nLIGHT, Inc. annonce la tarification de l'offre publique d'actions ordinaires

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), un fournisseur leader de lasers haute puissance pour des applications critiques d'énergie dirigée, de détection optique et de fabrication avancée, a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique garantie de 3 977 273 actions ordinaires conformément à sa déclaration d'enregistrement existante au prix public de 44,00 $ par action. Le produit brut total de l'offre devrait s'élever à environ 175 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés. Dans le cadre de l'offre, nLIGHT a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 596 590 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les remises et commissions de souscription. nLIGHT a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, les dépenses en capital et d'autres fins générales de l'entreprise. La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 5 février 2026, sous réserve des conditions de marché et autres conditions de clôture habituelles.

Stifel, Baird, William Blair et Raymond James agissent en tant que teneurs de livres principaux conjoints pour l'offre. Cantor agit en tant que teneur de livres et Needham & Company agit en tant que co-gestionnaire pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement automatiquement effective sur formulaire S-3, incluant un prospectus de base, relative aux valeurs mobilières, a été déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (« SEC ») le 3 février 2026. Cette offre est effectuée uniquement au moyen d'un supplément de prospectus préliminaire et du prospectus de base qui fait partie de la déclaration d'enregistrement. Le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus de base relatifs à l'offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. nLIGHT a l'intention de déposer un supplément de prospectus final et un prospectus de base auprès de la SEC. Des copies du supplément de prospectus final et du prospectus de base, une fois disponibles, peuvent également être obtenues en contactant Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, À l'attention de : Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, par téléphone au (855) 300-7136 ou par e-mail à [email protected] ; Robert W. Baird & Co. Incorporated, À l'attention de : Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, par téléphone au (800) 792-2473, ou par e-mail à [email protected] ; William Blair & Company, L.L.C., À l'attention de : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, par téléphone au (800) 621-0687, ou par e-mail à [email protected] ; ou Raymond James & Associates, Inc., À l'attention de : Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, par téléphone au (800) 248-8863 ou par e-mail à [email protected].

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations de ce communiqué sont des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives incluent des déclarations concernant l'offre publique, y compris des déclarations concernant le calendrier, le produit brut total et l'achèvement de l'offre publique, l'utilisation prévue par nLIGHT du produit net de l'offre et d'autres références à des périodes futures. Les déclarations prospectives sont basées sur nos attentes et hypothèses actuelles, qui peuvent s'avérer inexactes. Ces déclarations ne sont pas des garanties et sont soumises à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances difficiles à prévoir. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement et défavorablement de ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs et incertitudes identifiés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de nLIGHT sur formulaire 10-K pour l'année terminée le 31 décembre 2024 et dans le supplément de prospectus préliminaire lié à l'offre déposé auprès de la SEC. nLIGHT n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent document pour refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de nLIGHT

nLIGHT, Inc. est un fournisseur leader de lasers haute puissance pour des applications critiques d'énergie dirigée, de détection optique et de fabrication avancée. Basée à Camas, Washington, nLIGHT emploie environ 800 personnes avec des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Contacts

Pour plus d'informations, contactez :
John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
[email protected]