Nigeeria keskpangakontroll piirab makseettevõtete võimet domineerida tarbijaid ja kauplejaid

Nigeeria Keskpank (CBN) on kehtestanud uued turustruktuuri reeglid, mis võivad takistada ühegi üksikule finantsasutusele nii tarbijate kui ka kaupmeeste maksete valdamist.

Regulaator avaldas esmaspäeval ringkirja, milles teatas, et iga lubatud finantsasutus, kes kontrollib rohkem kui 25% tarbijate väljastamise turgu, peab piirduma maksimaalselt 15%-ga kaupmeeste aktsessiivsete tegevuste turuosas.

See reegel tuleneb pangadest ja fintech’idest, kes laiendavad oma tegevust oma traditsioonilistest niššidest välja nii tarbijate kui ka kaupmeeste teenindamiseks. Regulaatori uus raamistik on mõeldud selleks, et takistada ühegi üksikasutuse domineerimist rahata tehingute peamisena väravana ning vähendada maksete ekosüsteemis koncentratsiooni ja süstemaatilist riski.

„Igal lubatud finantsasutusel, kes teeb kaupmeeste aktsessiivseid tegevusi – kas iseseisvalt või seotud isikute rühma osana – ja kes omab kaupmeeste aktsessiivsete tegevuste turuosas üle kahekümne viie protsendi (25%) mis tahes järjestikuses 12-kuulises perioodis, ei tohi olla tarbijate väljastamise tegevuste turuosas sama perioodi jooksul rohkem kui viisteist protsenti (15%),“ ütles CBN oma ringkonnas.

Tarbijate väljastamine viitab teenustele, mis võimaldavad tarbijatel teha makseid, sealhulgas pangaarvedele, maksekaartidele, digitaalsetele portfellidele ja muudele maksevahenditele. Kaupmeeste aktsessiivsed tegevused hõlmavad infrastruktuuri, mis võimaldab ettevõtetel makseid vastu võtta, sealhulgas makseväravaid, müügikohas (PoS) pakutavaid teenuseid ja kaupmeeste arveldussüsteeme.

See reegel, mis jõustub 31. detsembril 2026, on mõeldud selleks, et takistada liialt suurt koncentratsiooni Nigeerias kiiresti kasvavas digitaalsete maksete ekosüsteemis, kus töödeldi 2025. aastal ₦1,2 kvadriljonit (884,78 miljardit USA dollarit).

Sellel otsusel on oluline mõju suurtele fintech’i ettevõtetele nagu Paystack, Flutterwave ja Moniepoint, kellest paljud on aastaid investeerinud tugeva kaupmeeste maksete äri arendamisse ja laiendavad üha rohkem ka klientidele suunatud pangandusteenuseid. Jaanuaris ostis Paystack Ladder Microfinance Banki ja aprillis sai Flutterwave MFB-litsentsi pärast avatud panganduse algatuse Mono omandamist, kuna fintech’id püüavad muuta maksete kasutajaid pangaklientideks.

Traditsioonilised pangad, näiteks United Bank for Africa, võivad samuti mõjutatud olla, kui nad püüavad luua olulist turuosa kaupmeeste aktsessiivsetes tegevustes, säilitades samas domineeriva positsiooni tarbijapanganduses.

CBN ütles, et uued nõuded on kehtestatud turukonkurentsi, operatsioonilise sõltuvuse ja olulise turuosa omavate operaatorte tekkimise kohta esile kerkinud muretunde.

Piirangud kehtivad mitte ainult üksikutele ettevõtetele, vaid ka seotud isikute rühmadele. Finantsasutused ei saa reegleid ümber käia, eraldades tarbijate ja kaupmeeste tegevused erinevatesse tütarettevõtetesse, kui ühine omanik- või juhtimiskontroll säilib.

„Kõik reguleeritud üksused peavad esitama igakuulsed turuosa andmed ettenähtud mallide ja tähtaegadega,“ ütles CBN ringkonnas.

Turuosa piirangud moodustavad osa laiemast reformikomplektist, mille eesmärk on maksete tööstust parandada. CBN nõuab lisaks pangadelt ja fintech’idelt oluliste osaluste tegelike omanike avaldamist ning soovib, et operaatored kasutaksid kohalikku pilveteenust, et tugevdada järelevalvet ja lokaliseerida olulisi maksete andmeid.

Need reeglid näitavad regulaatorit, kes toetab fragmenteeritud turgu, kus konkurents säilitatakse maksete ekosüsteemi mõlemas otsas.

„CBN jälgib selle ringkonna sätete täitmist ja võib vajadusel kohaldada järelevalve sanktsioone vastavalt kehtivatele seadustele, määrustele ja juhistele,“ lisas regulaator.