ビットコイン・ウェルが画期的な1億ドルのビットコイン・トレジャリー・オファリングで最初の1250万ドルを確保

TLDR

• Bitcoin Wellが1億カナダドルのトレジャリーオファリングの第一弾でC$12.49Mを調達
• Bitcoin Wellが戦略的トレジャリーラウンドの開始でC$12.49Mと37以上のBTCを確保
• トレジャリー強化：Bitcoin Wellが資金調達の第一段階でC$12.49Mと37 BTCを調達
• Bitcoin Wellが1億カナダドルを目標に、C$12.49Mと大規模な取締役会の刷新で開始
• Bitcoin Wellが5,000ビットコイン獲得を目指すトレジャリー入札の最初のC$12.49M分を完了

Bitcoin Wellは、プライベートプレイスメントオファリングの第一弾で1,249万カナダドル以上を調達しました。同社はユニット販売を通じて最大1億米ドル（5,000ビットコイン）を調達するこの戦略的イニシアチブを開始しました。各ユニットには、1つの普通株式と2年間の有効期限を持つ1つの購入ワラントが含まれています。

Bitcoin Wellが1億カナダドルを目標にトレジャリーオファリングを開始

Bitcoin Wellは、オファリングを複数のトランシェで実行しており、最初のトランシェは2025年9月24日に完了しました。同社は1ユニットあたりC$0.102で1億2,200万以上のユニットを発行し、法定通貨と37.31ビットコインの総収益を確保しました。評価には同日のCME CFビットコインリファレンスレートとUSD-CAD為替レートが使用されました。

このユニットは、各決済日から2年間、追加株式をC$0.1875で購入する権利を付与します。Bitcoin Wellはビットコイントレジャリーを拡大し、運営中の金融サービス事業を強化するためにこのオファリングを構築しました。この取引により、Bitcoin Wellのトレジャリーは11から75以上のビットコインに拡大します。

Bitcoin Wellは需要に応じて、オファリングの総額をさらに5,000万米ドル増加させる可能性があります。規模が拡大された場合、最大総収益は1億5,000万米ドルに達する可能性があります。同社はこの収益をビットコイン取得、運転資金、および一般的な運営目的に活用します。

投資家契約とコーポレートガバナンスの発展

Bitcoin WellはTSXVと株主の承認を条件に、Zermatt Consulting LLCとAdam O'Brienとの投資家権利契約を最終決定する計画です。Zermattは2名の取締役会メンバーを指名し、Adam O'Brienは4名を指名できます。両者は共同で1名の取締役を指名します。

取締役会はオファリング後の次回総会で4名から7名に拡大される予定です。各参加団体はまた、主要なガバナンス変更を承認するための議決権支援契約を締結します。これには投資家権利契約と株式構造の修正案が含まれます。

新しい資本構造では、劣後議決権株式と複数議決権株式が導入されます。劣後議決権株式は1株につき1議決権を持ち、複数議決権株式は300または他の承認された数の議決権を持ちます。この変更は上位取引所への上場時にのみ有効となります。

議決権契約と規制遵守

オファリングのすべての投資家は議決権信託契約に署名し、Adam O'Brienに24ヶ月間の取締役任命権を付与します。同社はユニットでファインダーズフィーを支払う可能性がありますが、初回トランシェでは支払われませんでした。オファリングを進めるための最低資本要件はありません。

すべての証券は各決済日から4ヶ月と1日の保有期間の対象となります。Bitcoin WellはTSXVの承認を含む規制当局の承認を条件にオファリングが継続されることを確認しました。同社は2025年12月31日までに必要な承認を概説する株主向け回覧を郵送する予定です。

Bitcoin WellはMI 61-101の関連当事者取引に関するルールの遵守を確保しています。Adam O'Brienと関連会社からの票は少数株主の決定から除外されます。Bitcoin Wellはこのオファリングにより、非カストディアルビットコイン金融のリーダーとしての地位を強化することを目指しています。

この記事「Bitcoin Well Secures First $12.5M in Landmark $100M Bitcoin Treasury Offering」は最初にCoinCentralに掲載されました。