銀行のQ1純利益が1,048億ペソに上昇

フィリピンの銀行セクターは、中東戦争の勃発にもかかわらず、第1四半期の合算純利益がわずかに増加したことが、バンコ・セントラル・ング・ピリピナス（BSP）のデータで明らかになった。

速報データによると、銀行の純利益は今年最初の3ヶ月間で2.86%増加し、前年同期の1,019億3,000万ペソから1,048億1,600万ペソとなった。

業界の最終利益は、ユニバーサル銀行および商業銀行の収益が前年比1.87%増加し、944億9,200万ペソから962億5,700万ペソとなったことで押し上げられた。これは当該期間のセクター収益の大部分を占めた。

貯蓄銀行もまた第1四半期に純利益が増加し、前年の52億4,100万ペソから11.79%増の58億6,000万ペソとなった。農村・協同組合銀行の純利益は6.45%増の34億1,600万ペソ（前年は32億900万ペソ）となった。

一方、デジタル銀行セクターの合算純損失は、前年同期の10億4,000万ペソから30.96%縮小し、当期は7億1,771万ペソとなった。

BSPライセンスを持つ6つのデジタル銀行のうち3行、すなわちTonik Digital Bank, Inc.、Maya Bank, Inc.、Overseas Filipino Bank, Inc.は、第1四半期に黒字を達成したと以前に発表していた。

リサール商業銀行（Rizal Commercial Banking Corp.）のチーフエコノミスト、マイケル・L・リカフォート氏は、銀行の利益成長はフィリピン経済の継続的な拡大と一致していると述べた。

高い収益は融資の伸びの加速に支えられており、企業がインフレのさらなる上昇前に原材料や完成品の購入資金を調達するため、「金利がさらに上昇する前に借入の一部をヘッジし、前倒しで実行した」可能性が高いとリカフォート氏は述べた。

3月、大手銀行の貸出残高は前年の131兆9,200億ペソから10.7%増加し、146兆300億ペソとなった。これは7ヶ月間で最も速い年間増加率だった。

BSPのデータによると、銀行システムの純金利収入は第1四半期に前年比12.44%増加し、前年同期の2兆7,622億9,000万ペソから3兆1,059億3,000万ペソとなった。

これは、利息収益が前年比7.93%増の4兆2,740億9,000万ペソに増加した一方で、利息費用が2.74%減少して1兆1,604億5,000万ペソとなったことによる。

一方、業界の非金利収益は当期に前年の6,067億3,000万ペソから0.93%減少し、6,010億9,000万ペソとなった。

これは、外国為替取引における合算純損失により、銀行のその他収益が127億6,900億ペソから93.56%急減し、82億2,071万ペソとなったことによる。

手数料および委託手数料収入は6.79%増加し、445億9,400万ペソから476億2,200万ペソとなった。一方、トレーディング収益は62億1,600万ペソとなり、前年の11億6,900万ペソの損失から黒字に転換した。

一方、セクターの非金利費用は第1四半期に前年比8.73%増加し、1兆9,105億6,000万ペソから2兆773億1,000万ペソとなった。

銀行は当期中、報酬、税金・ライセンス料、手数料・委託手数料、その他管理費、および償却費にさらに多くを支出した。また、減損損失も増加したが、引当金繰入額は減少した。

金融資産の損失は、前年同期の298億2,800万ペソから拡大し、当期は434億9,500万ペソとなった。

リカフォート氏は、中東紛争がインフレを押し上げることで借り手の返済能力に影響を与え、中央銀行が利上げを行う可能性があることから、銀行は今後数ヶ月で融資活動においてより慎重になるとみられ、銀行の収益性は圧力にさらされる可能性があると述べた。これにより、不良債権が増加する恐れがある。

戦争は国内需要と経済成長を減速させる可能性もあり、銀行の事業環境にも影響を与えるだろう。

「債券利回りの上昇は、世界および国内金融市場の価格のボラティリティの中で、トレーディング利益の低下につながる可能性がある」と同氏は述べた。

「世界および国内の経済成長見通しの鈍化の中で、金利の上昇と慎重な融資基準の強化が、融資やその他の銀行商品に対する需要を鈍化させる可能性がある。」 

BSPは、フィリピン銀行システムに対する戦争の直接的な影響は最小限であり、危機を乗り越えるための十分なバッファーを有していると述べているが、輸送、製造業、卸売・小売業、建設、公益事業など燃料やサプライチェーンに依存するセクターといった特定分野において、資産の質に関するリスクが生じる可能性があるとしている。 — Katherine K. Chan