Kraken-verbundenes SPAC strebt öffentliche Finanzierungsrunde über 250 Millionen US-Dollar an

KRAKacquisition Corp., ein neu gegründetes Special Purpose Acquisition Company (oder SPAC), schlug in einer am Montag eingereichten Registrierungserklärung eine öffentliche Finanzierungsrunde von 250 Millionen Dollar vor.

Das auf den Kaimaninseln ansässige Unternehmen, das von einer Tochtergesellschaft der Krypto-Börse Kraken gesponsert wird, würde laut einem bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC eingereichten Dokument 25 Millionen Einheiten zu je 10 Dollar anbieten. Die Einheiten umfassen eine Aktie der Klasse A und einen Bruchteil eines Optionsscheins, der den Käufern den Erwerb weiterer Aktien des Unternehmens ermöglicht.

Das Blankocheck-Unternehmen erklärte, es strebe eine neue Auflistung der Aktien an der Nasdaq an, die unter dem Tickersymbol „KRAQU" gehandelt würden. Schließlich würden die Aktien der Klasse A und die Optionsscheine des Unternehmens separat den Besitzer wechseln, und zwar unter den Tickersymbolen „KRAQ" bzw. „KRAQW".

Das Unternehmen erklärte, es könne eine Fusion mit „jedem Unternehmen oder jeder Branche" anstreben, habe aber noch kein Ziel ausgewählt. Dennoch wurde der Sponsor des Unternehmens in Partnerschaft mit Kraken und den Venture-Capital Unternehmen Tribe Capital und Natural Capital gegründet.

Die Einreichung führt Santander als einzigen Konsortialführer von KRAKacquisition auf, was bedeutet, dass die spanische multinationale Bank allein für die Verwaltung des Wertpapierangebots verantwortlich wäre.

Im November erklärte Kraken, dass es 800 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar eingesammelt habe, mit Unterstützung von Tribe Capital sowie den Wall-Street-Riesen Jane Street und DRW Venture Capital.

Mit regulatorischem Rückenwind für die Branche nach der Wiederwahl von Präsident Donald Trump im Jahr 2024 gingen im vergangenen Jahr erstmals eine Vielzahl von Krypto-nativen Unternehmen an die Börse. Dazu gehörten der Stablecoin-Emittent Circle, die Krypto-Börse Gemini und das Fintech-Unternehmen Figure Technologies.

Am Montag beantragte BitGo, das sich auf die Verwahrung digitaler Vermögenswerte spezialisiert hat, eine öffentliche Finanzierungsrunde von 200 Millionen Dollar. Das Unternehmen gibt an, Vermögenswerte in Höhe von rund 104 Milliarden Dollar zu verwalten. Im vergangenen Monat erhielt das Unternehmen zusammen mit anderen Krypto-Unternehmen eine bedingte Genehmigung für eine nationale Trust-Banking-Lizenz.

Kraken erklärte im November, dass es vertraulich eine Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht habe, nachdem monatelang spekuliert wurde, dass das Unternehmen eine öffentliche Finanzierungsrunde anstreben könnte. Im vergangenen Jahr verlegte das Unternehmen auch seinen Hauptsitz von Kalifornien nach Wyoming.

Die Investitionsthese von KRAKacquisition bezieht sich auf Inflation und argumentiert, dass eine Erosion der Kaufkraft des US-Dollars die Rolle von „harten Vermögenswerten als Absicherung" verstärke. Die Einreichung hebt dann die aufkommende Rolle von Bitcoin als „dezentraler Wertspeicher" hervor.

Als Tochtergesellschaft von Kraken betonte KRAKacquisition auch die tiefen Verbindungen der Krypto-Börse in der gesamten Branche, regulatorische Expertise und jahrelange Erfahrung im Risikomanagement.