Hoge gasprijzen zijn nog maar het begin: hoe de oorlog met Iran de wereldwijde energiekaart verandert

De oorlog tussen de VS en Israël tegen Iran heeft de grootste wereldwijde energievoorzieningsschok ooit veroorzaakt: ongeveer 20% van de wereldwijde olie- en vloeibaar aardgas (LNG)-stromen is afgesneden bij de Straat van Hormuz.

Van gasrantsoenering in Bangladesh tot boeren in Afrika zonder kunstmest, tot Amerikanen die moeite hebben hun tank vol te gooien: het knelpunt in de toeleveringsketen treft elk deel van de wereld. Maar hoewel een einde aan de huidige crisis onvermijdelijk is, zullen de gevolgen nog lang na afloop het geopolitieke en energielandschap blijven opschudden.

Één ding gaat niet veranderen: het wereldwijde energieverbruik. De energievraag stijgt met bijna 4% per jaar, aangedreven door groeiende bevolkingen, meer elektrificatie en de boom in AI-datacenters. Het wereldwijde energiefeest zal alleen maar groeien, ook al evolueren de recepten en de koks.

Hier zijn enkele van de grootste verschuivingen die gaande zijn.

De VS is officieel een energiesuperpower

Vóór 2015 waren Amerikaanse ruwe-olieëxporten grotendeels illegaal — een erfenis van het Arabische olie-embargo uit de jaren zeventig — en het land had de infrastructuur niet om aardgas te verschepen. De schalierevolutie veranderde alles. Binnen een periode van twee maanden, iets meer dan tien jaar geleden, exporteerden de Verenigde Staten hun eerste ladingen van zowel ruwe olie als LNG.

Sindsdien heeft de VS zich snel getransformeerd van een energie-importeur die sterk afhankelijk was van het Midden-Oosten naar de wereldleider in energieleveringen. Die marktdominantie zal naar verwachting verder groeien in de nasleep van de oorlog. Als verreweg de grootste leider in wereldwijde LNG-export, overtrof de VS zelfs kort Saudi-Arabië als grootste olieverzendsland tijdens de oorlog.

Waarschijnlijk heeft niemand een beter zicht hierop dan Charif Souki, een voormalige restauranthouder die opgroeide in Libanon. Hij richtte de eerste Amerikaanse LNG-exporteur, Cheniere Energy, op in 1996 en verwierf de titel van "peetvader van LNG" in de VS. (Souki is vertrokken, maar Cheniere, nummer 223 op de Fortune 500, blijft vandaag de dag de brancheleider.)

"We hebben eindelijk onze rol als energiesuperpower op ons genomen," zei Souki tegen Fortune. "En dat blijft zo. Dat gaat niet veranderen. Het gaat dicteren hoe de rest van de wereld functioneert."

Hernieuwbare energie wint — maar ook kolen

Sommigen hebben hernieuwbare energie gevierd als de winnaar van de oorlog — en dat zijn ze in die zin dat de crisis landen heeft aangezet om de ontwikkeling van wind- en zonne-energie te versnellen. Kernenergie zal ook een opleving zien.

Maar een andere winnaar is kolen — de vuilste van de primaire fossiele brandstoffen.

India, Zuid-Korea, Indonesië, Thailand, Vietnam, de Filippijnen en anderen hebben de steenkoolgestookte energie sinds februari opgevoerd. "Ze hebben de kolen, en ze hoeven er niet om te bedelen," zei Souki. "Mensen gaan kolen gebruiken, ongeacht milieuproblemen, omdat dat is wat ze hebben."

Deze omarming van kolen is een oplossing op korte termijn — het verlengen van de levensduur van oudere kolencentrales in plaats van een golf van nieuwe centrales te ontketenen. (Een vergelijkbare dynamiek speelt zich af in de VS, geholpen door subsidies van de Trump-regering voor kolen om AI-datacenters van stroom te voorzien.)

Schone energiebronnen — waaronder wind, zonne-energie, kernenergie en waterkracht — vormen nu bijna 40% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking, wat een opmerkelijke groei aan de aanbodzijde vertegenwoordigt. Maar wanneer het werkelijke wereldwijde energieverbruik wordt meegeteld — inclusief transport, verwarming en industrie — daalt het aandeel van schone energie tot 20% of minder. Fossiele brandstoffen vormen nog steeds ongeveer 80% van de totale energiemix, waarbij olie en kolen stabiel blijven en aardgas groeit.

Verbrandingsmotoren verdwijnen niet snel

Elektrische voertuigen hebben een verkoopstijging gezien: de Europese EV-verkopen stegen met ongeveer 40% sinds het begin van de oorlog en vormen nu een derde van alle nieuwe autoverkopen. In China vertegenwoordigen EV's meer dan de helft van de nieuwe autoverkopen en het wereldwijde gemiddelde is 25% en stijgende. Investeringen in duurzame vliegtuigbrandstof zullen naar verwachting ook groeien na de tekorten aan vliegtuigbrandstof. Maar of de oorlog een snellere wereldwijde verschuiving weg van verbrandingsmotoren triggert, moet nog worden bezien.

De wereldwijde vraag naar olie blijft groeien — zij het langzamer — en zal naar verwachting rond 2030 een plateau bereiken. Dat plateau kan sneller komen, maar de vraag zal niet instorten. Het transportsysteem van de wereld — vliegtuigen, treinen en auto's — zal nog tientallen jaren zwaar leunen op vloeibaar goud. Olie blijft veruit 's werelds meest verhandelde grondstof op waarde; aardgas is een verre tweede.

In de VS vormen EV's minder dan 10% van de nieuwe autoverkopen. En Bob McNally, voormalig energieadviseur van het Witte Huis onder George W. Bush en oprichter van de Rapidan Energy Group, is sceptisch dat de huidige crisis zal leiden tot blijvende verandering.

"Sommige mensen zeggen dat deze olieprijsstijging zal doen wat het Akkoord van Parijs en EV-mandaten niet hebben gedaan," zei McNally tegen Fortune, "namelijk iedereen overtuigen om de vraag naar benzine te vernietigen.

"Maar na booms komen busts," voegde hij eraan toe. "Wanneer olieprijzen dalen, denk ik dat de vraag naar EV's zal afnemen. Je zit op deze achtbaan van olieprijzen."

De oude oliekartelorde valt uiteen

Toen de oorlog begon, sloeg een in het nauw gedreven Iran terug door zijn buren in de Golfsamenwerkingsraad (GCC) aan te vallen, een 45 jaar oude coalitie van energierijke Arabische monarchieën, waaronder Saudi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.

Alleen de Saoedi's en Koeweiti's zullen zowel in de GCC als in de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) blijven, nu de VAE heeft aangekondigd het oliekartel te verlaten. Het vertrok deels vanwege zijn frustraties met Iran en een ruzie met Saudi-Arabië, maar voornamelijk omdat het al moeite had met de beperkingen op de olieproductie die het lidmaatschap oplegde; het wil meer olie pompen.

Het verzwakte 65 jaar oude kartel zal overblijven met zijn vijf oorspronkelijke leden — Iran, Irak en Venezuela, evenals de Saoedi's en Koeweiti's — en zes olieproducerende Afrikaanse naties. Hoewel het vertrek van de VAE de meer op de VS gerichte GCC versterkt, introduceert het ook meer volatiliteit in de olieprijzen. OPEC werd immers mede opgericht om de lidstaten controle te laten uitoefenen over hun natuurlijke hulpbronnen na decennia van dominantie door westerse oliebedrijven en overheden. De recente Amerikaanse aanvallen op Iran en Venezuela, beide binnen een periode van 60 dagen, onderstrepen hoe olie verstrengeld blijft met geopolitiek conflict en soevereiniteit.

GCC-landen zullen werken aan het verminderen van de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz, alternatieve routes zoeken en pijpleidingen aanleggen. Saudi-Arabië's Oost-West ruwe-oliepijpleiding stond het toe meer zendingen via de Rode Zee te exporteren, waardoor verdere prijsstijgingen werden voorkomen.

"Ze zullen niet lang kwetsbaar blijven voor chantage," zei Souki. "Iedereen gaat heel hard werken aan het vinden van alternatieve bronnen. Over vijf jaar zal het niet meer te herkennen zijn."

De geopolitieke verliezers

De verstrengeling van de VS in het Midden-Oosten kan China een strategisch voordeel geven als het gaat om mondiale concurrentie en invloed — maar het is geen ongecompliceerde winst voor China, dat zwaar afhankelijk blijft van energie-import uit de regio.

Ongeveer de helft van alle Aziatische energie-importen uit het Midden-Oosten stroomt naar China. En ondanks zijn langdurige banden met Iran, leert China snel dat het meer afhankelijk is van de Saoedi's en de VAE voor zijn energievoorziening. Wat China heeft beschermd tegen ergere schade is zijn wereldleidende olieopslag — meer dan drie keer zo groot als de Amerikaanse Strategische Petroleumreserve.

"China kan de toegang verliezen tot goedkope gesubsidieerde olie, en dat is niet leuk," zei McNally. "Maar voor Vladimir Poetin is het een strategisch verlies."

Inderdaad, op papier is Rusland een winnaar op korte termijn, waarbij het meer olie verkoopt tegen hogere prijzen aan energiehongerige Aziatische naties. Maar Rusland, dat meer op één lijn ligt met Iran dan met China, raakt steeds meer geïsoleerd naarmate zijn invasie van Oekraïne in duur rivaliseert met de Tweede Wereldoorlog.

"Heb je de laatste tijd een premier, president of koning naar Moskou zien gaan?" zei Souki lachend.

Ongetwijfeld zijn de grootste verliezers van de oorlog de ontwikkelingslanden, vooral in Azië. Meer dan 85% van de olie en het aardgas die door de Straat van Hormuz stromen, gaat naar Azië, en veel landen daar hebben noodmaatregelen voor energierantsoenering moeten uitvaardigen. "Het is een tragedie," zei Souki. "Zij zijn de onbedoelde slachtoffers."

Een nieuwe wereldorde op energiegebied

President Trump heeft niet de oorlog gekregen die hij wilde, en het land blijft vastzitten in de Hormuz-crisis. Maar de nieuwe wereldorde op energiegebied die uit dit chaos ontstaat, zal het stempel van de president dragen — en de VS staat te profiteren.

Hoewel het Midden-Oosten een olie- en gasreus zal blijven, kan het epicentrum van de energiewereld verschuiven naar de Amerika's, waar olie- en gasvolumes en -exporten toenemen. Canada groeit als 's werelds vierde grootste olieproducent. Argentinië leunt op Amerikaanse boor- en frac-technologie, terwijl Exxon Mobil onlangs Guyana heeft omgevormd tot een nieuwe oliemacht. Op metaforisch bevel van het Witte Huis groeit Venezuela zijn olie-industrie weer.

De VS en Japan subsidiëren een diepwater ruwe-olieterminal in de Golf van Mexico. En de LNG-exportcapaciteit van Noord-Amerika zal naar verwachting meer dan verdubbelen van 2024 tot 2028.

"Als je alles van Alaska tot Argentinië neemt, kun je het beschouwen als een blok," zei Souki. "We hebben er als het ware ons stempel op gezet en gezegd: 'Het is van ons. Blijf er met je handen af.'"

Dit artikel verschijnt in de editie van juni/juli 2026 van Fortune met de kop "Crude awakening: The Iran War's real energy legacy is still to come."

Dit verhaal verscheen oorspronkelijk op Fortune.com