PicPay kondigt prijsstelling van eerste beursgang aan

PicPay is een van de grootste digitale banken in Brazilië op basis van aantal klanten

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay kondigde vandaag de prijsstelling aan van haar beursintroductie, bestaande uit een aanbod van 22.857.143 gewone aandelen Klasse A op basis van een registratieverklaring op Formulier F-1 ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") tegen een openbare aanbiedings­prijs van US$19,00 per gewoon aandeel Klasse A. De gewone aandelen Klasse A zullen naar verwachting op 29 januari 2026 worden verhandeld op de Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") onder het symbool "PICS". Voorafgaand aan de afsluiting van het aanbod is PicPay van plan haar naam te wijzigen van Picpay Holdings Netherlands B.V. naar PicS N.V. Deze naamswijziging zal naar verwachting op 30 januari 2026 van kracht worden op Nasdaq.

Citigroup, BofA Securities en RBC Capital Markets treden op als gezamenlijke mondiale coördinatoren voor het aanbod. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual en XP Investment Banking treden ook op als gezamenlijke bookrunners, en FT Partners treedt op als co-manager voor het aanbod.

PicPay heeft de underwriters een optie van 30 dagen verleend om maximaal nog eens 3.428.572 gewone aandelen Klasse A te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en commissies.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten. Alle aanbiedingen, verzoeken of verkopen van effecten zullen worden gedaan in overeenstemming met de registratievereisten van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de toepasselijke effectenwetgeving van enig ander rechtsgebied waarin het aanbod en de verkoop worden uitgevoerd.

Het voorgestelde aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus. Wanneer beschikbaar, kunnen exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot het aanbod worden verkregen door contact op te nemen met: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of telefonisch op 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 of per e-mail op [email protected]; of RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, telefonisch op 877-822-4089, of per e-mail op [email protected].

Een registratieverklaring op Formulier F-1 met betrekking tot deze effecten is ingediend bij en van kracht verklaard door de SEC. Kopieën van de registratieverklaring zijn toegankelijk via de website van de SEC op www.sec.gov. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over PicPay:

PicPay is een van de grootste digitale banken in Brazilië op basis van aantal klanten. PicPay begon haar activiteiten met directe betalingen en het gebruik van QR-codes en is sindsdien geëvolueerd naar een digitale bank die financiële producten en diensten aanbiedt zoals digitale portemonnees, creditcards, leningen, "Koop Nu Betaal Later" (BNPL), beleggingen en verzekeringen aan consumenten en bedrijven. PicPay bedient meer dan 66 miljoen klanten in heel Brazilië, waarvan 42 miljoen actief waren in het derde kwartaal van 2025, en rapporteerde een geannualiseerd rendement op eigen vermogen (ROE) van 17,4% in het derde kwartaal van 2025. In de eerste negen maanden van 2025 realiseerde PicPay een totale omzet en financiële inkomsten van R$7,3 miljard (ongeveer US$1,37 miljard) en een nettowinst van R$313,8 miljoen (ongeveer US$59 miljoen), met deposito's van consumenten van R$27 miljard (ongeveer US$5 miljard) per 30 september 2025.

Contacten

Media
[email protected]

Investeerders
[email protected]