ByteDance y Alibaba ya quieren los chips H200 de Nvidia tras la aprobación de exportaciones de Trump

La aprobación de exportación del H200 de Nvidia ha desencadenado un interés de compra instantáneo por parte de ByteDance y Alibaba después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump dijera que el chip avanzado ahora puede enviarse a China.

Según afirmaciones hechas solo por Reuters al momento de la publicación, ambas compañías contactaron directamente a Nvidia para preguntar sobre el suministro. El interés se centra en compras en lotes, no en órdenes de prueba. Las compañías quieren escala, velocidad y claridad.

Dos personas dijeron que ambas empresas están listas para realizar órdenes grandes del H200 si Pekín permite las importaciones. Una persona dijo que las preocupaciones de suministro siguen siendo prioritarias. La producción es limitada. Los plazos no están claros. La preocupación es simple.

Incluso si China aprueba las importaciones, es posible que los chips no estén disponibles en un volumen significativo lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda.

Reguladores chinos evalúan la demanda del H200

Antes de que Trump autorizara el H200 para exportación, el chip de IA más potente que China podía recibir legalmente era el H20. Ese chip funciona a un nivel mucho más bajo.

Los datos muestran que el H200 ofrece casi seis veces el rendimiento del H20. Esa brecha de rendimiento explica la repentina presión de compra. También explica por qué los reguladores chinos actuaron rápidamente después de la decisión de EE.UU.

The Information informó que los reguladores convocaron a representantes de Alibaba, ByteDance y Tencent Holdings a principios de esta semana. Los funcionarios pidieron a cada empresa que evaluara cuántos chips H200 querrían comprar. Las conversaciones se centraron en la demanda real. No en cifras de marketing. No en sueños a largo plazo. Los funcionarios dijeron a las empresas que comunicarían pronto la decisión final de Pekín, según personas citadas por The Information.

Hasta ahora, el gobierno chino no ha dado una respuesta formal al anuncio de Trump. Este retraso es importante.

En los últimos meses, Pekín bloqueó a los centros de datos respaldados por el estado y a las principales empresas tecnológicas la compra de chips de IA de Nvidia, despojando a la empresa de grandes porciones de cuota de mercado dentro de China. Las restricciones afectaron duramente a las unidades en la nube, laboratorios de IA y compradores empresariales.

El suministro del H200 sigue siendo escaso. Dos personas familiarizadas con la cadena de producción de Nvidia dijeron que actualmente solo se están fabricando cantidades limitadas. Nvidia ha centrado la mayor parte de su producción de fábrica en su plataforma Blackwell y en la próxima línea Rubin.

Esos chips están dirigidos a los usuarios de IA más avanzados fuera de China. Esa elección de producción deja al H200 con escaso suministro justo en el momento en que la demanda global se dispara.

Pekín revisa los casos de uso y riesgos del H200

Incluso con la aprobación de Trump, los compradores chinos esperan una supervisión estricta. Las personas informadas sobre las conversaciones dijeron que las autoridades probablemente requerirán que cada empresa presente casos de uso detallados antes de aprobar las compras.

Pekín está sopesando el equilibrio. Quiere hardware de IA avanzado. También quiere impulsar a fabricantes de chips nacionales como Huawei y Cambricon.

Las fuentes dijeron que las empresas chinas prefieren el H200 porque las alternativas locales todavía tienen dificultades con el entrenamiento de modelos. Los chips nacionales funcionan mejor para inferencia, no para trabajo pesado de entrenamiento.

Universidades de élite. Grandes grupos de centros de datos. Organizaciones vinculadas al ejército chino. Todos ellos ya han intentado obtener el H200 a través de canales del mercado gris, según una revisión que abarca más de 100 licitaciones y documentos académicos. Antes del cambio de política de Trump, cualquier vendedor que enviara unidades H200 a China enfrentaba violaciones bajo la ley federal de EE.UU. vinculadas a los límites de rendimiento de chips de IA.

El cambio de política creó una extraña brecha legal. Los chips más antiguos de Nvidia como el A100 y H100, dos de los modelos más comunes dentro de China, todavía están bajo controles de exportación de EE.UU. El más potente H200, por ahora, no lo está. Ese desajuste añade urgencia a las conversaciones actuales.

Zhang Yuchun, gerente general del proveedor chino de computación en la nube SuperCloud, describió la situación de IA claramente. "El entrenamiento de los principales modelos de IA chinos todavía depende de las tarjetas Nvidia", dijo Zhang. "Espero que las principales empresas tecnológicas chinas compren mucho aunque de manera discreta".

Las empresas chinas esperan que las compras se mantengan en silencio incluso si llega la aprobación. Quieren evitar enfrentamientos públicos con los reguladores. También quieren evitar enviar señales que podrían desencadenar nuevos límites de exportación desde Washington.

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