چگونه TeamApt به ریل‌های پرداخت نیجریه دسترسی یافت

زمانی که توسین انیولوروندا، دنیس آجالی را در سال ۲۰۱۸ به عنوان افسر ارشد توسعه کسب‌وکار به TeamApt آورد، این شرکت هنوز در حال ساخت نرم‌افزار برای موسسات مالی بود.

TeamApt به گفته آجالی، "دو و نیم محصول" داشت که بیشتر بر کمک به بانک‌ها برای هماهنگ کردن واقعیت پیچیده ردیابی دستی متمرکز بود.

سالی که آجالی به TeamApt پیوست، بخش فین‌تک در نیجریه هنوز در حال شکل‌گیری بود. در آن سال، شرکت‌های نوآفرین در این حوزه رکورد ۱۰۳.۴ میلیون دلار سرمایه جذب کردند، اما مقررات همچنان نامشخص بود. یک پیش‌نویس سیاست از بانک مرکزی نیجریه (CBN) الزامات جدید صدور مجوز را پیشنهاد کرد که نشان‌دهنده نظارت سخت‌گیرانه‌تر و آستانه سرمایه بالاتر برای اپراتورها بود.

علی‌رغم اینکه فین‌تک‌ها برای اهداف شمول مالی و بدون نقدینگی CBN محوری بودند، این بخش هیچ چارچوب نظارتی اختصاصی نداشت و هنوز در حال تکامل بود، به گفته شرکت مشاوره جهانی پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC).

بخش فین‌تک نیجریه از آن زمان به سرعت رشد کرده است و تنها در سال ۲۰۲۴، ۵۲۰ میلیون دلار تامین مالی سهام جذب کرده است، در حالی که بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بالفعل اکوسیستم ظاهر شده است. آنچه زمانی یک فضای در حال ظهور بود، اکنون برای نحوه حرکت پول در کشور محوری است.

گروه Moniepoint که اکنون انیولوروندا رهبری می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین فین‌تک‌های متمرکز بر SME در نیجریه است و اخیراً ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. آجالی که توسعه‌دهنده نرم‌افزار نیز هست، اکنون TeamApt را به عنوان مدیر عامل آن رهبری می‌کند و آن را به عنوان یک شرکت فرعی در گروه Moniepoint اداره می‌کند.

آن‌ها با هم، آنچه را که به عنوان یک شرکت نرم‌افزاری متمرکز بر بانک آغاز شد، به چیزی بسیار استراتژیک‌تر تبدیل کرده‌اند: یک کسب‌وکار زیرساختی که مستقیماً در جریان پول قرار دارد.

از ابزارها به زیرساخت‌ها

پرداخت دیجیتال بر روی یک زیرساخت نامرئی اجرا می‌شود.

هر انتقال دادن یا پرداخت با کارت از طریق سوئیچ‌ها، دروازه‌ها، پردازشگرها و سیستم‌های تسویه که بانک‌ها، فین‌تک‌ها و بازرگان‌ها را به هم متصل می‌کنند، عبور می‌کند.

TeamApt که در سال ۲۰۱۵ به عنوان ارائه‌دهنده راه‌حل نرم‌افزاری برای بانک‌ها تأسیس شد، هدف اولیه آن پر کردن شکاف بین برنامه‌های کاربردی front-end که مشتریان با آن تعامل داشتند، اپلیکیشن موبایل‌ها و پایانه‌های فروش (PoS)، و سیستم‌های پیچیده back-end که بانک‌ها برای پردازش تراکنش‌ها به آن تکیه داشتند، بود.

در روزهای اولیه، انیولوروندا معتقد بود که اگر شرکت بتواند محصولاتی بسازد که بین مردم و بانک‌ها قرار بگیرد، برنده خواهد شد.

"پول و شادی برای وجود انسان اساسی هستند. در مرکز پول و شادی، بانک‌ها هستند زیرا جایی است که مردم پول خود را پس‌انداز می‌کنند. ما معتقد بودیم که اگر بتوانیم راه‌حل‌های فناوری بسازیم که اینها را به درستی پیاده‌سازی کنند، برنده خواهیم شد زیرا تا زمانی که عیسی نیاید، تغییر نخواهد کرد"، انیولوروندا در این ویژگی ۲۰۱۸ گفت.

یکی از محصولات اولیه TeamApt، Olympos، که در سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد، یک راه‌حل اکتسابی برای کمک به بانک‌ها در خودکارسازی جمع‌آوری پرداخت‌ها و فرآیند اکتسابی آن‌ها، به ویژه برای بازرگان‌های PoS بود.

قبل از این، هر تراکنش ناموفق PoS یا انتقال نامطابق نیاز به حل توسط افراد داشت.

با افزایش پذیرش گوشی‌های هوشمند، شرکت یک جزء اپلیکیشن موبایل به محصول اضافه کرد و بعداً آن را تا سال ۲۰۱۸ به Moneytor تکامل داد، یک خدمات بانکداری دیجیتال برای موسسات مالی برای ردیابی تراکنش‌ها با رابط‌های وب و موبایل.

بانک‌های تجاری از Moneytor برای راه‌اندازی محصولات موبایل استفاده کردند، از جمله OnePay بانک Sterling و اپلیکیشن Unifi بانک Unity.

"ما کمی کار رابط کاربری (UI) با FCMB و Stanbic انجام دادیم"، آجالی یادآوری کرد. "تقریباً تمام بانک‌ها در سمت اکتساب بودند. ما روی اپلیکیشن موبایل‌ها نیز کار کردیم."

اما Olympus و Moneytor اولین محصولات TeamApt نبودند.

قبل از اینکه بانکداری دیجیتال به طور گسترده خودکار شود، بانک‌ها به شدت به تیم‌های عملیاتی تکیه داشتند تا تراکنش‌ها را به صورت دستی ردیابی کنند، پرداخت‌های ورودی را با مشتریان صحیح مطابقت دهند، انتقال‌های ناموفق یا تکراری را حل کنند و موجودی حساب دقیق را تضمین کنند.

TeamApt در سال ۲۰۱۶ Profectus را برای خودکارسازی این فرآیند ساخت.

"این اولین محصولی بود که ما راه‌اندازی کردیم"، آجالی گفت. "نه تنها در نیجریه موفق بود—بانک‌هایی مانند Zenith، FCMB و Sterling از آن استفاده کردند. در غنا نیز استفاده شد."

در حالی که بانک‌ها مشتریان اصلی فعلی آن هستند، اولین مشتری TeamApt، Computer Warehouse Group، یک شرکت خدمات فناوری اطلاعات و زیرساخت نیجریه‌ای بود.

"برای شروع، ما یک قرارداد با Computer Warehouse Group بستیم تا یک راه‌حل پرداخت برای آن‌ها بسازیم، و اینگونه بود که ما شروع به bootstrapping کردیم"، انیولوروندا در سال ۲۰۱۹ گفت.

پس از این، Fidelity Bank، یک بانک درجه یک نیجریه‌ای، اولین مشتری بانکی آن شد.

این محصولات اولیه به TeamApt دید به این که چگونه پول در واقع در سیستم بانکی نیجریه حرکت می‌کند را داد—چگونه تراکنش‌ها از طریق سوئیچ‌ها عبور می‌کنند، چگونه بانک‌ها پرداخت‌های ورودی را با مشتریان مطابقت می‌دهند، و چگونه شکست‌ها، بازگشت‌ها و تأخیرها در پشت صحنه حل می‌شوند.

تبدیل شدن به زیرساخت

به جای اینکه فقط ابزارهایی برای بانک‌ها بسازد، TeamApt می‌خواست در جریان تراکنش خود قرار بگیرد و موتور سوئیچینگ پرداخت خود، AptPay را ساخت.

موتور در سال ۲۰۱۸ آماده بود، اما تا زمانی که TeamApt در آوریل ۲۰۱۹ مجوز سوئیچینگ را از بانک مرکزی نیجریه دریافت نکرد، راه‌اندازی نشد. این شروع انتقال شرکت از یک ارائه‌دهنده نرم‌افزار-به-عنوان-خدمات تجاری به یک شرکت‌کننده مستقیم در جریان پرداخت کشور بود.

سوئیچ‌ها در مرکز پرداخت‌های دیجیتال قرار دارند و تراکنش‌ها را بین بانک‌ها، فین‌تک‌ها و شبکه‌های پرداخت مسیریابی می‌کنند. هر کسی که سوئیچ را اداره می‌کند، در یک نقطه حیاتی در سیستم مالی قرار دارد.

اما ورود به آن لایه به معنای رویارویی با رقبای ریشه‌دار بود.

برای انتقال‌های بین بانکی، سیستم تسویه بین بانکی نیجریه (NIBSS) از طریق پلتفرم NIP خود تسلط دارد. یکپارچه‌سازی با NIP عملاً برای موسسات مالی اجباری است و آن را به یکی از قدرتمندترین بخش‌های زیرساخت در اکوسیستم تبدیل می‌کند.

"ما رقبای ریشه‌دار داشتیم"، آجالی گفت. "برای انتقال‌های حساب، شما NIBSS و راه‌حل NIP آن‌ها را داشتید. برای تراکنش‌های NIP، یکپارچه‌سازی عملاً برای موسسات مالی اجباری است. بنابراین ما در مقابل غول‌ها قرار می‌گرفتیم."

این چالش، شرکت را مجبور کرد استراتژی خود را بازنگری کند.

به جای تمرکز بر بانک‌های تجاری بزرگ، TeamApt توجه خود را به موسسات مالی دیگر (OFI)، از جمله بانک‌های خرد و شرکت‌های نوآفرین فین‌تک معطوف کرد.

"ما متوجه شدیم که در آینده OFI‌ها برای صنعت سیستمیک خواهند شد"، آجالی گفت.

با این حال، در آن زمان، این موسسات حجم تراکنش نسبتاً کمی تولید می‌کردند.

Moniepoint: حل توزیع و حجم

در سال ۲۰۱۹، TeamApt، Moniepoint را به عنوان یک پلتفرم پول موبایل و بانکداری نمایندگی با هدف قرار دادن اقتصاد غیررسمی نیجریه راه‌اندازی کرد. در آن سال، پس از سال‌ها bootstrapping، ۵.۵ میلیون دلار در یک دور سری A جذب کرد.

از طریق شبکه‌ای از پایانه‌های PoS، نمایندگان Moniepoint می‌توانستند خدمات بانکی اولیه، از جمله برداشت نقدی، سپرده‌گذاری و انتقال‌ها را به افرادی با دسترسی محدود به شعب بانکی سنتی ارائه دهند.

با ساخت شبکه توزیع خود از نمایندگان و بازرگان‌ها، TeamApt اطمینان حاصل کرد که سهم رو به رشدی از تراکنش‌ها می‌تواند در زیرساخت خود ایجاد، مسیریابی و پردازش شود. به جای رقابت برای حجم از بانک‌ها و فین‌تک‌ها، خود را تولید کرد و آن را در اکوسیستم خود نگه داشت.

اکنون بیش از یک میلیون پایانه فعال PoS دارد. نیجریه تا مارس ۲۰۲۵، ۵.۹۰ میلیون پایانه فعال داشت.

Moniepoint محصول دیگری که بر روی زیرساخت TeamApt قرار گرفته بود نبود؛ به موتور توزیع برای زیرساخت TeamApt تبدیل شد.

تا سال ۲۰۲۰، ماهانه تا ۷ میلیارد دلار در بیش از ۱۲۰ میلیون تراکنش پردازش می‌کرد. امروز، سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار از بیش از ۱۴ میلیارد تراکنش را پردازش می‌کند در حالی که بیش از ۲۰ میلیون کسب‌وکار و فرد را خدمت می‌دهد.

پیشرفت حساب مجازی

در حین ساخت Moniepoint، TeamApt حساب‌های مجازی را توسعه داد. این ایده در حین تلاش برای حل یک مشکل ساده هماهنگ‌سازی ظاهر شد.

"توسین سعی داشت مشکل پرداخت هزینه‌های املاک را حل کند"، آجالی گفت.

ساکنان وجوه را به یک حساب بانکی مشترک انتقال می‌دادند، اما اغلب هیچ راه آسانی برای شناسایی پرداخت‌کننده برای هر پرداخت وجود نداشت.

برای حل این مشکل، TeamApt سیستمی ایجاد کرد که شماره‌های حساب منحصر به فردی برای هر پرداخت‌کننده تولید می‌کرد. پرداخت‌های ارسال شده به آن حساب‌ها می‌توانست به طور خودکار فرستنده را شناسایی کرده و تراکنش را هماهنگ کند.

"ما به لوله‌کشی، ابزارسازی و ابزارسازی مجدد ادامه دادیم"، آجالی گفت. "ما یک هکاتون در یک هتل با برخی از کارکنان داشتیم. جایی بود که ما موتور حساب مجازی را ایجاد کردیم."

با کار با Providus Bank، نهمین بانک بزرگ نیجریه بر اساس دارایی‌ها، سیستم راه‌اندازی شد و به سرعت توسط شرکت‌های نوآفرین فین‌تک مانند PiggyVest و Cowrywise پذیرفته شد.

آنچه به عنوان یک راه‌حل موقت آغاز شد، به زیرساخت بنیادی تبدیل شد.

حساب‌های مجازی انتقال‌های بانکی ساختار نیافته را به پرداخت‌های قابل ردیابی و برنامه‌ریزی‌پذیر تبدیل کردند و جمع‌آوری وجوه را در مقیاس و مدیریت هماهنگ‌سازی را به طور کارآمد برای شرکت‌های فین‌تک آسان‌تر کردند.

این محصول در سال ۲۰۱۹ به Monnify تکامل یافت، دروازه پرداخت و پلتفرم جمع‌آوری TeamApt که به کسب‌وکارهای رسمی اجازه می‌دهد پرداخت‌ها را از طریق وب و موبایل به طور یکپارچه جمع‌آوری کنند.

در سال ۲۰۲۵، Monnify ۲۵ تریلیون نایرا (۱۸.۰۳ میلیارد دلار) پردازش کرد. این در مقایسه با ۴۱۲ تریلیون نایرا (۲۹۷ میلیارد دلار) که Moniepoint در سال ۲۰۲۳ پردازش کرد، کم‌رنگ است.

مدیرعامل TeamApt توضیح داد که این تفاوت قابل انتظار است زیرا Moniepoint به بازار غیررسمی خدمت می‌دهد.

مقیاس Moniepoint از ضروری کردن خود برای تجارت روزانه، با پایانه‌های PoS، تسویه‌های فوری و خدمات بانکداری نمایندگی خود که در نحوه عملکرد این کسب‌وکارها بافته شده است، آمده است. به یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان پرداخت برای میلیون‌ها بنگاه خرد، کوچک و متوسط (MSME) نیجریه تبدیل شده است که حدود ۴۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ارائه می‌دهند و بیش از ۸۰٪ مشاغل را فراهم می‌کنند.

در حالی که حجم Moniepoint به پایانه‌های PoS بستگی دارد که سریع‌ترین حالت پرداخت در حال رشد در کشور است، حجم Monnify به افرادی بستگی دارد که از طریق کامپیوتر یا تلفن با آن تعامل دارند.

تبدیل شدن به زیرساخت پشت Moniepoint

همانطور که Moniepoint رشد کرد، برند آن شروع به تحت الشعاع قرار دادن شرکت پشت آن کرد.

"Moniepoint قرار بود موتور بخش غیررسمی باشد"، آجالی گفت. "به برند بزرگ‌تر تبدیل شد و این تغییر بزرگ را ضروری کرد."

TeamApt بازسازماندهی کرد و خود را به عنوان لایه زیرساختی مسئول سوئیچینگ، پردازش و یکپارچه‌سازی‌ها قرار داد، در حالی که Moniepoint به برند اصلی روبه‌مشتری تبدیل شد. در سال ۲۰۲۳، TeamApt به هویت محصول پرچمدار خود، Moniepoint، تغییر نام تجاری داد و به عنوان یک شرکت فرعی تحت آن قرار گرفت.

تا آن زمان، در مجموع ۸۵.۵ میلیون دلار در چهار دور تامین مالی جذب کرده بود.

امروز، زیرساخت TeamApt ۱۶ بانک را متصل می‌کند و جریان تراکنش را در اکوسیستم گسترده‌تر Moniepoint پشتیبانی می‌کند، به گفته مدیرعامل آن. این شامل بانک‌های درجه یک، به جز First Bank می‌شود.

"تمام آن اتصالات به بانک‌ها که TeamApt در طول سال‌ها ساخته است، بخشی از قابلیت اطمینانی است که Moniepoint در حال حاضر ارائه می‌دهد"، آجالی گفت.

در سال ۲۰۱۹، TeamApt ادعا کرد که ۲۶ مشتری بانکی آفریقایی دارد و ماهانه ۱۶۰ میلیون دلار تراکنش پردازش می‌کند، طبق داده‌های شرکت.

در حالی که زیرساخت بیشتر خدمات Moniepoint را تأمین می‌کند، تنها نیست.

"Moniepoint نمی‌تواند به یک زیرساخت واحد تکیه کند تا نوع ارزش، سهولت و قابلیت اطمینانی را که مشتریان تجربه می‌کنند، ارائه دهد"، آجالی گفت. "اما ما احتمالاً کارآمدترین زیرساختی هستیم که Moniepoint دارد. این کارایی نه تنها در قابلیت‌های پردازش بلکه در قابلیت‌های هماهنگ‌سازی است که در TeamApt ساخته شده است."

گسترش به پرداخت‌های جهانی

برای کسب ارزش بیشتر در سراسر زنجیره پرداخت، TeamApt به پردازش کارت گسترش یافته است.

پس از دریافت گواهی‌نامه‌ها از Visa و Mastercard، شرکت اکنون می‌تواند تراکنش‌های کارت را مستقیماً برای بازرگان‌ها و موسسات مالی پردازش کند. این آن را در میان گروه کوچکی از بازیگران نیجریه‌ای، از جمله Interswitch و Unified Payments قرار می‌دهد که می‌توانند پرداخت‌های کارت بین‌المللی را به صورت محلی پردازش کنند.

برای Moniepoint، این همچنین به این معنی است که پایانه‌های PoS آن اکنون می‌توانند کارت‌های خارجی Visa و Mastercard را بپذیرند و تراکنش‌های با ارزش بالاتر، به ویژه برای پرداخت‌های بین‌مرزی و مشتریان بین‌المللی را فعال کنند.

در حالی که گفتگوی پرداخت‌های نیجریه به سمت انتقال‌ها و پرداخت‌های مبتنی بر حساب تغییر کرده است، حجم کارت همچنان قابل توجه است، به ویژه در پرداخت‌های بازرگان و تراکنش‌های بین‌مرزی، جایی که هنوز زیرساخت غالب هستند.

در سال ۲۰۲۵، Moniepoint گفت که کارت‌های آن هر روز ۱.۷ میلیون بار استفاده می‌شوند. Verve، یک طرح کارت پرداخت که توسط شرکت فین‌تک نیجریه‌ای Interswitch اداره می‌شود، تعداد کارت‌های صادر شده خود را به ۱۰۰ میلیون در سال ۲۰۲۵ افزایش داد.

به گفته CBN، استفاده از کارت پرداخت در کشور از نظر پذیرش، زیرساخت و کارایی عملیاتی تکامل یافته است، به ویژه با رونق پایانه‌های PoS.

با حرکت به پردازش کارت، TeamApt خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که سهمی از آن حجم را به دست آورد، در حالی که در برابر آینده‌ای که هیچ زیرساخت پرداخت واحدی تسلط ندارد، محافظت می‌کند.

چگونه TeamApt پول درمی‌آورد

مدل TeamApt بر اساس کسب ارزش در نقاط متعدد در حرکت پول ساخته شده است.

در سراسر پرداخت‌ها، هزینه‌ها معمولاً بین چندین بازیگر تقسیم می‌شوند، از جمله سوئیچ‌ها، پردازشگرها، دروازه‌ها، بانک‌های صادرکننده و شبکه‌ها که هر کدام قسمت کوچکی از هر تراکنش را می‌گیرند.

به عنوان مثال، یک بازرگان می‌تواند ۱.۲۵٪ از ارزش تراکنش PoS را دریافت کند، مشروط به حداکثر ۲۰۰۰ نایرا. اما بین صادرکننده (۳۰٪)، اکتسابگر (۳۲.۵٪)، مالک پایانه پرداخت (۲۵٪)، سوئیچ محلی (۵٪) و جمع‌کننده خدمات پایانه پرداخت (۷.۵٪) به اشتراک گذاشته می‌شود.

انتقال‌های بانکی و جمع‌آوری‌ها معمولاً هزینه‌های پایین‌تر و ثابت کمتر از ۱٪ را تولید می‌کنند که در بین ارائه‌دهندگان به اشتراک گذاشته می‌شود.

با فعالیت در لایه‌های متعدد، از جمله جمع‌آوری‌ها از طریق Monnify، زیرساخت سوئیچینگ، و اکنون پردازش کارت، TeamApt می‌تواند به طور همزمان در چندین بخش از آن پشته هزینه شرکت کند.

به طور فردی، هر نرخ کم است. اما در مقیاس، در میلیون‌ها تراکنش روزانه و تریلیون‌ها نایرا در حجم سالانه، آن کسرها به یک جریان درآمد ثابت و قابل دفاع تبدیل می‌شوند.

ساخت در بالای زیرساخت‌ها

مالکیت زیرساخت مزیت دومی ایجاد می‌کند: توانایی ساخت خدمات مالی اضافی در بالای آن.

TeamApt می‌گوید که اکنون در حال گسترش به پیشنهادهای ارزش افزوده مانند بدهی‌های مستقیم و بازنشستگی است.

از طریق مشارکت با Awabah، یک نماینده بازنشستگی دارای مجوز، کارگران غیررسمی می‌توانند برای بازنشستگی ثبت‌نام کنند، کارت‌های خود را توکنیزه کنند و مشارکت‌های تکراری را از طریق شبکه Moniepoint تنظیم کنند.

"بدهی‌های مستقیم محصول اصلی ما برای سال ۲۰۲۶ خواهند بود"، آجالی گفت. "ما می‌خواهیم آن را در بخش غیررسمی جریان اصلی کنیم."

بدهی‌های مستقیم چارچوبی امن برای پرداخت‌های خودکار و تکراری از حساب بانکی مشتری به یک صورتحساب‌دهنده ارائه می‌دهند. این دستورها باید توسط مشتری مجاز شوند و تسویه خودکار و کارآمد بدون نقدینگی را امکان‌پذیر می‌کنند و پرداخت‌های دستی را کاهش می‌دهند.

تا نیمه اول سال ۲۰۲۴، بدهی‌های مستقیم تنها ۰.۴۴٪ از کل حجم پرداخت کشور را تشکیل می‌دادند.

پس از نزدیک به یک دهه ساخت فناوری پرداخت، استراتژی TeamApt به طور فزاینده‌ای واضح است: کنترل زیرساختی که پول را حرکت می‌دهد، و سپس خدمات مالی را در بالای آن بسازید.