अल्ट्रा क्लीन ने $525.0 मिलियन के परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट्स की बढ़ी हुई पेशकश की कीमत तय की

हेवर्ड, कैलिफ़ोर्निया, 26 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ — अल्ट्रा क्लीन होल्डिंग्स, इंक. (Nasdaq: UCTT) ने आज 2031 में देय 0.00% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट्स (इन्हें "नोट्स" कहा जाता है) की $525.0 मिलियन की कुल मूल राशि की पेशकश की कीमत की घोषणा की, जो 1933 के प्रतिभूति अधिनियम (संशोधित) ("प्रतिभूति अधिनियम") के तहत नियम 144A के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के रूप में उचित रूप से माने जाने वाले व्यक्तियों को निजी पेशकश में है। पेशकश का आकार पहले घोषित $400.0 मिलियन की कुल मूल राशि के नोट्स से बढ़ा दिया गया था। नोट्स का निर्गमन और बिक्री 3 मार्च, 2026 को निपटान के लिए निर्धारित है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है। अल्ट्रा क्लीन ने नोट्स के प्रारंभिक खरीदारों को नोट्स जारी होने की तारीख से और उसे शामिल करते हुए 13 दिनों की अवधि के भीतर निपटान के लिए अतिरिक्त $75.0 मिलियन की मूल राशि के नोट्स खरीदने का विकल्प भी प्रदान किया।

अल्ट्रा क्लीन का अनुमान है कि प्रारंभिक खरीदारों की छूट और कमीशन तथा अनुमानित पेशकश खर्चों को घटाने के बाद, पेशकश से शुद्ध आय लगभग $511.1 मिलियन होगी (या लगभग $584.2 मिलियन यदि प्रारंभिक खरीदार अतिरिक्त नोट्स खरीदने के अपने विकल्प का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं)। अल्ट्रा क्लीन पेशकश से शुद्ध आय का उपयोग निम्नानुसार करने का इरादा रखता है:

• पेशकश से शुद्ध आय में से लगभग $21.9 मिलियन नीचे वर्णित कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश की लागत के लिए;
• पेशकश से शुद्ध आय में से लगभग $40.0 मिलियन अपने सामान्य स्टॉक के 672,608 शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए; और
• शेष राशि कार्यशील पूंजी, कंपनी के संशोधित और पुनर्स्थापित ऋण समझौते के तहत बकाया टर्म लोन के एक हिस्से के पूर्व भुगतान या अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।

यदि प्रारंभिक खरीदार अतिरिक्त नोट्स खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो अल्ट्रा क्लीन अतिरिक्त शुद्ध आय के एक हिस्से का उपयोग अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश की लागत के लिए करने का इरादा रखता है, जैसा कि नीचे वर्णित है, और शेष राशि का उपयोग ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए करेगा।

नोट्स अल्ट्रा क्लीन के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे। नोट्स पर नियमित ब्याज नहीं लगेगा और नोट्स की मूल राशि में वृद्धि नहीं होगी। नोट्स 15 मार्च, 2031 को परिपक्व होंगे, जब तक कि पहले पुनर्खरीद, मोचन या परिवर्तित नहीं किए जाते। 16 दिसंबर, 2030 से पहले, नोटधारकों को केवल कुछ घटनाओं की घटना पर अपने नोट्स को परिवर्तित करने का अधिकार होगा। 16 दिसंबर, 2030 से और उसके बाद, नोटधारक परिपक्वता तिथि से ठीक पहले दूसरे निर्धारित ट्रेडिंग दिवस के कारोबार बंद होने तक किसी भी समय अपनी इच्छा से अपने नोट्स को परिवर्तित कर सकते हैं। अल्ट्रा क्लीन नकद में और, यदि लागू हो, अपने सामान्य स्टॉक के शेयरों में रूपांतरण का निपटान करेगा। प्रारंभिक रूपांतरण दर $1,000 की मूल राशि के नोट्स के लिए सामान्य स्टॉक के 11.8001 शेयर है, जो सामान्य स्टॉक के प्रति शेयर लगभग $84.75 की प्रारंभिक रूपांतरण कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक रूपांतरण कीमत 26 फ़रवरी, 2026 को अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक की अंतिम रिपोर्ट की गई बिक्री कीमत $59.47 प्रति शेयर पर लगभग 42.5% का प्रीमियम दर्शाती है। रूपांतरण दर और रूपांतरण कीमत कुछ घटनाओं की घटना पर समायोजन के अधीन होंगे। यदि "मेक-होल फंडामेंटल चेंज" (जैसा कि नोट्स के इंडेंचर में परिभाषित है) होता है, तो अल्ट्रा क्लीन कुछ परिस्थितियों में, उन धारकों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रूपांतरण दर बढ़ाएगा जो उस मेक-होल फंडामेंटल चेंज के संबंध में अपने नोट्स को परिवर्तित करते हैं।

नोट्स पूरी तरह या आंशिक रूप से (कुछ सीमाओं के अधीन), नकद के लिए अल्ट्रा क्लीन के विकल्प पर किसी भी समय, और समय-समय पर, 20 मार्च, 2029 को या उसके बाद और परिपक्वता तिथि से ठीक पहले 40वें निर्धारित ट्रेडिंग दिवस को या उससे पहले मोचन योग्य होंगे, लेकिन केवल तभी जब अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक की प्रति शेयर अंतिम रिपोर्ट की गई बिक्री कीमत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रूपांतरण कीमत के 130% से अधिक हो और कुछ अन्य शर्तें पूरी हों। मोचन मूल्य मोचन किए जाने वाले नोट्स की मूल राशि के बराबर होगा, साथ ही संचित और अवैतनिक विशेष ब्याज और अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, मोचन तिथि तक, लेकिन उसे छोड़कर। यदि अल्ट्रा क्लीन किसी या सभी नोट्स को मोचन के लिए बुलाता है, तो मोचन के लिए बुलाए गए नोट्स के धारक संबंधित मोचन रूपांतरण अवधि के दौरान अपने नोट्स को परिवर्तित कर सकते हैं, और ऐसे रूपांतरण भी इस प्रकार परिवर्तित नोट्स के संबंध में मेक-होल फंडामेंटल चेंज का गठन करेंगे।

यदि "फंडामेंटल चेंज" (जैसा कि नोट्स के इंडेंचर में परिभाषित है) होता है, तो, एक सीमित अपवाद के अधीन, नोटधारक अल्ट्रा क्लीन से नकद के लिए अपने नोट्स को पुनर्खरीद करने की मांग कर सकते हैं। पुनर्खरीद मूल्य पुनर्खरीद किए जाने वाले नोट्स की मूल राशि के बराबर होगा, साथ ही संचित और अवैतनिक विशेष ब्याज और अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, लागू पुनर्खरीद तिथि तक, लेकिन उसे छोड़कर।

नोट्स की कीमत के संबंध में, अल्ट्रा क्लीन ने प्रारंभिक खरीदारों या उनके सहयोगियों और कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों (इन्हें "विकल्प प्रतिपक्ष" कहा जाता है) के साथ निजी रूप से बातचीत किए गए कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया। कैप्ड कॉल लेनदेन, नोट्स पर लागू होने वाले समान एंटी-डाइल्यूशन समायोजन के अधीन, अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक के शेयरों की संख्या को कवर करेंगे जो प्रारंभ में नोट्स के अंतर्निहित हैं। यदि प्रारंभिक खरीदार अतिरिक्त नोट्स खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो अल्ट्रा क्लीन विकल्प प्रतिपक्षों के साथ अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की उम्मीद करता है।

कैप्ड कॉल लेनदेन की कैप कीमत प्रारंभ में $104.0725 प्रति शेयर होगी, जो 26 फ़रवरी, 2026 को अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक की अंतिम रिपोर्ट की गई बिक्री कीमत $59.47 प्रति शेयर पर 75.0% का प्रीमियम दर्शाती है, और कैप्ड कॉल लेनदेन की शर्तों के तहत कुछ समायोजन के अधीन है।

कैप्ड कॉल लेनदेन से आम तौर पर नोट्स के किसी भी रूपांतरण पर अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक में संभावित कमजोरी को कम करने और/या नोट्स के रूपांतरण पर, जैसा भी मामला हो, परिवर्तित नोट्स की मूल राशि से अधिक अल्ट्रा क्लीन को करने के लिए आवश्यक किसी भी संभावित नकद भुगतान को ऑफसेट करने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक का प्रति शेयर बाजार मूल्य, जैसा कि कैप्ड कॉल लेनदेन की शर्तों के तहत मापा जाता है, कैप्ड कॉल लेनदेन की कैप कीमत से अधिक हो जाता है, तो फिर भी कमजोरी होगी और/या ऐसे संभावित नकद भुगतान का ऑफसेट नहीं होगा, प्रत्येक मामले में, उस सीमा तक जहाँ ऐसा बाजार मूल्य कैप्ड कॉल लेनदेन की कैप कीमत से अधिक हो।

अल्ट्रा क्लीन को सूचित किया गया है कि कैप्ड कॉल लेनदेन के अपने प्रारंभिक हेजेज स्थापित करने के संबंध में, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक के संबंध में विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करने और/या नोट्स की कीमत के साथ या उसके तुरंत बाद अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक के शेयर खरीदने की उम्मीद करते हैं। यह गतिविधि उस समय अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक या नोट्स के बाजार मूल्य में वृद्धि (या किसी भी कमी के आकार को कम) कर सकती है।

इसके अलावा, विकल्प प्रतिपक्ष या उनके संबंधित सहयोगी नोट्स की कीमत के बाद और नोट्स की परिपक्वता से पहले द्वितीयक बाजार लेनदेन में अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक और/या अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक या अल्ट्रा क्लीन की अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के संबंध में विभिन्न व्युत्पन्नों में प्रवेश करके या उन्हें समाप्त करके अपनी हेज स्थिति को संशोधित कर सकते हैं (और (x) कैप्ड कॉल लेनदेन के तहत संबंधित मूल्यांकन अवधि के दौरान ऐसा करने की संभावना है और (y) अल्ट्रा क्लीन द्वारा नोट्स के किसी भी प्रारंभिक रूपांतरण या पुनर्खरीद के बाद ऐसा करने की संभावना है, यदि अल्ट्रा क्लीन ऐसे प्रारंभिक रूपांतरण या पुनर्खरीद के संबंध में कैप्ड कॉल लेनदेन के संबंधित हिस्से को समाप्त करने का विकल्प चुनता है)। यह गतिविधि अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक या नोट्स के बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी का कारण या इससे बचाव भी कर सकती है, जो नोट्स को परिवर्तित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और, जिस सीमा तक गतिविधि नोट्स के रूपांतरण से संबंधित किसी भी अवलोकन अवधि के दौरान होती है, यह सामान्य स्टॉक के शेयरों की संख्या और विचार के मूल्य को प्रभावित कर सकती है जो नोटधारकों को नोट्स के रूपांतरण पर प्राप्त होंगे।

नोट्स की कीमत के साथ ही, अल्ट्रा क्लीन ने इस पेशकश में नोट्स के प्रारंभिक खरीदारों में से एक के साथ या उसके माध्यम से निजी रूप से बातचीत किए गए लेनदेन में प्रवेश किया, ताकि नोट्स पेशकश से शुद्ध आय में से लगभग $40.0 मिलियन का उपयोग $59.47 प्रति शेयर की खरीद मूल्य पर अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक के शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए किया जा सके। ये शेयर पुनर्खरीद अल्ट्रा क्लीन के सामान्य स्टॉक या नोट्स के बाजार मूल्य में वृद्धि (या किसी भी कमी के आकार को कम) कर सकते हैं, और नोट्स के लिए उच्च प्रभावी रूपांतरण कीमत का परिणाम हो सकता है। नोट्स की पेशकश किसी भी सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद पर आकस्मिक नहीं है।

नोट्स की पेशकश और बिक्री और नोट्स के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर को प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, और न ही पंजीकृत किया जाएगा, और नोट्स और ऐसे किसी भी शेयर की पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है, सिवाय प्रतिभूति अधिनियम और किसी भी अन्य लागू प्रतिभूति कानून की पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के अनुसार, या लेनदेन में जो उसके अधीन नहीं है। यह प्रेस विज्ञप्ति नोट्स या नोट्स के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर को बेचने की पेशकश, या खरीदने की पेशकश का आग्रह नहीं है, न ही किसी भी राज्य या अन्य अधिकार क्षेत्र में नोट्स या ऐसे किसी भी शेयर की कोई बिक्री होगी जिसमें ऐसी पेशकश, बिक्री या आग्रह गैरकानूनी होगा।

भविष्योन्मुखी कथन

इस प्रेस विज्ञप्ति में भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं, जिनमें पेशकश और शेयर पुनर्खरीद के पूरा होने, शुद्ध आय की अपेक्षित राशि और इच्छित उपयोग और ऊपर वर्णित कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश के प्रभावों के बारे में कथन शामिल हैं। भविष्योन्मुखी कथन भविष्य की घटनाओं के संबंध में अल्ट्रा क्लीन की वर्तमान अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और ज्ञात और अज्ञात जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जो वास्तविक परिणामों को भविष्योन्मुखी कथनों द्वारा निहित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न होने का कारण बन सकते हैं। उन जोखिमों और अनिश्चितताओं में बाजार की स्थिति, पेशकश से संबंधित समापन शर्तों की संतुष्टि और अल्ट्रा क्लीन के व्यवसाय से संबंधित जोखिम शामिल हैं, जिनमें समय-समय पर अल्ट्रा क्लीन द्वारा SEC के पास दायर की गई आवधिक रिपोर्टों में वर्णित जोखिम शामिल हैं। अल्ट्रा क्लीन इस प्रेस विज्ञप्ति में वर्णित पेशकश को पूरा नहीं कर सकता है और, यदि पेशकश पूरी होती है, तो ऊपर वर्णित के अनुसार शुद्ध आय को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी क्षमता के बारे में कोई आश्वासन प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल भविष्योन्मुखी कथन केवल इस प्रेस विज्ञप्ति की तारीख तक के हैं, और अल्ट्रा क्लीन बाद के विकास के लिए इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल कथनों को अपडेट करने का वचन नहीं देता है, सिवाय इसके कि कानून द्वारा आवश्यक हो सकता है।

संपर्क

Rhonda Bennetto
SVP निवेशक संबंध
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SOURCE Ultra Clean Holdings, Inc.