Triton International gibt Preisfestsetzung der öffentlichen Finanzierungsrunde von Vorzugsaktien der Serie G bekannt

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–7. Januar 2026– Triton International Limited (das „Unternehmen" oder „Triton") gab heute die Preisfestsetzung eines garantierten Angebots von 7.000.000 der 7,500% Series G Cumulative Redeemable Perpetual Preference Shares des Unternehmens mit einer Liquidationspräferenz von 25,00 USD pro Aktie (die „Series G Preference Shares") für einen Bruttoerlös von 175.000.000 USD bekannt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Kaufs von Containern, der Zahlung von Dividenden und der Rückzahlung oder des Rückkaufs ausstehender Verbindlichkeiten. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen für den 12. Januar 2026 erwartet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Series G Preference Shares innerhalb von 30 Tagen nach dem ursprünglichen Ausgabedatum unter dem Symbol „TRTN PRG" an der New York Stock Exchange zu notieren.

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC und UBS Investment Bank fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. und Regions Securities LLC fungieren als Co-Manager. Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung, die zuvor bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC (die „SEC") eingereicht wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und eines zugehörigen Prospekts, deren Kopien auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, telefonisch unter (800) 645-3751 oder per E-Mail an [email protected]; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, telefonisch unter (800) 294-1322 oder per E-Mail an [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, telefonisch unter (866) 718-1649 oder per E-Mail an [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, telefonisch unter (866) 375-6829 oder per E-Mail an [email protected]; oder UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, telefonisch unter (833) 481-0269 erhältlich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf in einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit ein Verkauf dieser Wertpapiere erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Wichtige Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die über rein historische Informationen hinausgehen, einschließlich Aussagen über das Angebot und die beabsichtigte Verwendung der daraus erzielten Erlöse, sind „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Section 27A des Securities Act von 1933 in geänderter Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung. Aussagen, die Wörter wie „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „anstreben", „glauben", „projizieren", „vorhersagen", „voraussehen", „Potenzial", „werden", „können", „würden" und ähnliche Aussagen zukünftiger oder zukunftsgerichteter Art enthalten, können zur Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen verwendet werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen betreffen Angelegenheiten, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Triton liegen. Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen angegebenen abweichen, und Sie sollten sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.

Diese Faktoren umfassen unter anderem wirtschaftliche, geschäftliche, wettbewerbsbezogene, marktbezogene und regulatorische Bedingungen sowie Folgendes: Rückgänge der Nachfrage nach geleasten Containern; Rückgänge der Marktleasingraten für Container; Schwierigkeiten beim erneuten Leasing von Containern nach ihren anfänglichen Festzeitleasingverträgen; Entscheidungen unserer Kunden, Container zu kaufen statt zu leasen; Erhöhungen der Kosten für die Reparatur und Lagerung unserer außer Betrieb genommenen Container; unsere Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden und Lieferanten; Kundenausfälle; Rückgänge der Verkaufspreise gebrauchter Container; umfassender Wettbewerb in der Containerleasing-Branche; Risiken, die sich aus der internationalen Natur unserer Geschäfte ergeben, einschließlich globaler und regionaler wirtschaftlicher Bedingungen und geopolitischer Risiken, einschließlich internationaler Konflikte; Rückgänge der Nachfrage nach internationalem Handel; Risiken, die sich aus der politischen und wirtschaftlichen Politik der Vereinigten Staaten und anderer Länder, insbesondere Chinas, ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Handelskriegen, Zöllen und Tarifen; Störungen unserer Geschäftstätigkeit durch Ausfälle oder Angriffe auf unsere Informationstechnologiesysteme; Störungen unserer Geschäftstätigkeit aufgrund von Naturkatastrophen oder Gesundheitskrisen; Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften weltweit; Risiken im Zusammenhang mit der Akquisition von Triton durch Brookfield Infrastructure, einschließlich der potenziell divergierenden Interessen unseres alleinigen Stammaktionärs und der Inhaber unserer ausstehenden Verbindlichkeiten und Vorzugsaktien, unserer Abhängigkeit von bestimmten Corporate-Governance-Ausnahmen und der Tatsache, dass wir als ausländischer privater Emittent nicht denselben Offenlegungspflichten unterliegen wie ein US-amerikanischer inländischer Emittent; die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital; Beschränkungen, die durch die Bedingungen unserer Schuldenvereinbarungen auferlegt werden; unsere Fähigkeit, Akquisitionen und Veräußerungen erfolgreich abzuschließen, zu integrieren und davon zu profitieren; Änderungen der Steuergesetze in Bermuda, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern sowie andere Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 28.02.2025 bei der SEC eingereicht wurde, unseren jüngsten Quartalsberichten auf Formular 6-K, die am 02.05.2025, 01.08.2025 und 06.11.2025 bei der SEC eingereicht wurden, und unserem vorläufigen Prospektnachtrag, der am 07.01.2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie dem zugehörigen Basisprospekt in Bezug auf das öffentliche Angebot.

Die vorstehende Liste wichtiger Faktoren sollte nicht als erschöpfend ausgelegt werden und sollte in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen werden, die hierin und anderswo enthalten sind. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diese Warnhinweise eingeschränkt, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die von uns erwarteten tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder, selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden, dass sie die erwarteten Konsequenzen für oder Auswirkungen auf Triton oder seine Geschäfte oder Geschäftstätigkeiten haben werden. Sofern nicht durch geltendes Recht erforderlich, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Über Triton International Limited

Triton International Limited ist der weltweit größte Leasinggeber von intermodalen Frachtcontainern. Mit einer Containerflotte von mehr als 7 Millionen Twenty-Foot Equivalent Units („TEU") an eigenen und verwalteten Containern umfassen die globalen Geschäftstätigkeiten von Triton den Erwerb, das Leasing, das erneute Leasing und den anschließenden Verkauf mehrerer Arten von intermodalen Containern und Chassis.

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Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

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