Las acciones de Cisco (CSCO) se disparan un 13,5% mientras un analista establece un precio objetivo de $150 impulsado por la IA

Aspectos Destacados

• Las acciones de Cisco subieron aproximadamente un 13,5% tras unos beneficios del tercer trimestre fiscal que superaron las proyecciones, registrando ingresos de 15.840 millones de dólares — un aumento interanual del 11,9%
• La empresa reportó pedidos relacionados con IA por valor de 1.900 millones de dólares durante el trimestre, lo que impulsó una revisión al alza de las expectativas de pedidos de IA para todo el año, de 5.000 millones a 9.000 millones de dólares
• Se anunciaron cinco victorias adicionales en diseño con hyperscalers, marcando los despliegues iniciales de la tecnología de chip propietario Silicon One P200 de Cisco
• Las proyecciones de ingresos para el cuarto trimestre de entre 16.700 y 16.900 millones de dólares superaron significativamente la previsión de consenso de Wall Street de 15.820 millones de dólares
• Mike Genovese de Rosenblatt elevó su objetivo de precio al líder del mercado de 150 dólares, sugiriendo una apreciación potencial de aproximadamente el 30%

Las acciones de Cisco (CSCO) alcanzaron un nuevo máximo de 52 semanas de 117,70 dólares durante la sesión de negociación del jueves, subiendo hasta un 14,6% tras la publicación de los resultados financieros del tercer trimestre fiscal, que superaron tanto las proyecciones de ingresos como las de beneficios, al tiempo que proporcionaron una orientación futura que superó sustancialmente las expectativas de Wall Street.

Cisco Systems, Inc., CSCO

Los ingresos trimestrales totalizaron 15.840 millones de dólares, lo que representa un avance interanual del 11,9% y aproximadamente 280 millones de dólares por encima de las estimaciones de consenso de los analistas. El beneficio ajustado por acción de 1,06 dólares superó las previsiones en 0,02 dólares.

Sin embargo, el rendimiento de inteligencia artificial de la empresa acaparó toda la atención.

Los pedidos centrados en IA para el período alcanzaron los 1.900 millones de dólares — más del triple de los 600 millones registrados durante el trimestre comparable del año pasado. Esto eleva el total acumulado en lo que va de año a 5.300 millones de dólares.

La dirección de la empresa aumentó su proyección de pedidos de IA para todo el año fiscal 2026 de 5.000 millones a 9.000 millones de dólares. Para contextualizar, esa cifra representa 4,5 veces el total que Cisco registró a lo largo de todo el año fiscal 2025. Además, la empresa elevó su objetivo de ingresos de IA hyperscaler para el año fiscal 2026 de 3.000 millones a 4.000 millones de dólares, con indicios de que podría potencialmente alcanzar los 6.000 millones en el año fiscal 2027.

El Director Ejecutivo Chuck Robbins reveló cinco nuevas victorias en diseño con hyperscalers durante el trimestre, que incluyen los despliegues iniciales del chip Silicon One P200 de Cisco en arquitecturas de centros de datos de escala amplia.

El Sólido Rendimiento en Redes y el Impulso Hyperscaler Alimentan el Crecimiento

Los ingresos del segmento de redes alcanzaron los 8.800 millones de dólares, creciendo un 25% en comparación con el período del año anterior. Los pedidos de Proveedores de Servicios y Cloud se dispararon un 105% interanual, con una expansión de tres dígitos en las cinco principales relaciones con clientes hyperscaler de Cisco.

La demanda de infraestructura de campus empresarial también se fortaleció, a medida que las organizaciones mejoraron su infraestructura para respaldar la computación de inferencia, los agentes de IA y las implementaciones de seguridad mejoradas.

En cuanto a las métricas de rentabilidad, los márgenes brutos se contrajeron 150 puntos básicos secuencialmente hasta el 66%. Este descenso se alineó con las proyecciones de la empresa y se atribuyó al aumento de los costes de componentes, que la dirección indicó que ahora se han estabilizado.

Perspectivas del Cuarto Trimestre y Respuesta de los Analistas

Cisco proyectó ingresos para el cuarto trimestre en el rango de 16.700 a 16.900 millones de dólares — superando sustancialmente la estimación de consenso de Wall Street de 15.820 millones de dólares. La orientación de BPA ajustado de 1,16–1,18 dólares también superó el consenso de los analistas de 1,07 dólares.

Mike Genovese de Rosenblatt, que se encuentra entre el 1% de los mejores analistas de Wall Street, aumentó su precio objetivo sobre CSCO de 100 a 150 dólares — estableciendo un nuevo referente máximo en Wall Street — mientras mantiene una calificación de Compra. Este objetivo sugiere un potencial alcista de aproximadamente el 30% desde los niveles de negociación actuales en los próximos 12 meses.

El precio objetivo de consenso más amplio de Wall Street se sitúa en 124,54 dólares, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente el 8%. La calificación general de los analistas es Compra Moderada, compuesta por 11 recomendaciones de Compra y 6 calificaciones de Mantener.

CSCO ha avanzado un 54,8% en lo que va de año antes de la negociación del jueves. Los inversores que asignaron 1.000 dólares a la acción hace cinco años actualmente tendrían aproximadamente 2.225 dólares en valor.

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