Metaplanet Streeft naar $137M via Plaatsing bij Derden

Metaplanet heeft een nieuwe aandelenfinanciering goedgekeurd om tot ¥20,7 miljard, of ongeveer $135-137 miljoen, op te halen voor uitbreiding van zijn Bitcoin BTC $87 923 24u volatiliteit: 2,5% Marktkapitalisatie: $1,76 biljoen Vol. 24u: $45,99 miljard bezit. Het besluit werd gefinaliseerd tijdens een bestuursvergadering op 29 januari. Opmerkelijk is dat het in Tokio genoteerde bedrijf nieuwe aandelen en aandelenacquisitierechten zal uitgeven via een toewijzing aan derden, waarbij het grootste deel van het kapitaal is gereserveerd voor Bitcoin-aankopen in 2026.

Het bedrijf verklaarde dat de financiering deel uitmaakt van zijn doorlopende Bitcoin treasury-strategie. Het management bevestigde dat Bitcoin-accumulatie een kernprioriteit blijft, naast de uitbreiding van zijn Bitcoin-inkomstengenererende bedrijf.

Structuur van het Aanbod

De plaatsing omvat 24,5 miljoen nieuwe gewone aandelen geprijsd op ¥499 per aandeel. Dit vertegenwoordigt een premie van 5% ten opzichte van de vorige slotkoers en zal direct ongeveer ¥12,24 miljard ($80 miljoen) opleveren. Elk aandeel wordt uitgegeven met 0,65 aandelenacquisitierechten.

Indien volledig uitgeoefend, zullen de rechten worden omgezet in ongeveer 15,9 miljoen extra aandelen tegen een vaste prijs van ¥547 ($3,57) per aandeel, wat ongeveer 15% boven de vorige slotkoers ligt. De warrants zijn één jaar geldig en worden niet aangepast aan de marktprijs. Volledige uitoefening zou een aanvullende ¥8,8 miljard ($57,5 miljoen) opleveren.

De betalings- en toewijzingsdatum is 13 februari. De uitoefenperiode voor de warrants loopt van 16 februari tot 15 februari van het volgende jaar. Het is belangrijk op te merken dat overdrachten van de aandelenacquisitierechten goedkeuring van het bestuur vereisen.

Bovendien is het aanbod voornamelijk gericht op buitenlandse investeerders. Volgens Dylan LeClair, Director of Bitcoin Strategy van Metaplanet, stelt de structuur het bedrijf in staat kapitaal met een premie op te halen terwijl het de volatiliteit van de aandelenkoers in zijn voordeel gebruikt.

Gebruik van Opbrengsten en Bitcoin-strategie

Metaplanet is van plan ongeveer ¥14 miljard ($91 miljoen) rechtstreeks toe te wijzen aan Bitcoin-aankopen. Nog eens ¥1,5 miljard ($9,7 miljoen) zal zijn Bitcoin-inkomstengenererende bedrijf ondersteunen, dat gebruik maakt van opties en derivaten. Ongeveer ¥5,1 miljard ($33,24 miljoen) zal worden gebruikt om bestaande schulden af te lossen.

Het bedrijf verklaarde dat het verwacht dat Bitcoin op middellange tot lange termijn sterker zal worden, vooral tegenover de Japanse yen. Bitcoin-aankopen zullen gefaseerd worden gedaan in plaats van in één keer. Het bezit zal worden beheerd via zijn dochteronderneming, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet heeft verklaard dat zijn doel is om tegen augustus 2026 een van 's werelds grootste zakelijke Bitcoin-houders te worden.

Interessant genoeg komt de kapitaalverhoging nadat Metaplanet een Bitcoin-gerelateerde waardevermindering van ¥104,6 miljard, of ongeveer $680 miljoen, rapporteerde als gevolg van een marktdaling. Het verlies werd geboekt als een niet-operationele uitgave en had geen directe impact op de cashflow of de dagelijkse activiteiten.

Het bericht Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement verscheen eerst op Coinspeaker.