سهام مایکروسافت (MSFT) با واگذاری قرارداد استارگیت نروژ توسط OpenAI افزایش می‌یابد

خلاصه

• OpenAI برنامه‌های خود برای اجاره ظرفیت رایانش از مرکز داده استارگیت نروژ در ناروویک را کنار گذاشت، پس از ناکامی در نهایی کردن قرارداد با استارتاپ رایانش ابری هوش مصنوعی Nscale مستقر در بریتانیا.
• مایکروسافت وارد عمل شد و توافق خود با Nscale را گسترش داد تا بیش از 30,000 GPU روبین انویدیا را در تأسیسات 230 مگاواتی اضافه کند.
• قرارداد ناروویک یک توافق پنج ساله است که از سال 2026 شروع می‌شود، به طور کامل با انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌شود و هدف آن تا 100,000 GPU انویدیا در مجموع است.
• این موضوع از الگوی جذب ظرفیت‌های مرتبط با استارگیت توسط مایکروسافت که قبلاً به OpenAI مرتبط بودند، از جمله یک پروژه در تگزاس که قبلاً با OpenAI و اوراکل مرتبط بود، پیروی می‌کند.
• OpenAI چشم‌انداز هزینه زیرساخت بلندمدت خود را از حدود 1.4 تریلیون دلار به حدود 600 میلیارد دلار تا سال 2030 کاهش داده است و به سمت اجاره رایانش به جای ساخت تأسیسات خود حرکت می‌کند.

مایکروسافت قرارداد مرکز داده‌ای در ناروویک، نروژ را برعهده گرفت که OpenAI از آن کناره‌گیری کرده بود. این اقدام بیش از 30,000 GPU روبین انویدیا را به رد پای موجود مایکروسافت در این سایت اضافه کرد و در حالی صورت می‌گیرد که OpenAI به آرامی جاه‌طلبی‌های زیرساختی خود را کاهش می‌دهد.

شرکت مایکروسافت، MSFT

این تأسیسات که به عنوان "استارگیت نروژ" شناخته می‌شود، توسط استارتاپ رایانش ابری هوش مصنوعی Nscale مستقر در بریتانیا در حال ساخت است. این تأسیسات در ابتدا به عنوان یک پردیس 230 مگاواتی برنامه‌ریزی شده بود، با OpenAI در مذاکره برای اجاره حدود نیمی از ظرفیت به عنوان "متقاضی اولیه". این مذاکرات شکست خورد و مایکروسافت وارد عمل شد.

توافق جدید قرارداد موجود مایکروسافت با Nscale در پردیس ناروویک را گسترش می‌دهد. این قرارداد برای پنج سال از سال 2026 اجرا می‌شود و رایانش به طور کامل با انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. کل سایت هدف‌گذاری تا 100,000 GPU انویدیا در ظرفیت کل دارد.

OpenAI تأیید کرد که اکنون در مذاکره با مایکروسافت برای اجاره ظرفیت رایانش از تأسیسات ناروویک است، به جای دریافت مستقیم آن. سخنگوی شرکت گفت این رویکرد "از نظر مالی منطقی‌تر است" و تحت هزینه قراردادی 250 میلیارد دلاری موجود OpenAI در پلتفرم ابری Azure مایکروسافت قرار می‌گیرد.

الگوی گسترده‌تر عقب‌نشینی

این یک حادثه منفرد برای OpenAI نیست. هفته گذشته، شرکت تأیید کرد که یک پروژه جداگانه استارگیت در بریتانیا را متوقف کرده است و به هزینه‌های انرژی و محیط نظارتی کشور اشاره کرده است. مایکروسافت همچنین قبلاً در یک پروژه مرتبط با استارگیت در تگزاس که شامل OpenAI و اوراکل بود، وارد عمل شده بود.

استراتژی زیرساخت OpenAI به نظر می‌رسد در حال تغییر است. شرکت در فوریه به سرمایه‌گذاران گفت که اکنون انتظار دارد حدود 600 میلیارد دلار تا سال 2030 برای رایانش خرج کند - کاهش قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی 1.4 تریلیون دلار در طول هشت سال. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت به سمت اجاره ظرفیت به جای ساخت مراکز داده خود حرکت می‌کند.

سهام مایکروسافت در روز اعلام این خبر 4.19٪ افزایش یافت که منعکس کننده احساسات مثبت بازار در مورد این خبر است.

مایکروسافت عمیق‌تر به زیرساخت هوش مصنوعی نفوذ می‌کند

در حالی که OpenAI عقب می‌نشیند، مایکروسافت ظرفیت اضافه می‌کند. در مارس، Nscale اعلام کرد که از استقرار پلتفرم ورا روبین انویدیا توسط مایکروسافت در بریتانیا، نروژ و سایر مکان‌ها پشتیبانی خواهد کرد. گسترش ناروویک بر اساس این رابطه ساخته شده است.

مایکروسافت همچنین برنامه‌ریزی می‌کند تا تقریباً 3,200 هکتار در شایان، وایومینگ را برای ظرفیت بیشتر مرکز داده ایالات متحده خریداری کند. قرارداد ناروویک به تعهد موجود 6.2 میلیارد دلاری آن در سایت اضافه می‌شود.

بر اساس آخرین داده‌های موجود، 38 تحلیلگر وال استریت مایکروسافت را "خرید قوی" ارزیابی می‌کنند، با هدف قیمت 12 ماهه اجماعی 573 دلار، که تقریباً 40٪ افزایش نسبت به سطوح فعلی را نشان می‌دهد.

پست سهام مایکروسافت (MSFT) با تحویل قرارداد استارگیت نروژ توسط OpenAI افزایش می‌یابد اولین بار در CoinCentral منتشر شد.