BlackRock en pourparlers pour investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans l'IPO de SpaceX avant le listing initial de juin

TLDR :

• BlackRock serait en discussions pour s'engager entre 5 milliards et 10 milliards de dollars dans l'offre d'introduction en bourse de SpaceX.
• SpaceX vise le 11 juin pour la fixation du prix de l'IPO et le 12 juin pour ses débuts sur le marché à la bourse Nasdaq.
• L'offre pourrait lever environ 75 milliards de dollars, valorisant SpaceX à environ 1 750 milliards de dollars lors du listing initial.
• Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération.

BlackRock serait en discussions pour investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans l'introduction en bourse (IPO) attendue de SpaceX. Le géant de la gestion d'actifs pourrait s'engager entre 5 milliards et 10 milliards de dollars dans l'offre, selon The Information.

Ce mouvement potentiel représente l'un des plus grands paris institutionnels sur la société spatiale et satellitaire d'Elon Musk. SpaceX vise des débuts sur le marché à la mi-juin sur la bourse Nasdaq sous le ticker « SPCX ».

Le rôle potentiel de BlackRock dans l'IPO de SpaceX

Le rapport de The Information cite des personnes familières avec les discussions. BlackRock n'a pas confirmé publiquement sa participation à l'IPO de SpaceX. Cependant, les chiffres évoqués indiquent un engagement institutionnel sérieux dans l'opération.

Reuters a rapporté vendredi que SpaceX vise le 11 juin pour la fixation du prix, citant des « sources proches du dossier ». Le rapport a également confirmé que Nasdaq est la bourse choisie pour le listing initial. Cette confirmation a ajouté davantage de poids au calendrier qui s'accélère autour de l'offre.

Un tel investissement placerait BlackRock parmi les soutiens les plus importants du listing initial. Une participation de 10 milliards de dollars dans une société valorisée à 1 750 milliards de dollars constituerait une position notable pour tout gestionnaire d'actifs. Les discussions témoignent d'une confiance croissante des grandes institutions dans les perspectives à long terme de SpaceX.

SpaceX prévoit de publier son prospectus d'IPO dès la semaine prochaine. Un roadshow devrait débuter le 4 juin, avant des débuts sur le marché possibles le 12 juin. Le calendrier a évolué plus rapidement que prévu initialement après que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a achevé son examen des dossiers avant le calendrier prévu.

Calendrier de l'IPO de SpaceX et attentes du marché

SpaceX vise à lever environ 75 milliards de dollars grâce à l'offre. À ce niveau, elle figurerait parmi les plus grandes IPO de l'histoire des marchés. La valorisation de la société devrait atteindre environ 1 750 milliards de dollars lors du listing initial.

The Information a noté que l'investissement potentiel de BlackRock pourrait représenter « un pari institutionnel majeur » sur la société.

Des personnes proches du dossier ont indiqué que la fourchette d'engagement se situe entre 5 milliards et 10 milliards de dollars. Aucun chiffre officiel n'a été confirmé ni par BlackRock ni par SpaceX.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Goldman Sachs sont les chefs de file. Ces banques disposent de solides réseaux de distribution pouvant soutenir la demande auprès des investisseurs institutionnels. Leur implication ajoute de la crédibilité à l'ampleur de la transaction.

Les nouvelles règles d'entrée rapide introduites récemment par le Nasdaq pour les listings de grandes capitalisations pourraient bénéficier à SpaceX après le début de ses échanges. Ces règles pourraient permettre à SpaceX d'intégrer plus rapidement l'indice Nasdaq-100.

Comme l'a noté Reuters, le rythme accéléré a été « en partie motivé par un examen plus rapide que prévu » des dossiers d'IPO de SpaceX par la SEC. Les observateurs du marché suivent désormais chaque développement à mesure que les dates de juin se rapprochent.

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