فراتر از شمول مالی، بانک مرکزی نیجریه به دنبال رهبری پرداخت‌های منطقه‌ای است

در نیمه اول سال ۲۰۰۷، نیجریایی‌ها ₦۹۴۶.۲۲ میلیون (۶۹۵,۴۶۹ دلار) تراکنش در دستگاه‌های فروش (PoS) پردازش کردند. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، این رقم به ₦۱۰.۵۱ تریلیون (۷.۷۳ میلیارد دلار) رسید. 

این رشد حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات سیاستی بانک مرکزی نیجریا (CBN) بود که نزدیک به دو دهه تلاش کرده تا وابستگی کشور به پول نقد را کاهش دهد و از طریق چارچوب‌های متوالی چشم‌انداز سیستم پرداخت (PSV)، یک اکوسیستم پرداخت دیجیتال بسازد.

اولین چارچوب از این مجموعه، یعنی (PSV) 2020، در سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی شد و بر گسترش پرداخت‌های الکترونیکی و مدرن‌سازی زیرساخت پرداخت کشور تمرکز داشت. نسخه دوم، PSV 2025، در سال ۲۰۲۲ دنبال شد و تأکید بسیار بیشتری بر شمول مالی، بانکداری عاملی، قابلیت همکاری و ریل‌های مورد نیاز برای حمایت از اقتصاد دیجیتال داشت.

PSV 2025 شمول مالی رسمی را از ۵۶٪ در سال ۲۰۲۰ به ۶۴٪ رساند. بر اساس اعلام CBN، شبکه‌های بانکداری عاملی به بیش از دو میلیون نماینده در سراسر کشور گسترش یافتند و ارزش پرداخت‌های الکترونیکی از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰۳.۵۱٪ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ₦۱.۲ کوادریلیون (۸۸۰.۵۱ میلیارد دلار) رسیده است. CBN همچنین اعلام کرد که سیستم شماره تأییدیه بانکی (BVN) با بیش از ۶۶ میلیون شناسه منحصربه‌فرد، به یک لایه هویت دیجیتال پایه‌ای تبدیل شده است.

با این حال، CBN در سند جدید PSV اعلام کرد که تقریباً ۲۶٪ از بزرگسالان دارای قابلیت بانکی همچنان از خدمات مالی محروم هستند و بسیاری از نیجریایی‌ها فاقد دانش و اعتماد لازم برای استفاده ایمن و مؤثر از ابزارهای پرداخت دیجیتال هستند. علی‌رغم رشد تراکنش‌های الکترونیکی، تنها ۵۲٪ از بزرگسالان به طور فعال از پرداخت‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. 

این کاستی‌ها تا حدی پایه و اساس PSV 2028 را تشکیل دادند که در اول ژوئن راه‌اندازی شد. این سند به دنبال افزایش شمول مالی به ۹۵٪ است و همچنین نشان‌دهنده یک نهاد ناظر است که به طور فزاینده‌ای بر تثبیت موقعیت نیجریا به عنوان یک مرکز زیرساختی پرداخت منطقه‌ای تمرکز دارد؛ یعنی اتصال بازارهای آفریقایی، حمایت از تجارت فرامرزی، استقرار فناوری‌های نوظهور مانند استیبل کوین و هوش مصنوعی، و تقویت تاب‌آوری سایبری در یک اکوسیستم مالی به‌هم‌پیوسته.

این استراتژی بر پنج رکن استوار است: زیرساخت، اتصال متقابل و قابلیت همکاری؛ شمول مالی دیجیتال، حمایت از مصرف‌کننده و سواد مالی؛ نوآوری، دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های نوظهور؛ پرداخت‌های فرامرزی و یکپارچه‌سازی ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ و مقررات، مدیریت ریسک و امنیت سایبری.

در مجموع، این ارکان تصویری روشن از نگاه CBN به آینده پرداخت‌ها در نیجریا ارائه می‌دهند.

ابزارهای TechCabal

شبیه‌ساز تأثیر CBN PSV 2028

با داده‌ها تعامل کنید تا ببینید اهداف سیاستی جدید بانک مرکزی چگونه جریان‌های نقدی، فرامرزی و دسترسی به فناوری را شکل می‌دهند.

حواله‌ها TAM استارتاپ امنیت سایبری

آفریقای جنوب صحرا دارای برخی از بالاترین هزینه‌های حواله در جهان است که به طور میانگین ۸.۴۶٪ است. PSV 2028 با هدف استقرار استیبل کوین‌ها، کریدورهای eNaira و PAPSS در نظر دارد این هزینه‌ها را به ≤ ۵٪ کاهش دهد.

مبلغ انتقال دادن (دلار آمریکا): $500

هزینه فعلی (۸.۴۶٪)

$42.30

هزینه هدف ۲۰۲۸ (۵.۰۰٪)

$25.00

بینش سیستم: این تغییر سیاست $17.30 به ازای هر تراکنش را در اقتصاد محلی نگه می‌دارد، به جای اینکه به کارمزد تراکنش بانک‌های کارگزار از دست برود.

در حال حاضر، ۵۲٪ از بزرگسالان به طور فعال از پرداخت‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. CBN می‌خواهد شمول مالی رسمی را تا سال ۲۰۲۸ به ۹۵٪ برساند. در اینجا مشاهده می‌کنید که این امر چگونه کل بازار قابل دسترس (TAM) یک استارتاپ را گسترش می‌دهد.

اگر اپلیکیشن شما این درصد از بازار را تصاحب کند: 1.0%

پایگاه کاربری شما امروز (در ۵۲٪ شمول) ~۶۷۶,۰۰۰ کاربر

پایگاه کاربری شما در ۲۰۲۸ (در ۹۵٪ شمول) ~۱,۲۳۵,۰۰۰ کاربر

*محاسبات بر اساس جمعیت تخمینی ۱۳۰ میلیون نفری بزرگسالان دارای قابلیت بانکی.

با گسترش سطح حمله توسط بانکداری باز و CBDC‌ها، کلاهبرداری به یک ریسک سیستمیک تبدیل می‌شود. CBN با هدف کاهش ۷۰٪ زیان‌های کلاهبرداری تا سال ۲۰۲۸ از طریق یک مرکز عملیات امنیت پرداخت ملی (SOC) مبتنی بر هوش مصنوعی است.

زیان واقعی ۲۰۲۴ ₦۵۲.۲۷ میلیارد

سال پایه ۲۰۲۵ ₦۲۵.۸۵ میلیارد

سقف هدف ۲۰۲۸ ???

شبیه‌سازی تأثیر AI SOC

بینش سیستم: دستیابی به این هدف مستلزم آن است که بانک‌ها استانداردهای مشترک API و ردیابی بیومتریک بلادرنگ را برای شناسایی عوامل مخرب در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته اتخاذ کنند.

منابع داده: سند CBN PSV 2028، Chainalysis TechCabal.com

فرصت بعدی پرداخت نیجریا در خارج از مرزهاست 

چشم‌اندازهای پرداخت قبلی عمدتاً داخلی بودند. اولویت‌ها عبارت بودند از گسترش پرداخت‌های الکترونیکی، افزایش شمول مالی، کاهش مصرف پول نقد و بهبود زیرساخت پرداخت محلی.

CBN اعلام کرد: «اصلاحات CBN (استراتژی ملی شمول مالی ۲۰۲۲، eNaira، بانکداری باز، سندباکس نظارتی و PSV 2025) پرداخت‌های داخلی و قابلیت همکاری را مدرن کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های فین‌تک نیجریایی راه‌حل‌های دیجیتال را در سراسر آفریقا گسترش داده‌اند.»

نهاد ناظر تأکید کرد که یکپارچه‌سازی منطقه‌ای برای پرداخت‌ها همچنان محدود است.

PSV 2028 به طور مکرر بر سیستم پرداخت و تسویه پان‌آفریقایی (PAPSS)، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)، قابلیت همکاری منطقه‌ای، تسویه‌های فرامرزی، کریدورهای CBDC، استخرهای نقدینگی منطقه‌ای، بانک‌های تسویه و زیرساخت تجارت دیجیتال تأکید می‌کند.

این سند پیشنهاد تقویت یکپارچه‌سازی نیجریا با سیستم‌های پرداخت آفریقایی را در عین کاهش وابستگی به ارزهای تسویه خارجی در تجارت منطقه‌ای می‌دهد.

CBN گفت: «تسویه‌های فرامرزی و PSV 2028 در نظر دارند این شکاف‌ها را با هماهنگ‌سازی استانداردهای نظارتی در ECOWAS/AU، پیشبرد کریدورهای دوجانبه CBDC، ارتقای زیرساخت دیجیتال برای تسویه بلادرنگ ایمن و تعمیق مشارکت‌ها ببندند.»

«با همسوسازی NIBSS و eNaira با PAPSS و AfCFTA و بهره‌گیری از بیش از ۲۰ میلیارد دلار حواله‌های سالانه دیاسپورا، نیجریا می‌تواند به عنوان یک مرکز منطقه‌ای اصلی برای تسویه تجارت و حواله‌ها ظهور کند.» 

نیجریا از قبل یکی از پیشرفته‌ترین اکوسیستم‌های پرداخت آفریقا را در اختیار دارد. سیستم پرداخت‌های فوری بین‌بانکی نیجریا (NIBSS) سالانه میلیاردها تراکنش پردازش می‌کند، پذیرش فین‌تک در بین بالاترین‌ها در قاره است و پرداخت‌های دیجیتال به طور عمیق در تجارت روزمره جا افتاده‌اند.

در همان حال، بازار پرداخت‌های فرامرزی آفریقا همچنان پراکنده، پرهزینه و به شدت وابسته به روابط بانکداری کارگزاری خارج از قاره است. کسب‌وکارهایی که در بازارهای آفریقایی تجارت می‌کنند اغلب با تبدیل‌های چندگانه ارز، زمان‌های تسویه طولانی و هزینه‌های بالای کارمزد تراکنش روبرو هستند.

با قراردادن زیرساخت نیجریا در کنار ابتکارات PAPSS و AfCFTA، CBN به نظر می‌رسد در حال دنبال کردن نقشی برای نیجریا است که فراتر از بزرگ‌ترین بازار پرداخت آفریقا می‌رود.

CBN قصد دارد از استیبل کوین‌ها و CBDC‌ها برای عبور از موانع ارزی استفاده کند. چون استیبل کوین‌های پشتوانه‌دار دلار مانند USDT به دلار آمریکا پگ قیمت دارند، می‌توانند به عنوان یک دارایی تسویه مشترک بین کشورهای دارای ارزهای مختلف عمل کنند. 

به جای مسیریابی پرداخت‌ها از طریق چندین بانک کارگزار و تبدیل‌های ارزی، مشارکت‌کنندگان می‌توانند ارز محلی را به یک استیبل کوین تبدیل کنند، ارزش را تقریباً فوری از مرزها انتقال دادن دهند و آن را به ارز محلی گیرنده تبدیل کنند. 

بر اساس اعلام شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis، استیبل کوین‌ها در سال ۲۰۲۴، ۴۳٪ از کل حجم تراکنش‌های ارز دیجیتال در آفریقای جنوب صحرا را به خود اختصاص دادند. بسیاری از شرکت‌های فین‌تک، از جمله Grey Business، Paga و Flutterwave، در حال تثبیت موقعیت استیبل کوین‌ها به عنوان ریل‌های پرداخت عملی برای کسب‌وکارهای درگیر در تجارت بین‌المللی هستند.

CBN همچنین می‌خواهد از استخرهای نقدینگی منطقه‌ای و بانک‌های تسویه پشتیبانی‌شده توسط بانک‌های پان‌آفریقایی برای حمایت از PAPSS و سایر پرداخت‌های پان‌آفریقایی حمایت کند.

برای پیشبرد بیشتر این موضوع، بانک اعلام کرد که بر راه‌اندازی کریدورهای دوجانبه CBDC با غنا، آفریقای جنوبی یا مصر تمرکز دارد.

بانک گفت: «eNaira و استیبل کوین‌های تنظیم‌شده را از ابزارهای مفهومی به کریدورهای فرامرزی زنده برای جریان‌های تجاری و حواله‌ها منتقل کنید.»

برای حمایت از این چشم‌انداز، نهاد ناظر پیشنهاد یکپارچه‌سازی عمیق‌تر با PAPSS، زیرساخت تسویه منطقه‌ای و یک ابر تسویه نیجریا (Nigeria Settlement Cloud) مشترک را می‌دهد که طرح‌های پرداخت داخلی، PAPSS، eNaira، SWIFT، ارائه‌دهندگان حواله و پلتفرم‌های دیجیتال‌سازی تجارت را از طریق یک لایه زیرساختی مشترک به هم متصل می‌کند.

CBN گفت در صورت موفقیت، می‌توان میانگین هزینه حواله را به ≤۵٪ کاهش داد. بر اساس اعلام بانک جهانی، حواله به آفریقای جنوب صحرا با ۸.۴۶٪ همچنان یکی از گران‌ترین‌هاست.

کشورهایی که زیرساخت پرداخت را کنترل می‌کنند، اغلب بر جریان‌های تجاری، شبکه‌های تسویه، مدیریت نقدینگی و یکپارچه‌سازی مالی نفوذ پیدا می‌کنند.

نیجریا تنها کشوری نیست که زیرساخت پرداخت را به عنوان یک دارایی اقتصادی استراتژیک می‌بیند.

رابط پرداخت یکپارچه هند (UPI)، که در اصل برای تسهیل پرداخت‌های فوری داخلی ساخته شده بود، از طریق مشارکت با کشورهایی از جمله سنگاپور و نپال به طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی گسترش یافته تا حواله‌های فرامرزی بلادرنگ بین این کشورها را ممکن سازد.

امنیت سایبری اکنون یک موضوع زیرساخت ملی است

با افزایش اتصال متقابل سیستم‌های پرداخت، پیامدهای کلاهبرداری و حملات سایبری به شدت افزایش می‌یابد. یک شکست در یک مؤسسه می‌تواند به سرعت در چندین شبکه، ریل‌های پرداخت و ارائه‌دهندگان خدمات مالی گسترش یابد.

به جای اینکه کلاهبرداری را به عنوان یک مشکل عملیاتی برای بانک‌ها یا فین‌تک‌های منفرد تلقی کند، PSV جدید CBN اکنون امنیت سایبری را به عنوان یک ریسک سیستمیک می‌بیند که قادر است اعتماد به کل سیستم مالی را تضعیف کند.

این استراتژی یک پلتفرم ملی اشتراک‌گذاری اطلاعات کلاهبرداری، یک مرکز ملی عملیات امنیت پرداخت (SOC)، نظارت پیش‌بینانه بر کلاهبرداری با قدرت هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، و قابلیت‌های مدیریت ریسک بلادرنگ را پیشنهاد می‌دهد.

با حرکت نیجریا به سمت بانکداری باز، خدمات مالی مبتنی بر هوش مصنوعی، استیبل کوین‌ها، CBDC‌ها و کریدورهای پرداخت منطقه‌ای، سطح حمله به شکل قابل توجهی گسترش می‌یابد.

بلندپروازی‌های فرامرزی CBN بدون تاب‌آوری سایبری قوی‌تر نمی‌تواند موفق شود. کشوری که به دنبال تبدیل شدن به یک مرکز تسویه منطقه‌ای است، نمی‌تواند آسیب‌پذیری‌هایی در زیرساخت مالی اصلی خود داشته باشد. زیان‌های کلاهبرداری در سال ۲۰۲۵ به ₦۲۵.۸۵ میلیارد (۱۸.۹۹ میلیون دلار) از ₦۵۲.۲۷ میلیارد (۳۸.۴۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، اما نهاد ناظر هدف کاهش ۷۰٪ زیان‌های کلاهبرداری تا سال ۲۰۲۸ را دارد.

نوآوری از پروژه‌های آزمایشی به اجرا در حال حرکت است

در چارچوب‌های قبلی، فناوری‌هایی مانند بانکداری باز، ارزهای دیجیتال و بلاک چین عمدتاً به صورت آزمایشی، چارچوب‌ها یا آزمایش‌های نظارتی با پذیرش کند وجود داشتند.

PSV 2028 رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. بانکداری باز، که سال‌ها را صرف مشورت و توسعه چارچوب کرد، اکنون وارد مرحله اجرا می‌شود. CBN برنامه دارد ثبت ملی بانکداری باز (NOBR) را راه‌اندازی کرده و API‌ها را در سراسر نهادهای دارای مجوز استانداردسازی کند. ظرف سال آینده، انتظار می‌رود بانک‌های سطح اول و سطح دوم استانداردهای مشترک API را اتخاذ کنند.

CBN همچنین موارد استفاده تعریف‌شده‌ای برای CBDC‌ها و استیبل کوین‌ها پیشنهاد می‌دهد، از جمله بهبود زیرساخت برای بانک‌ها، سیستم‌های تسویه و دارایی‌های مالی توکن‌شده، و تسریع و ارزان‌تر کردن تسویه برای شرکت‌ها.

این سند یک چارچوب نظارتی استیبل کوین، قابلیت همکاری بین eNaira و استیبل کوین‌های پشتوانه‌دار نایرا تنظیم‌شده، و استقرار هر دو فناوری برای تسویه‌های فرامرزی، حواله‌ها و دارایی‌های مالی توکن‌شده را پیشنهاد می‌دهد.

به جای بحث درباره اینکه آیا دارایی‌های دیجیتال به سیستم مالی تعلق دارند یا نه، CBN به طور فزاینده‌ای بر تعیین نحوه عملکرد آن‌ها در درون آن متمرکز است.

پرداخت‌های بیومتریک نیز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند.

«اما چشم‌انداز این است که پرداخت‌های «نامرئی» را فعال کنیم که عمدتاً بر بیومتریک‌های روی دستگاه (مانند اثر انگشت، تشخیص چهره) مبتنی بوده و در کنترل‌ها و رضایت صریح کاربر لنگر انداخته‌اند. همسوسازی BVN-NIN به کاهش رد شدن‌های اشتباه و تقویت یکپارچگی تراکنش کمک می‌کند، در حالی که ترمینال‌های PoS (در مکان‌های بازرگان و نماینده) به عنوان مراکز خط اول پذیرش بیومتریک خواهند بود که با گذر زمان با گزینه‌های بدون تماس و تشخیص چهره در جایی که اقدامات حفاظتی کافی وجود دارد تکمیل می‌شوند»، CBN گفت.

انتظار می‌رود برخی ترمینال‌های PoS ظرف سال آینده شروع به پشتیبانی از تراکنش‌های بیومتریک کنند.

انتظار می‌رود هوش مصنوعی نقش فزاینده‌ای در مسیریابی تراکنش، تشخیص کلاهبرداری و کارایی عملیاتی در سراسر شبکه‌های پرداخت داشته باشد.

یک تغییر بزرگ دیگر، گنجاندن KYC دیجیتال است که هدفش ساده‌سازی فرایند پذیرش برای بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

«یکپارچه‌سازی هویت دیجیتال در مسیرهای پرداخت، پذیرش سریع‌تر، کلاهبرداری کمتر و تجربه‌های کاربری یکنواخت در تمام کانال‌ها را ممکن می‌سازد. با تأییدیه هویت در نقطه تراکنش، اعمال بررسی‌های مبتنی بر ریسک و استفاده از شناسه‌های توکن‌شده که در سراسر سیستم‌های پرداخت و دولتی قابل همکاری هستند، ارائه‌دهندگان می‌توانند حریم خصوصی را حفظ کنند و در عین حال نرخ تأیید و قابلیت اطمینان خدمات را بهبود بخشند»، بانک گفت.

رویکرد CBN نشان می‌دهد که بسیاری از فناوری‌هایی که قبلاً نوظهور تلقی می‌شدند، اکنون به عنوان اجزای ضروری زیرساخت مالی آینده در نظر گرفته می‌شوند.

چالش واقعی اجراست

در مجموع، PSV 2028 به یک بانک مرکزی اشاره می‌کند که معتقد است نیجریا وارد مرحله جدیدی از توسعه پرداخت‌ها شده است.

تمرکز دیگر صرفاً بر وادار کردن نیجریایی‌های بیشتر به پذیرش پرداخت‌های دیجیتال نیست. بلکه درباره مقیاس‌بندی زیرساختی است که به پول، کسب‌وکارها و بازارها اجازه می‌دهد از مرزها به هم متصل شوند.

این چشم‌انداز به دنبال تثبیت موقعیت نیجریا در مرکز اقتصاد دیجیتال نوظهور آفریقا است و در عین حال از فناوری‌هایی مانند استیبل کوین‌ها، CBDC‌ها، بانکداری باز، هوش مصنوعی و هویت دیجیتال برای حمایت از این هدف بهره می‌گیرد.

دستیابی به رهبری پرداخت‌های منطقه‌ای نیازمند هماهنگی نظارتی در چندین کشور است و بانک از این موضوع آگاه است. 

CBN گفت: «صدور مجوز از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه با شرکای تجاری کلیدی را تشویق کنید و ایجاد یک چارچوب شناسایی متقابل در سراسر ECOWAS برای صدور مجوز و نظارت بر PSP‌ها، IMTO‌ها و صادرکنندگان استیبل کوین را ترویج دهید که با پروتکل‌های تجارت دیجیتال AfCFTA و استراتژی تحول دیجیتال AU (DTS 2030) هماهنگ شده است.»

سه سال آینده تعیین خواهد کرد که آیا نیجریا می‌تواند موفقیت پرداختی خود در داخل را به نفوذ در سراسر آفریقا تبدیل کند، یا اینکه PSV 2028 همچنان سندی بلندپروازانه باقی می‌ماند که منتظر تحقق کامل است.