CeteraがZocksを選定し、12,000人の金融専門家にAIアシスタントを提供

金融サービス向けのプライバシー第一のAIエージェントであるZocksは、プレミアファイナンシャルアドバイザーWealth HubであるCetera Financial Group(Cetera)との戦略的関係を発表し、Ceteraの約12,000人の金融専門家および機関のネットワークでZocksを利用できるようにしました。

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Cetera提携の金融専門家とそのチームは、Zocksを使用して管理業務や会議タスクを自動化し、顧客のオンボーディングを迅速化し、最終的に有機的成長を促進できるようになりました。

Zocksは、以前は何時間もの手動データ入力が必要だった業務タスクを効率化します。顧客との会話、文書、CRMデータから情報を取得し、資金の動き、証券口座の明細書、財務およびステータスの変更などを構造化データに変換します。その後、Zocksは自動的に会議の要約を作成し、アドバイザーが毎日使用するCRMや財務計画ツール(eMoneyの370以上のフィールドを含む)を更新します。

さらに、Zocksはこれらの接続されたシステムから関連情報を取得し、会議の準備、メモ、パーソナライズされたメール返信などを自動化し、すべて最新の顧客コンテキストとデータを使用します。

これらのAI 駆動の自動化と顧客インサイトにより、Cetera提携企業は時間を取り戻し、より深い顧客関係を構築し、実践における有機的成長を促進できます。さらに、Ceteraのリーダーシップは、トレンドの特定、ボトルネックの発見、ベストプラクティスの拡大を支援するために、企業全体の顧客インテリジェンスへの可視性を獲得します。

「Ceteraは、Zocksとのこの新しい契約を締結することを嬉しく思います。これにより、金融専門家や機関に提供する既に豊富な成長リソースがさらに強化されます」と、Ceteraのデジタルソリューション責任者であるGarrett Beam氏は述べています。「このコラボレーションにより、提携企業がAI対応テクノロジーにアクセスできるようになり、顧客が財務目標を追求するのを支援することにより多くの時間と集中力を費やすことができます。」

「今日のアドバイザーは多忙を極めており、優れた顧客との会話と優れた財務計画の間のギャップは、時間とビジネスの損失につながります」と、ZocksのCEO兼共同創設者であるMark Gilbert氏は述べています。「Ceteraとのパートナーシップにより、何千ものアドバイザーにその時間を取り戻し、より多くの顧客に積極的にサービスを提供し、有機的成長を増加させる種類のつながりを構築するAIシステムが提供されます。」

ZocksとCeteraのコラボレーションは、Lightspeed Venture PartnersとQED Investorsが共同主導したZocksの4,500万ドルのシリーズBの資金調達ラウンドに続くもので、総資金調達額は6,500万ドルになります。この新たな資本は、Zocksのai 能力の拡大を加速させ、アドバイザーや企業がビジネス全体で新しい計画の機会を発見し、それらに基づいて行動するのを支援しています。