Preguntas frecuentes sobre el trading de futuros: Guía completa para principiantes
El trading de futuros con criptomonedas ha atraído a un número creciente de traders debido a sus mecanismos de trading flexibles y su uso eficiente del capital. Sin embargo, el trading de futuros involucra conceptos relativamente complejos y procedimientos operativos que pueden dificultar que los principiantes comiencen rápidamente. Esta sección de preguntas frecuentes sobre el trading de futuros responde a las dudas más comunes para ayudarte a entender completamente los conceptos fundamentales detrás del trading de futuros y comenzar tu viaje de trading con confianza.
1. ¿Qué es el trading de futuros con criptomonedas?
El trading de futuros es una forma de trading de derivados basado en los movimientos de los precios de los activos cripto. A diferencia del trading en spot, los usuarios no necesitan poseer las criptomonedas. En su lugar, pueden comprar o vender futuros para especular sobre los movimientos del mercado, lo que les brinda oportunidades de obtener ganancias ya sea que los precios suban o bajen. El trading de futuros es adecuado para los siguientes tipos de usuarios:
- Usuarios con habilidades de análisis de mercado que desean beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.
- Traders que desean mejorar la eficiencia del capital mediante apalancamiento con fondos limitados.
- Inversores que desean obtener ganancias incluso en mercados a la baja.
2. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el trading de futuros y el trading spot?
La diferencia más fundamental entre el trading de futuros y el trading spot es si se posee el activo subyacente. La comparación detallada es la siguiente:
Diferencia | Trading de Futuros | Trading de Spot |
Posesión del activo | No, solo exposición al precio | Sí, se poseen los activos cripto |
Dirección de las ganancias | Admite posiciones long y short | Solo ganancias cuando los precios suben |
Apalancamiento | Admite apalancamiento alto | Generalmente no se admite |
Usuarios adecuados | Traders a corto plazo y usuarios de cobertura | Holders a largo plazo y estrategias DCA |
3. Tarifas de trading de futuros en MEXC
Entender la estructura de tarifas es crucial para controlar los costos del trading de futuros. Las tarifas de futuros en MEXC son las siguientes:
- Maker: 0%. No se cobra tarifa al colocar órdenes que agreguen liquidez al libro de órdenes.
- Taker: 0.02%. Esta tarifa se aplica a las órdenes de mercado o las órdenes que se ejecutan inmediatamente.
Puedes ver las tarifas más recientes de trading de futuros en la página de tarifas de MEXC.
4. ¿Cómo debo elegir el apalancamiento?
La plataforma de futuros de MEXC ofrece configuraciones de apalancamiento flexibles, que van de niveles bajos a altos. Los usuarios pueden ajustar libremente el apalancamiento según las condiciones del mercado y su propia tolerancia al riesgo. Se recomienda a los principiantes comenzar con apalancamiento bajo y aumentarlo gradualmente después de ganar experiencia. Es importante reconocer que el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como los riesgos. Por ejemplo, usar 100 USDT como margen con un apalancamiento de 10x da exposición a una posición de 1,000 USDT. Si el mercado sube un 5%, la ganancia es de 50 USDT, pero una caída del 5% resulta en la misma cantidad de pérdida. Elegir el apalancamiento de manera inteligente es, por lo tanto, una parte clave de la gestión del riesgo.
5. ¿Cómo abro y cierro posiciones de futuros?
Los pasos básicos para el trading de futuros en MEXC son los siguientes:
1) Inicia sesión en tu cuenta de MEXC y entra en la página de trading de futuros.
2) Selecciona el par de trading y establece el apalancamiento.
3) Elige el modo de margen (aislado o cruzado).
4) Selecciona el tipo de orden (de límite, de mercado, de trailing, etc.).
5) Ingresa la cantidad de la operación.
6) Elige "Abrir long" o "Abrir short" para abrir una posición.
7) Cuando el precio alcance tu objetivo, selecciona "Cerrar" para completar la operación.
Para instrucciones más detalladas, puedes leer:
- Cómo operar futuros en la app de MEXC
- Cómo operar futuros en el sitio web de MEXC
6. ¿Qué es la tasa de financiamiento?
La tasa de financiamiento es un mecanismo clave en los mercados de futuros perpetuos utilizado para mantener los precios de los futuros alineados con los precios al contado. La tarifa se intercambia directamente entre los holders de posiciones long y short, y la plataforma no cobra ninguna parte de ella.
- Cuando la tasa de financiamiento es positiva, los holders de posiciones long pagan tarifas de financiamiento a los holders de posiciones short.
- Cuando la tasa de financiamiento es negativa, los holders de posiciones short pagan tarifas de financiamiento a los holders de posiciones long.
La tarifa de financiamiento se calcula como: Tarifa de financiamiento = Valor de la posición × Tasa de financiamiento
Ten en cuenta que las tarifas de financiamiento pueden afectar el precio de liquidación y las ganancias o pérdidas finales. Los tiempos de liquidación de financiamiento varían según el par de trading. Consulta la información mostrada en el sitio web oficial para conocer los tiempos específicos de liquidación.
7. ¿Cómo se calcula el PNL de futuros?
El trading de futuros utiliza principalmente dos métodos de liquidación: Futuros con margen en stablecoin y Futuros Coin-M.
Futuros con margen en stablecoin:
- PNL de posición long = (Precio de cierre − Precio de entrada) × Cantidad × Tamaño
- PNL de posición short = (Precio de entrada − Precio de cierre) × Cantidad × Tamaño
Futuros Coin-M:
- PNL de posición long = (1 / Precio de entrada − 1 / Precio de cierre) × Cantidad × Tamaño
- PNL de posición short = (1 / Precio de cierre − 1 / Precio de entrada) × Cantidad × Tamaño
8. ¿Qué es la liquidación y cómo se calcula el precio de liquidación?
Cuando el margen es insuficiente para cubrir las pérdidas, la plataforma activa la liquidación y cierra automáticamente la posición para evitar que la cuenta se vuelva insolvente.
Condición de liquidación: Margen de posición + PNL no realizado ≤ Margen de mantenimiento
Cálculo del precio de liquidación:
Posición long: Precio de liquidación = (Margen de mantenimiento − Margen de posición + Precio de entrada × Cantidad × Tamaño) ÷ (Cantidad × Tamaño)
Posición short: Precio de liquidación = (Precio de entrada × Cantidad × Tamaño − Margen de mantenimiento + Margen de posición) ÷ (Cantidad × Tamaño)
Ejemplo: Un usuario abre una posición long en BTC cuando el precio de BTC es 60,000 USDT con un apalancamiento de 50x. Si el precio baja a 58,000 USDT y el margen se vuelve insuficiente, la plataforma liquidará automáticamente la posición al precio de liquidación para evitar más pérdidas.
Para más detalles, puedes leer:
9. ¿Por qué cambia el precio de liquidación?
Los cambios en el saldo de tu cuenta de futuros afectan directamente el precio de liquidación.
Cuando los usuarios mantienen tanto futuros con margen en stablecoin como futuros Coin-M, los ajustes de financiamiento pueden hacer que el precio de liquidación suba o baje dependiendo de las condiciones del mercado.
En el modo de margen de activos múltiples, los precios de liquidación pueden cambiar con mayor frecuencia que en el modo de margen de un solo activo. Esto se debe a que los precios de liquidación se calculan en función del valor combinado de todos los activos de margen, y las fluctuaciones en los precios de los márgenes causarán ajustes correspondientes.
10. ¿Por qué no puedo aumentar el tamaño de mi posición aunque tenga margen suficiente?
Esto generalmente está relacionado con los límites de riesgo. En la página de límites de riesgo, puedes ver el tamaño máximo de posición permitido para cada nivel de riesgo dentro del mismo par de futuros. A medida que aumenta el tamaño de la posición, el apalancamiento máximo permitido disminuye. Este mecanismo es utilizado por la plataforma para controlar el riesgo sistémico.
Conclusión
El trading de futuros es una herramienta financiera de alto riesgo y alta recompensa adecuada para usuarios con juicio de mercado y una fuerte conciencia de gestión de riesgos. MEXC ofrece configuraciones de apalancamiento flexibles, diversos tipos de órdenes y una estructura de tarifas transparente, lo que la convierte en una plataforma ideal para que los principiantes aprendan y practiquen el trading de futuros. Antes de operar, se recomienda entender completamente las reglas del trading de futuros, desarrollar una estrategia de trading razonable y aplicar controles de riesgo adecuados para mejorar progresivamente tus habilidades de trading.