Zocks führt KI-Assistenten für Lebensversicherungen ein, um Produzenten bei der schnelleren Policenausstellung zu unterstützen

Zocks, der datenschutzorientierte AI Agent für Finanzberater, gab bekannt, dass das Unternehmen seine KI-gesteuerten operativen und Dokumentenintelligenzfunktionen auf den Lebensversicherungsmarkt bringt. Zocks wird bereits exklusiv bei zwei der drei größten US-Lebensversicherungsträger eingesetzt.

Zocks erfasst und erstellt während eines Erstgesprächs präzise Notizen zu Haushalts-, Finanz- und Lebensdetails und vervollständigt anschließend automatisch Unterlagen einschließlich Anträgen bei Versicherungsträgern, Informationsbögen und Kundenaufnahmeformularen.

Dokumentation in jedem Format, einschließlich PDFs, Scans und Fotos, wird ebenfalls automatisch in weniger als 60 Sekunden verarbeitet und mit Anträgen und Formularen synchronisiert.

Zocks synchronisiert außerdem automatisch relevante Kundeninformationen aus Besprechungen und Dokumenten mit Kundendienst-Management-Systemen (CRM), Illustration und anderen Planungstools und reduziert damit weiter die zeitintensive Dateneingabe.

Darüber hinaus extrahiert Zocks Kundendetails, die für Bedarfsanalyse, Eignung, Fallgestaltung und andere wesentliche administrative Arbeiten erforderlich sind, die bei Unvollständigkeit oder unsachgemäßer Durchführung zu Verzögerungen im Underwriting-Prozess und langen „Not In Good Order" (NIGO)-Zyklen führen.

Das Ergebnis sind schnellere, sauberere Anträge, zügigere Nachverfolgungen für ein besseres Kundenerlebnis und letztendlich mehr ausgestellte Policen pro Monat.

Über die Antrags- und Underwriting-Unterstützung hinaus automatisiert Zocks die Besprechungsvorbereitung, Follow-up-E-Mails und Kundenkommunikation, um die Dynamik zwischen den Besprechungen aufrechtzuerhalten. Es identifiziert wichtige Details wie fehlende Elemente, Prüfungsplanung, Begünstigtenbestätigungen, Lieferanforderungen und Zahlungseinrichtung, damit Berater einen schnelleren, persönlicheren Service bieten können.

„Zocks beschleunigt unseren Workflow nach Anrufen und ermöglicht es uns, E-Mails und Besprechungsnotizen schnell während unserer kurzen Pausen zu versenden", sagte Jack Rogers, Case Manager bei Strategic Wealth Group, einer Guardian Life-Agentur. „Wir haben den ganzen Tag über durchgehend Besprechungen, daher haben wir in der Vergangenheit bis zum Tagesende gewartet, um Fallplanungsnotizen an das Team zu senden und Follow-ups zu verschicken. Jetzt können wir dies zwischen den Anrufen erledigen."

Zocks adressiert auch eine der hartnäckigsten Herausforderungen der Versicherungsbranche: die Rekrutierung und Bindung produktiver Vertreter. Branchenkommentatoren schätzen unter Berufung auf Altersdaten des Bureau of Labor Statistics (BLS), dass etwa 50 % der heutigen Versicherungsbelegschaft im nächsten Jahrzehnt in den Ruhestand gehen könnten.

Das Leistungs-Tracking von Zocks hilft Unternehmen zu identifizieren, was ihre besten Produzenten gut machen, und dies im gesamten Unternehmen zu replizieren, einschließlich der Fähigkeit, Besprechungen anhand von 18 konfigurierbaren Dimensionen zu bewerten und mit Branchenstandards zu vergleichen. Führungskräfte verfügen nun über datengesteuerte Erkenntnisse, um Produzenten zu coachen und die Lücke zwischen Top-Performern und dem Rest des Teams zu schließen.

„Lebensversicherungsfachleute stehen vor einer einzigartigen Kombination aus hohem Besprechungsvolumen, komplexen Dokumentationsanforderungen und geringen Fehlermargen", sagte Mark Gilbert, CEO von Zocks. „Die Unternehmen, die in diesem wettbewerbsintensiven Markt gewinnen, nutzen KI, um Reibungen bei jedem Schritt zu beseitigen, vom ersten Treffen über die ausgestellte Police bis zur Kundenbindung. Zocks gibt Produzenten und Führungskräften die Kapazität und die Erkenntnisse, dies in großem Maßstab zu tun."

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Zocks AI Agent für Versicherungsfachleute.

Der Beitrag Zocks bringt AI Agent für Lebensversicherungen auf den Markt, um Produzenten zu helfen, Policen schneller auszustellen, erschien zuerst auf FF News | Fintech Finance.