PNB lève 15,7 milliards de pesos grâce à une offre d'obligations durables

La Philippine National Bank (PNB) a levé 15,7 milliards de pesos grâce à la vente d'obligations à double tranche pour financer des initiatives durables.

Ce montant représente plus de cinq fois l'objectif initial de la banque fixé à 3 milliards de pesos, a-t-elle déclaré dans un communiqué à la bourse jeudi.

"Cette émission marque le retour réussi de la banque sur le marché national des capitaux d'emprunt depuis 2019, générant un carnet d'ordres plus de 5,2 fois supérieur à l'objectif initial grâce au fort soutien des investisseurs institutionnels et particuliers," a déclaré PNB.

"Le produit net des obligations sera utilisé pour financer ou refinancer des projets éligibles dans le cadre du Programme de Financement Durable de PNB, conformément aux normes des Obligations de Durabilité de l'ASEAN, reflétant l'engagement résolu de PNB envers le financement durable en parallèle avec le mode de croissance de la banque."

Les obligations ont été émises, réglées et cotées à la Philippine Dealing & Exchange Corp. jeudi.

Dans le détail, PNB a levé 10,88 milliards de pesos grâce aux Obligations de Durabilité ASEAN Série A à trois ans, au taux de 5,4877% par an. Elle a également émis 4,82 milliards de pesos d'Obligations de Durabilité ASEAN Série B à cinq ans, avec un taux d'intérêt de 5,7764% par an.

Les titres ont été vendus pour un montant d'investissement minimum de 100 000 pesos et par augmentations de 50 000 pesos par la suite.

Cette émission marque la première du programme d'obligations et de papier commercial de 50 milliards de pesos de la banque, approuvé plus tôt cette année.

La branche de banque d'investissement de PNB, PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Succursale de Manille, et Standard Chartered Bank étaient les arrangeurs principaux conjoints et teneurs de livre pour la transaction.

Pendant ce temps, PNB, ING Bank et Standard Chartered étaient les agents de vente.

PNB a vu son bénéfice net augmenter de 25,79% en glissement annuel à 6 milliards de pesos au troisième trimestre, soutenu par des revenus plus élevés. Cela a porté son bénéfice sur neuf mois à 18,51 milliards de pesos, en hausse de 22,91% par rapport aux 15,06 milliards de pesos de l'année précédente.

Ses actions ont baissé de 10 centavos ou 0,2% pour clôturer à 50,90 pesos chacune jeudi. — Aaron Michael C. Sy