Cetera choisit Zocks pour offrir un assistant IA à 12 000 professionnels de la finance

Zocks, l'assistant IA axé sur la confidentialité pour les services financiers, a annoncé un partenariat stratégique avec Cetera Financial Group (Cetera), le principal hub de conseillers financiers, mettant Zocks à la disposition du réseau de Cetera comprenant environ 12 000 professionnels financiers et institutions.

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Les professionnels financiers affiliés à Cetera et leurs équipes peuvent désormais utiliser Zocks pour automatiser les tâches administratives et de réunion, intégrer les clients plus rapidement et, en fin de compte, stimuler la croissance organique.

Zocks rationalise les tâches opérationnelles qui nécessitaient auparavant des heures de saisie manuelle de données. Il capture les informations provenant des conversations avec les clients, des documents et des données CRM — telles que les jalons de mouvements d'argent, les relevés de compte de courtage et les changements financiers et de statut — et les transforme en données structurées. Zocks crée ensuite automatiquement des résumés de réunions pour mettre à jour le CRM et les outils de planification financière que les conseillers utilisent quotidiennement, y compris plus de 370 champs dans eMoney.

De plus, Zocks extrait les informations pertinentes de ces systèmes connectés pour automatiser la préparation des réunions, les notes, les réponses personnalisées aux e-mails, et bien plus encore, le tout avec un contexte et des données clients à jour.

Grâce à ces automatisations pilotées par l'IA et aux informations clients, les affiliés de Cetera peuvent récupérer du temps pour établir des relations clients plus profondes et stimuler la croissance organique de leurs pratiques. De plus, la direction de Cetera obtient une visibilité à l'échelle de l'entreprise sur l'intelligence client pour aider à identifier les tendances, repérer les goulots d'étranglement et développer les meilleures pratiques.

« Cetera est ravi de conclure ce nouvel accord avec Zocks, améliorant davantage les ressources de croissance déjà abondantes que nous fournissons à nos professionnels financiers et institutions », a déclaré Garrett Beam, responsable des solutions numériques chez Cetera. « Cette collaboration élargit l'accès de nos affiliés aux technologies pilotées par l'IA afin qu'ils puissent consacrer plus de temps et d'attention à aider les clients à poursuivre leurs objectifs financiers. »

« Les conseillers d'aujourd'hui sont sous pression, et l'écart entre une excellente conversation avec un client et un excellent plan financier leur coûte du temps et des affaires », a déclaré Mark Gilbert, PDG et cofondateur de Zocks. « Notre partenariat avec Cetera offre à des milliers de conseillers un système de travail piloté par l'IA pour récupérer ce temps, servir proactivement plus de clients et établir le type de connexions qui augmentent la croissance organique. »

La collaboration entre Zocks et Cetera fait suite au tour de financement de série B de 45 millions de dollars de Zocks, codirigé par Lightspeed Venture Partners et QED Investors, portant le financement total à 65 millions de dollars. Le nouveau capital accélère l'expansion des capacités d'IA de Zocks, aidant les conseillers et les entreprises à découvrir de nouvelles opportunités de planification et à agir sur elles dans l'ensemble de leur portefeuille d'affaires.