PNB sammelt 15,7 Milliarden P durch Nachhaltigkeitsanleihenangebot

Die PHILIPPINE National Bank (PNB) hat durch den Verkauf von zweistufigen Anleihen 15,7 Milliarden P für die Finanzierung nachhaltiger Initiativen aufgebracht.

Dies war mehr als das Fünffache des ursprünglichen Ziels der Bank von 3 Milliarden P, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung an die Börse bekannt gab.

"Die Emission markiert die erfolgreiche Rückkehr der Bank auf den inländischen Kapitalmarkt für Schuldtitel seit 2019, wobei ein Auftragsbuch generiert wurde, das aufgrund der starken Unterstützung von institutionellen und privaten Anlegern mehr als 5,2-mal überzeichnet war", erklärte die PNB.

"Die Nettoerlöse aus den Anleihen werden zur Finanzierung oder Refinanzierung förderfähiger Projekte im Rahmen des Sustainable Financing Framework der PNB verwendet, das den ASEAN Sustainability Bonds Standards entspricht und die entschlossene Verpflichtung der PNB zu nachhaltiger Finanzierung im Einklang mit dem Wachstumsmodus der Bank widerspiegelt."

Die Anleihen wurden am Donnerstag an der Philippine Dealing & Exchange Corp. emittiert, abgewickelt und notiert.

Im Einzelnen hat die PNB 10,88 Milliarden P aus dreijährigen Serie-A-ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen aufgebracht, die mit 5,4877% pro Jahr verzinst wurden. Außerdem emittierte sie 5-jährige Serie-B-ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen im Wert von 4,82 Milliarden P mit einem Zinssatz von 5,7764% pro Jahr.

Die Papiere wurden mit einem Mindestanlagebetrag von 100.000 P und danach in Erhöhungen von 50.000 P verkauft.

Dies war die erste Emission aus dem 50-Milliarden-P-Anleihen- und Commercial-Paper-Programm der Bank, das Anfang dieses Jahres genehmigt wurde.

Der Investmentbanking-Arm der PNB, PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch und Standard Chartered Bank waren die gemeinsamen Lead-Arrangeure und Bookrunner für die Transaktion.

Währenddessen waren PNB, ING Bank und Standard Chartered die Verkaufsagenten.

Die PNB verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 25,79% im Jahresvergleich auf 6 Milliarden P, gestützt durch höhere Einnahmen. Dies brachte ihren Neunmonatsgewinn auf 18,51 Milliarden P, ein Plus von 22,91% gegenüber 15,06 Milliarden P im Vorjahr.

Die Aktien fielen am Donnerstag um 10 Centavos oder 0,2% und schlossen bei 50,90 P pro Stück. — Aaron Michael C. Sy