BlackRock en conversaciones para invertir hasta 10.000 millones de dólares en la OPV de SpaceX antes del listado inicial de junio

TLDR:

• Según se informa, BlackRock está en conversaciones para comprometer entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en la oferta de la OPI de SpaceX.
• SpaceX tiene como objetivo el 11 de junio para la fijación del precio de la OPI y el 12 de junio para su debut en el mercado en la bolsa Nasdaq.
• La oferta podría recaudar alrededor de 75.000 millones de dólares, valorando SpaceX en aproximadamente 1,75 billones de dólares en el listado inicial.
• Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs actúan como principales bookrunners en la operación.

Según se informa, BlackRock está en conversaciones para invertir hasta 10.000 millones de dólares en la anticipada oferta pública inicial de SpaceX. El gigante de gestión de activos podría comprometer entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en la oferta, según The Information.

Este posible movimiento marca una de las mayores apuestas institucionales en la empresa espacial y de satélites de Elon Musk. SpaceX tiene como objetivo su debut en el mercado a mediados de junio en la bolsa Nasdaq bajo el ticker "SPCX."

El posible papel de BlackRock en la OPI de SpaceX

El informe de The Information citó a personas familiarizadas con las conversaciones. BlackRock no ha confirmado públicamente su participación en la OPI de SpaceX. Sin embargo, las cifras que se están discutiendo apuntan a un serio compromiso institucional con la operación.

Reuters informó el viernes que SpaceX tiene como objetivo el 11 de junio para la fijación de precios, citando "fuentes familiarizadas con el asunto." El informe también confirmó a Nasdaq como la bolsa elegida para el listado. Esa confirmación añadió más peso al calendario que se está acelerando en torno a la oferta.

Tal inversión situaría a BlackRock entre los patrocinadores más destacados del listado. Una participación de 10.000 millones de dólares en una empresa valorada en 1,75 billones de dólares sería una posición notable para cualquier gestor de activos. Las conversaciones muestran una confianza creciente entre las grandes instituciones en las perspectivas a largo plazo de SpaceX.

SpaceX planea publicar su prospecto de OPI tan pronto como la próxima semana. Se espera que una gira de presentaciones comience el 4 de junio, antes de un posible debut en el mercado el 12 de junio. El calendario avanzó más rápido de lo planeado originalmente después de que la SEC completara su revisión de la documentación antes de lo previsto.

Calendario de la OPI de SpaceX y expectativas del mercado

SpaceX tiene como objetivo recaudar alrededor de 75.000 millones de dólares a través de la oferta. A ese nivel, se ubicaría entre las mayores OPI de la historia del mercado. Se espera que la valoración de la empresa alcance aproximadamente 1,75 billones de dólares en el listado inicial.

The Information señaló que la posible inversión de BlackRock podría representar "una gran apuesta institucional" en la empresa.

Personas familiarizadas con el asunto indicaron que el rango de compromiso se sitúa entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Ninguna cifra oficial ha sido confirmada por BlackRock ni por SpaceX.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs actúan como principales bookrunners. Estos bancos aportan sólidas redes de distribución que podrían respaldar la demanda entre los inversores institucionales. Su participación añade credibilidad a la escala de la transacción.

Las reglas de entrada rápida que Nasdaq introdujo recientemente para los listados de gran capitalización podrían beneficiar a SpaceX una vez que comience a cotizar. Esas reglas podrían permitir a SpaceX obtener una inclusión más rápida en el índice Nasdaq-100.

Como señaló Reuters, el ritmo acelerado estuvo "impulsado en parte por una revisión más rápida de lo anticipada" de la documentación de la OPI de SpaceX por parte de la SEC. Los observadores del mercado están siguiendo ahora cada desarrollo a medida que se acercan las fechas de junio.

La publicación BlackRock in Talks to Invest Up to $10 Billion in SpaceX IPO Ahead of June Listing apareció primero en Blockonomi.