ग्राहक वार्तालापों से वित्तीय योजनाओं तक: एसेट-मैप और जंप इंटीग्रेशन कार्रवाई योग्य योजना के अगले चरणों को सशक्त बनाता है

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), सलाहकारों के लिए प्रमुख दृश्य वित्तीय योजना वार्तालाप उपकरण, ने Jump के साथ अपने नए एकीकरण की घोषणा की, जो वित्तीय सलाहकारों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाधानों का एक अग्रणी प्रदाता है। यह Asset-Map के पहले AI एकीकरणों में से एक है; Jump और AI नोट लेने वालों के साथ साझेदारी आने वाले वर्ष में विस्तारित होगी।

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एकीकरण के परिणामस्वरूप, पारस्परिक उपयोगकर्ता क्लाइंट मीटिंग्स को कैप्चर और प्रोसेस करने के लिए Jump की AI तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, स्वचालित रूप से प्राथमिकता वाली अंतर्दृष्टि निकाल सकते हैं और Asset-Map घरेलू ढांचे के भीतर बुद्धिमानी से अपडेट का सुझाव दे सकते हैं। यह बैठकों में कही गई बातों और जिन पर कार्रवाई की जाती है, के बीच की खाई को पाटता है, घरेलू मानचित्रों को वर्तमान, अनुपालन और वार्तालाप के लिए तैयार रखता है।

"वित्तीय सलाहकार बैठकों के बाद क्लाइंट डेटा को मैन्युअल रूप से अपडेट करने में अनगिनत घंटे बिताते हैं; वह समय जो ग्राहकों की सेवा में बेहतर तरीके से बिताया जा सकता था," H. Adam Holt, CFP®, Asset-Map के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा। "Jump के साथ हमारा एकीकरण मीटिंग नोट्स को कार्रवाई योग्य घरेलू अपडेट में बदल देता है, वार्तालापों को उपयोगी अगले कदमों के लिए तत्काल मार्गदर्शिकाओं में बदल देता है। Jump का AI-संचालित दृष्टिकोण हमारे इस विश्वास के साथ पूरी तरह से संरेखित है कि तकनीक को मानवीय शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से एक संचारक, शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सलाहकार की भूमिका।"

हाल ही के Jump वित्तीय सलाहकार सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता इसकी क्षमताओं का उपयोग करके प्रत्येक कार्य दिवस में एक घंटे से अधिक की बचत करते हैं, सालाना 250 घंटे से अधिक की पुनर्प्राप्ति करते हैं। 90 प्रतिशत से अधिक सलाहकारों ने रिपोर्ट किया कि स्वचालित बैठक के बाद के नोट्स ने उनके कार्यभार को काफी कम कर दिया, आधे अब उस समय का उपयोग ग्राहकों को अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहे हैं।

Jump की AI-संचालित मीटिंग अंतर्दृष्टि से सीधे Asset-Map के दृश्य घरेलू ढांचे में जानकारी के प्रवाह को स्वचालित करके, सलाहकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी योजना वार्तालाप वर्तमान क्लाइंट जानकारी पर आधारित है जबकि उच्च-मूल्य वार्तालाप, सक्रिय सेवा और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

"जब आप सलाहकारों से पूछते हैं कि वे AI से क्या चाहते हैं, तो जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है: ग्राहकों के साथ अधिक समय," Liam Hanlon, Jump में अंतर्दृष्टि के प्रमुख ने कहा। "Jump ने उस क्षमता को बनाने में मदद की है, और Asset-Map के साथ हमारा एकीकरण व्यक्तिगतकरण जोड़कर इसे एक कदम आगे ले जाता है। बैठक वार्तालापों को स्पष्ट, कार्रवाई योग्य अपडेट में अनुवाद करके, सलाहकार घरेलू दृश्यों को वर्तमान रख सकते हैं जबकि विश्वास-निर्माण वार्तालापों पर केंद्रित रहते हैं जो ग्राहकों को आगे बढ़ाते हैं।"

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