PNB Raccoglie 15,7 Miliardi di P da Offerta di Obbligazioni Sostenibili

La Philippine National Bank (PNB) ha raccolto 15,7 miliardi di P dalla vendita di obbligazioni a doppia tranche per finanziare iniziative sostenibili.

Questo è stato oltre cinque volte l'obiettivo iniziale della banca di 3 miliardi di P, ha dichiarato in una comunicazione alla borsa giovedì.

"L'emissione segna il ritorno di successo della banca nel mercato nazionale dei capitali di debito dal 2019, ottenendo un portafoglio ordini che è stato più di 5,2 volte sovrascritto rispetto alla dimensione target iniziale grazie al forte supporto degli investitori istituzionali e retail," ha dichiarato PNB.

"I proventi netti delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti idonei nell'ambito del Framework di Finanziamento Sostenibile di PNB, in linea con gli Standard ASEAN per le Obbligazioni Sostenibili, un riflesso dell'impegno risoluto di PNB verso il finanziamento sostenibile in tandem con la modalità di crescita della banca."

Le obbligazioni sono state emesse, regolate e quotate presso la Philippine Dealing & Exchange Corp. giovedì.

Nel dettaglio, PNB ha raccolto 10,88 miliardi di P da obbligazioni sostenibili ASEAN Serie A triennali con un prezzo del 5,4877% annuo. Ha inoltre emesso 4,82 miliardi di P in obbligazioni sostenibili ASEAN Serie B quinquennali, che hanno un tasso d'interesse del 5,7764% annuo.

I titoli sono stati venduti con un importo minimo d'investimento di 100.000 P e in incrementi di 50.000 P successivamente.

Questa ha segnato la prima emissione del programma di obbligazioni e carta commerciale da 50 miliardi di P della banca, approvato all'inizio di quest'anno.

Il braccio di investment banking di PNB, PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch e Standard Chartered Bank sono stati i joint lead arrangers e bookrunners per la transazione.

Nel frattempo, PNB, ING Bank e Standard Chartered sono stati gli agenti di vendita.

PNB ha visto il suo reddito netto aumentare del 25,79% anno su anno a 6 miliardi di P nel terzo trimestre, sostenuto da maggiori ricavi. Questo ha portato il suo profitto dei nove mesi a 18,51 miliardi di P, in aumento del 22,91% rispetto ai 15,06 miliardi di P dell'anno precedente.

Le sue azioni sono scese di 10 centavos o 0,2% chiudendo a 50,90 P ciascuna giovedì. — Aaron Michael C. Sy