Kraken-Gerelateerde SPAC Mikt op $250 Miljoen Amerikaanse Beursgang

KRAKacquisition Corp., een nieuw opgerichte special purpose acquisition company (of SPAC), heeft in een registratieverklaring ingediend op maandag een beursgang van $250 miljoen voorgesteld.

Het op de Kaaimaneilanden gevestigde bedrijf, dat wordt gesponsord door een gelieerde onderneming van crypto-exchange Kraken, zou 25 miljoen eenheden aanbieden aan $10 per stuk, volgens een document ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. De eenheden bestaan uit één Class A-aandeel en een fractie van een warrant waarmee kopers meer aandelen van het bedrijf kunnen verwerven.

Het blanco-chequebedrijf zei dat het aandelen wil noteren op de Nasdaq, die zou worden verhandeld onder het tickersymbool "KRAQU." Uiteindelijk zouden de Class A-aandelen en warrants van het bedrijf afzonderlijk van eigenaar wisselen, respectievelijk onder de tickersymbolen "KRAQ" en "KRAQW."

Het bedrijf zei dat het een fusie kan nastreven met "elk bedrijf of elke sector," zonder nog een doelwit te hebben geselecteerd. Toch werd de sponsor van het bedrijf gevormd in samenwerking met Kraken en durfkapitaalbedrijven Tribe Capital en Natural Capital.

De aanvraag vermeldt Santander als de enige book-running manager van KRAKacquisition, wat betekent dat de Spaanse multinationale bank als enige verantwoordelijk zou zijn voor het beheer van de effectenuitgifte.

In november zei Kraken dat het $800 miljoen had opgehaald tegen een waardering van $20 miljard, met steun van Tribe Capital naast Wall Street-giganten Jane Street en DRW Venture Capital.

Met regulerende medewind voor de sector na de herverkiezing van president Donald Trump in 2024, ging vorig jaar een reeks crypto-native bedrijven naar de beurs. Dat omvatte stablecoin-uitgever Circle, crypto-exchange Gemini en fintech Figure Technologies.

Op maandag diende BitGo, dat zich specialiseert in het beschermen van digitale activa, een aanvraag in voor een beursgang van $200 miljoen. Het bedrijf zegt ongeveer $104 miljard aan activa te beheren. Vorige maand kreeg het bedrijf voorwaardelijke goedkeuring voor een nationale trust banking charter, samen met andere cryptobedrijven.

Kraken zei in november dat het vertrouwelijk een registratieverklaring had ingediend bij de SEC, na maanden van speculatie dat het bedrijf een beursgang zou nastreven. Vorig jaar verplaatste het bedrijf ook zijn hoofdkantoor naar Wyoming vanuit Californië.

De investeringsthese van KRAKacquisition verwijst naar inflatie en stelt dat een uitholling van de koopkracht van de Amerikaanse dollar de rol van "harde activa als hedges" versterkt. De aanvraag benadrukt vervolgens de opkomende rol van Bitcoin als "een gedecentraliseerde waardeopslagplaats."

Als gelieerde onderneming van Kraken benadrukte KRAKacquisition ook de diepe banden van de crypto-exchange in de hele sector, regelgevende expertise en jarenlange risicobeheer.