwendigkeit zur Eindämmung der Inflation betonte und andere Entscheidungsträger auf höhere Kreditkosten hindeuteten.

„Die Märkte wurden durch Warsh erschreckt, der gestern im Wesentlichen versprach, die Inflation zu bekämpfen", sagte Tony Welch, Chief Investment Officer bei SignatureFD, wies aber auf sinkende Ölpreise und die jüngste Stärke bei Unternehmensgewinnen und Wirtschaftsdaten hin. „Insgesamt ist das Datenpaket weiterhin stützend, unabhängig davon, ob die Fed etwas hawkisher geworden ist."

Händler setzten laut dem FedWatch-Tool der CME Group auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bereits im September und auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte.

Investoren bewerteten weiterhin Warshs Hinweis, dass die Fed weniger Orientierung zu künftigen politischen Schritten geben würde, sowie seinen erklärten Fokus auf Preisstabilität. Eric Johnston, Chef-Aktien- und Makrostratege bei Cantor, sagte: „Die Schlussfolgerung heute ist, dass die Fed mehr Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Inflation besitzt."

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 72,15 Punkte oder 0,14 % auf 51.564,70, der S&P 500 gewann 80,48 Punkte oder 1,08 % auf 7.500,58 und der Nasdaq Composite legte 496,28 Punkte oder 1,91 % auf 26.517,93 zu.

Da der Markt am Freitag anlässlich des Juneteenth-Feiertags zum Gedenken an die Befreiung versklavter schwarzer Amerikaner geschlossen war, verzeichnete der S&P 500 einen wöchentlichen Gewinn von 0,93 % gegenüber dem Nasdaq-Anstieg von 2,43 % und dem Dow-Zuwachs von 0,71 %.

Am Tag schlossen fünf der elf großen S&P 500-Branchen im Plus. Technologie führte die Gewinne mit einem Anstieg von 2,7 % an, gefolgt von zyklischen Konsumgütern, die 1,8 % zulegten.

Konsumgüteraktien wurden durch das Reisesegment gestützt, da die Aussicht auf niedrigere Kraftstoffpreise Kursgewinne bei Kreuzfahrtunternehmen und Fluggesellschaften begünstigte. Der Dow Jones Transport-Durchschnittsindex schloss 0,5 % höher.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 2 % und markierte ein Rekordhoch beim Schlusskurs.

Auf der Datenseite zeigten Daten des Arbeitsministeriums, dass die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, in der vergangenen Woche gesunken ist, da die Entlassungen niedrig blieben.

Der S&P 500-Sektor für Software und Dienstleistungen schloss 0,7 % im Minus, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen war. Der Sektor geriet unter Druck, als die Aktien von Accenture um 18 % einbrachen, nachdem das Unternehmen die Obergrenze seiner Jahresumsatzprognose gesenkt hatte. Wettbewerber wie Cognizant Technology Solutions, Gartner und IBM fielen zwischen 4,5 % und 10,5 %.

Unter den weiteren Bewegungen fielen Kroger-Aktien um 8,4 %, nachdem der Lebensmittelhändler einen unter den Erwartungen liegenden Gewinn für das erste Quartal meldete und seine Jahresprognosen unverändert ließ.

Aktien von Elon Musks SpaceX verloren 3,6 % im zweiten aufeinanderfolgenden Rückgangstag, nachdem das Raumfahrt- und KI-Unternehmen in den ersten Handelstagen nach seinem Börsendebüt am vergangenen Freitag kräftig zugelegt hatte.

Der Donnerstag markierte zudem den einmal pro Quartal stattfindenden gleichzeitigen Verfall von Derivatkontrakten, die an Aktien, Indexoptionen und Futures gebunden sind, auch bekannt als „Triple Witching", was das Handelsvolumen steigern und die Preisvolatilität verschärfen kann.

An den US-Börsen wechselten 33,59 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit dem Durchschnitt von 21,83 Milliarden der letzten 20 Handelssitzungen.

Steigende Werte überwogen fallende im Verhältnis von 1,72 zu 1 an der NYSE, wo es 286 neue Hochs und 183 neue Tiefs gab.

An der Nasdaq stiegen 3.136 Aktien und 1.773 fielen, wobei steigende Werte fallende im Verhältnis von 1,77 zu 1 übertrafen.

Der S&P 500 verzeichnete 29 neue 52-Wochen-Hochs und 27 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 123 neue Hochs und 152 neue Tiefs registrierte.