BlackRock prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji do 10 miliardów dolarów w IPO SpaceX przed czerwcowym debiutem giełdowym

TLDR:

• Według doniesień BlackRock prowadzi rozmowy w sprawie zaangażowania od 5 miliardów do 10 miliardów dolarów w ofertę IPO SpaceX.
• SpaceX planuje wycenę IPO na 11 czerwca, a debiut giełdowy na giełdzie Nasdaq na 12 czerwca.
• Oferta mogłaby pozyskać około 75 miliardów dolarów, wyceniając SpaceX na około 1,75 biliona dolarów w momencie debiutu.
• Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan i Goldman Sachs pełnią rolę głównych organizatorów transakcji.

Według doniesień BlackRock prowadzi rozmowy w sprawie zainwestowania nawet 10 miliardów dolarów w oczekiwaną pierwszą ofertę publiczną SpaceX. Według The Information gigant zarządzania aktywami mógłby zaangażować od 5 miliardów do 10 miliardów dolarów w tę ofertę.

Ten potencjalny ruch stanowi jeden z największych zakładów instytucjonalnych na kosmiczną i satelitarną spółkę Elona Muska. SpaceX planuje debiut giełdowy w połowie czerwca na giełdzie Nasdaq pod tickerem „SPCX".

Potencjalna rola BlackRock w IPO SpaceX

Raport The Information powołał się na osoby zaznajomione z rozmowami. BlackRock nie potwierdził publicznie swojego udziału w IPO SpaceX. Jednak omawiane liczby wskazują na poważne instytucjonalne zaangażowanie w transakcję.

Reuters poinformował w piątek, że SpaceX planuje wycenę na 11 czerwca, powołując się na „źródła zaznajomione ze sprawą". Raport potwierdził również Nasdaq jako wybraną giełdę dla notowania. To potwierdzenie dodało dalszej wagi do przyspieszającego harmonogramu oferty.

Taka inwestycja plasowałaby BlackRock wśród najbardziej prominentnych wspierających notowanie. Udział o wartości 10 miliardów dolarów w spółce wycenianej na 1,75 biliona dolarów byłby znaczącą pozycją dla każdego zarządzającego aktywami. Rozmowy wskazują na rosnące zaufanie dużych instytucji do długoterminowych perspektyw SpaceX.

SpaceX planuje publiczne udostępnienie prospektu emisyjnego IPO już w przyszłym tygodniu. Roadshow ma się rozpocząć 4 czerwca, przed możliwym debiutem giełdowym 12 czerwca. Harmonogram przyspieszył w stosunku do pierwotnych planów po tym, jak SEC zakończyła przegląd dokumentacji przed czasem.

Harmonogram IPO SpaceX i oczekiwania rynkowe

SpaceX dąży do pozyskania około 75 miliardów dolarów poprzez ofertę. Na tym poziomie znalazłoby się to wśród największych IPO w historii rynku. Wycena spółki ma osiągnąć około 1,75 biliona dolarów w momencie debiutu.

The Information zauważył, że potencjalna inwestycja BlackRock mogłaby stanowić „poważny zakład instytucjonalny" na tę spółkę.

Osoby zaznajomione ze sprawą wskazały, że zakres zaangażowania wynosi od 5 miliardów do 10 miliardów dolarów. Żadne oficjalne liczby nie zostały potwierdzone ani przez BlackRock, ani przez SpaceX.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan i Goldman Sachs pełnią rolę głównych organizatorów. Banki te dysponują silnymi sieciami dystrybucji, które mogą wspierać popyt wśród inwestorów instytucjonalnych. Ich zaangażowanie dodaje wiarygodności skali transakcji.

Niedawno wprowadzone przez Nasdaq zasady szybkiego wejścia dla dużych spółek mogą przynieść korzyści SpaceX po rozpoczęciu notowań. Zasady te mogłyby umożliwić SpaceX szybsze włączenie do indeksu Nasdaq-100.

Jak zauważył Reuters, przyspieszone tempo było „częściowo napędzane przez szybszy niż oczekiwano przegląd" dokumentów IPO SpaceX przez SEC. Obserwatorzy rynku śledzą teraz każdy rozwój sytuacji, gdy daty czerwcowe zbliżają się coraz bardziej.

Wpis BlackRock in Talks to Invest Up to $10 Billion in SpaceX IPO Ahead of June Listing pojawił się najpierw na Blockonomi.