ナイジェリア人の支払い取引履歴を管理しているのは誰ですか？

毎朝、何百万人ものナイジェリア人が目を覚まし、スマートフォンに手を伸ばします。彼らはモバイル振替で朝食の支払いをし、銀行アプリで請求書を決済し、国中の家族にお金を送ります。日が沈むころには、2024年だけでデジタルチャネルを通じて総額1.07クワドリリオンナイラ（₦）を動かしており、これは前年比79.6%の増加です。

しかし、ほとんどの人が気づいていないことがあります。タップするたび、振替するたび、取引するたびに痕跡が残ります。そして、その痕跡はますます外国の手に直接渡っているのです。

ナイジェリアのデジタル決済革命は確かに現実のものです。2024年には79億件のリアルタイム取引があり、ナイジェリアはアフリカをリードし、インド、ブラジル、中国のようなグローバルなデジタル決済大国の仲間入りを果たしています。

PoS端末は現在約300万台に達し、2024年前半だけで85.9兆ナイラを処理しています。これらの数字は変革の物語を語っています。現金主導の経済から、デジタル取引が標準になりつつある経済への変化です。

しかし、この成功物語の下には、悩ましい矛盾が潜んでいます。ナイジェリアがデジタルの未来を構築する一方で、同時に経済情報の鍵を明け渡しているのです。

2億ドルの問題

2020年10月、StripeがPaystackを2億ドル以上で買収すると発表したとき、ナイジェリアは祝福しました。これはナイジェリアからの最大のスタートアップ買収であり、ナイジェリアのイノベーションがグローバルに競争できるという証明でした。Paystackの共同創業者であるShola Akinladeは、可能性の象徴となりました。

あまり注目されなかったのは、Stripeが実際に何を買ったかということです。単なる技術や市場シェアではなく、はるかに価値のあるもの：アフリカ最大の経済圏の金融DNAへのアクセスです。

買収時点で、Paystackはすでにナイジェリアのオンライン取引の半分以上を処理していました。すべての購入、サブスクリプション支払い、そしてPaystackのシステムを流れるすべてのデジタル取引がデータを生成します。これは消費者行動、ビジネスパフォーマンス、経済トレンド、支出パターンに関するデータです。

Paystackの共同創業者：Shola AkinladeとEzra Olubi…

今日、そのデータはStripeのサーバーに流れています。そして、それと共に、どのナイジェリア企業が繁栄し、どのセクターが縮小し、どのような経済的変化が来るのかを、公式統計に現れる前に教えてくれる洞察も流れていきます。

Paystackだけではありません。ナイジェリアの決済インフラをより深く見ると、パターンが浮かび上がります。ナイジェリアの先駆的な決済プロセッサーであるInterswitch（2002年設立）は、2010年にロンドンを拠点とするHelios Investment Partnersに過半数の株式を取得されました。2019年のVisaによるその後の2億ドルの投資にもかかわらず、Heliosは依然として会社の52%以上を所有しています。

これらは単なる投資ではありません。ナイジェリアの金融システムの指令センターにおける戦略的なポジションです。ATMから現金を引き出したり、Verveカードで支払ったり、Quicktellerを使用したりすると、Interswitchのインフラに触れることになります。そして、それらの接触から得られるデータは？それは会社を支配する者に属します。

皮肉なことに、ナイジェリアは2024年前半にインターネット取引を通じて825.5兆ナイラを処理しましたが、これらの取引を処理する企業は、何千マイルも離れた外国の株主や取締役会に答えているのです。

データは私たちが知らないことを知っている…

支払いデータが明らかにできることで、従来の経済指標では不可能なことは次のとおりです：

特定の地域で電子機器小売店での取引額が急増すると、どんな調査よりも早く消費者信頼感を予測します。レストランの支払いが減少し、食料品の取引が増加すると、失業率に反映される前に経済不安を示します。国境を越えた支払いパターンが変化すると、税関データが確認する前に貿易動向を予測します。

これはリアルタイムの経済情報です。そして現在、ナイジェリアの経済の脈動を最も明確に見ている組織は、シリコンバレーの会議室やロンドンの投資オフィスに座っています。

ナイジェリア中央銀行は、総取引量、広範なカテゴリー、四半期ごとの要約など、集計統計を公開しています。しかし、CBNがNIP取引が2024年前半に476.89兆ナイラに達したと報告する一方で、どの特定の商人が最も急速に成長しているか、ナイジェリア人がどの製品をより多く購入しているか、または都市や人口統計によって支出パターンがどのように異なるかを知らない可能性があります。

決済プロセッサーは知っています。ナイジェリアはおそらく知りません。

興味深いことに、ナイジェリアはこの問題に盲目ではありません。ナイジェリアデータ保護委員会は現在、決済ゲートウェイサービスプロバイダーを「重要なデータ管理者」として分類し、登録と25万ナイラの手数料の支払いを要求しています。

しかし、登録はアクセスと同じではありません。コンプライアンスは支配と同じではありません。外国所有の企業は、親会社がナイジェリア自身の政策立案者が決して見ることのない戦略的情報を抽出している間に、すべての適切な書類を提出することができます。

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これを他の新興市場と比較してみましょう。インドは統一決済インターフェース（UPI）を政府主導のインフラとして構築し、決済データが国益に役立つことを確保しています。中国は決済プロセッサーにデータの現地化を義務付けています。ケニアでさえ、M-Pesaを戦略的支配が手の届く範囲内に保つ方法で構築しました。

ナイジェリアは異なる道を選びました：規制フレームワークを構築し、外国投資を誘致し、コンプライアンスが主権と同等であることを期待する。しかし、データを生成するインフラを所有していない場合、規制によってデータ主権を確保することはできません。

これは外国人嫌悪や外国投資の拒否についてではありません。ナイジェリアは資本、専門知識、技術移転を必要としています。問題は、短期的な利益と引き換えに長期的な戦略的脆弱性を取引しているかどうかです。

中央銀行総裁、Olayemi Cardoso

ナイジェリアが失うものを考えてみましょう：

経済的先見性：外国の投資家がリアルタイムデータから現れるトレンドを見ている間、ナイジェリアの政策立案者は、発表される前に時代遅れになっている四半期報告書を待っています。

競争優位性：国際企業がナイジェリア企業よりもナイジェリア市場のダイナミクスをより良く把握している場合、誰が勝つと思いますか？

戦略的自律性：データが決定を駆動する時代において、経済データを支配しないことは、経済的運命を完全に支配していないことを意味します。

ナイジェリアのデジタル決済市場は2029年までに1,545億ドルに達すると予測されています。そのすべてのナイラがデータを生成します。問題は：誰がその洞察を所有するのでしょうか？

前進する道は？

解決策は方向転換や外国の参加を拒否することではありません。それは関与の条件についてよりスマートになることです。他の国々は、規制当局にリアルタイムで詳細な洞察へのアクセスを提供するデータ共有契約を要求しています。彼らは現地データストレージを義務付けています。彼らは民間プラットフォームと競合する公共インフラを構築しています。

ナイジェリアは決済プロセッサーに集約された匿名化された洞察を中央銀行と共有するよう要求することができます。競争と保険の両方として機能する独自の決済インフラに投資することもできます。データ主権をライセンスの条件とし、後付けではなくすることもできます。

デジタル決済革命はナイジェリアが勝ち取るべきものです。しかし現在、私たちは成長を祝いながら情報を手放しています。私たちは未来を構築しながら、それを導くべき洞察を抵当に入れています。

現金決済が2030年までに32%減少すると予測される中、問題はより緊急になります：キャッシュレスのナイジェリアで、私たちがどこにいたのか、そしてどこに向かっているのかを明らかにする痕跡を誰が所有するのでしょうか？

取引は私たちのものです。しかし、洞察は？それらは私たちが行うすべてのデジタル決済とともに国を離れています。