Jak GTCO planuje konkurować z firmami fintech, dysponując 200 000 terminali PoS

HabariPay, spółka zależna fintech jednego z największych nigeryjskich grup usług finansowych, przetworzyła w 2025 roku płatności o wartości 80,9 bln NGN (59,04 mld USD), co stanowi prawie trzykrotność wartości obsłużonej w poprzednim roku.

Obecnie chce ona wykorzystać ten wzrost, wdrażając ogólnokrajowo 200 000 terminali Point-of-Sale (PoS), co ma dziesięciokrotnie zwiększyć wartość transakcji przetwarzanych przez jej terminale w 2026 roku, zgodnie z raportem rocznym GTCO. 

Ekspansja ta następuje w momencie, gdy największe banki w Nigerii ścigają się w budowie infrastruktury dla sprzedawców, którą wcześniej zdominowały firmy fintech, takie jak Moniepoint, OPay i PalmPay. Po obserwacji, jak te firmy fintech przekształciły swoje sieci PoS w silniki płatności i pozyskiwania klientów, pożyczkodawcy inwestują obecnie duże środki w biznesy merchantskie za pośrednictwem swoich spółek zależnych fintech, aby przejąć większą część rynku płatności merchantskich. 

„Naszym celem jest wdrożenie 200 000 terminali POS w całym kraju, rozszerzenie dostępu ostatniej mili oraz umożliwienie włączenia finansowego mikroprzedsiębiorstwom i MŚP” – poinformowało GTCO w swoim raporcie rocznym.  

Grupa nie ujawniła, ile terminali PoS obecnie obsługuje HabariPay. Jednakże terminale PoS GTCO obsłużyły 41,4 miliona transakcji w 2025 roku, a wartość tych transakcji wzrosła o 168,34% do 1,2 bln NGN (875,79 mln USD). 

Grupa kategoryzuje usługi PoS pod marką HabariPay. 

GTCO poinformowało, że strategia pozyskiwania sprzedawców HabariPay na rok 2026 zakłada miesięczną całkowitą wartość płatności na poziomie 1 bln NGN (729,83 mln USD) poprzez pogłębianie zasięgu wśród MŚP, korporacji, platform fintech i instytucji dzięki produktom finansowym wbudowanym oraz ściślejszej integracji z ekosystemem GTCO.

Jeśli cel zostanie osiągnięty, roczna wartość transakcji przetwarzanych przez jej terminale wzrośnie do 12 bln NGN (8,76 mld USD), co oznacza wzrost o 900% w porównaniu z sumą z 2025 roku. 

Wdrożenie to jest częścią strategii HabariPay na rok 2026, mającej na celu pogłębienie obecności wśród małych firm, ekspansję w Afryce Zachodniej oraz umocnienie pozycji jako przedsiębiorstwa płatniczego, 

GTCO uruchomiło Habari w 2018 roku jako superaplikację, zanim w 2022 roku przekształciło ją w HabariPay, wyspecjalizowaną spółkę zależną fintech skupioną na płatnościach cyfrowych. Za pośrednictwem swojej flagowej platformy, Squad, firma łączy bramki płatnicze, narzędzia e-commerce oraz biznes PoS.

Obecnie firma czerpie przychody z prowizji od sprzedawców, marży na płatnościach rachunków, sprzedaży doładowań telefonicznych oraz usług masowych SMS.

Zgodnie z raportem rocznym GTCO, HabariPay wzmocniło swoją sieć sprzedawców wśród MŚP, korporacji i firm fintech, jednocześnie wspierając ekspansję PoS GTBanku poprzez szybsze rozliczenia, zoptymalizowane wdrażanie terminali oraz zautomatyzowane systemy chargeback w 2025 roku. 

W rezultacie przetworzono płatności o wartości 80,9 bln NGN (59,04 mld USD), a zysk po opodatkowaniu wyniósł 9,74 mld NGN (7,11 mln USD), co czyni HabariPay najbardziej dochodową firmą fintech należącą do banku w Nigerii.

Banki pożyczają playbook od firm fintech

Przez lata banki koncentrowały się na klientach detalicznych i bankowości korporacyjnej, podczas gdy niezależne firmy fintech budowały rozległe sieci sprzedawców. Firmy takie jak Moniepoint, OPay i PalmPay przekształciły terminale PoS w jeden z najcenniejszych kanałów dystrybucji finansowej w kraju, obsługując miliony małych firm. 

Terminale PoS przetworzyły 10,51 bln NGN (7,67 mld USD) w pierwszym kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 301,67% w porównaniu z I kwartałem 2024 roku, według Nigeryjskiego Międzybankowego Systemu Rozliczeniowego (NIBSS).  Do marca 2025 roku w kraju działało/wdrożono ponad 5,90 miliona terminali PoS, przy czym firmy fintech wyraźnie prowadziły.

Moniepoint twierdzi, że posiada ponad milion aktywnych terminali, które przetwarzają miesięcznie transakcje o wartości ponad 10 bln NGN (7,31 mld USD). OPay informuje, że z jego usług dla sprzedawców korzysta ponad milion firm.

Zamiast konkurować o klientów detalicznych, te firmy fintech zbudowały biznesy infrastruktury płatniczej wokół sprzedawców. Każda transakcja generuje opłaty, depozyty, wiedzę o klientach, a w końcu możliwości sprzedaży kredytów, oszczędności i innych produktów finansowych. 

Nigeryjskie banki realizują obecnie podobną strategię, aby rozwijać swoje spółki zależne fintech.

Hydrogen, należący do Access Holdings i uruchomiony w 2022 roku, niemal podwoił wolumen transakcji płatniczych do 2,8 miliarda w 2025 roku, podczas gdy wartość transakcji wzrosła do 85,9 bln NGN (62,69 mld USD), zgodnie z raportem rocznym grupy. 

Firma rozszerzyła swój biznes płatniczy na firmy naftowe i gazowe, instytucje rządowe oraz dużych detalistów, jednocześnie wzmacniając swoje możliwości acquiringowe PoS, aby pomóc instytucjom finansowym i firmom w bardziej efektywnym przetwarzaniu płatności kartami. Rozszerzyła również swoją platformę e-fakturowania, aby pomóc organizacjom w generowaniu, uzgadnianiu i rozliczaniu faktur w ramach jednego cyfrowego przepływu pracy. 

W przeciwieństwie do HabariPay, Hydrogen Accessa odnotował w 2025 roku zysk po opodatkowaniu (PAT) w wysokości zaledwie 1,65 mld NGN (1,20 mln USD). Ta luka w zyskach daje GTCO więcej przestrzeni na agresywną ekspansję footprintu merchantskiego przy jednoczesnym finansowaniu przyszłych inwestycji w infrastrukturę płatniczą.

W lutym 2025 roku GTBank zniosło opłaty processingowe na wszystkich swoich terminalach PoS, czyniąc pozyskiwanie sprzedawców priorytetem strategicznym, a nie bezpośrednim źródłem przychodów.

„Zerowe opłaty PoS są niezbędne dla naszej strategii. Większość małych firm w Nigerii, MŚP, wielu z nich nie stać na opłaty, więc aby rozwijać ten biznes, będziemy kontynuować. Zerowa opłata PoS jest dożywotnia. To nie jest promocja. Będzie obowiązywać tak długo, jak istnieje ta organizacja” – powiedział Segun Agbaje, Grupowy Dyrektor Generalny, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GTCO w kwietniu 2026 roku. 

Zerowa opłata processingowa dotyczy sprzedawców, którzy utrzymują minimalny miesięczny obrót na poziomie 7,5 mln NGN (5474 USD). 

Podejście to odzwierciedla strategię przyjętą przez wiele firm fintech w latach wczesnej ekspansji, gdzie poświęcały krótkoterminowe opłaty, aby szybko budować sieci sprzedawców zdolne do generowania wolumenu płatności i możliwości cross-sellingu.

Poza pozyskiwaniem sprzedawców, HabariPay chce, aby jego infrastruktura switchingowa odpowiadała za 70% wolumenu branży, jednocześnie inwestując w wykrywanie oszustw oparte na AI, rozliczenia w czasie rzeczywistym i cyberbezpieczeństwo.

Poza Nigerią, fintech GTCO wzmacnia swoje operacje w Ghanie i bada dodatkowe możliwości w Afryce Zachodniej poprzez usługi płatności transgranicznych.

Jeśli gra PoS HabariPay osiągnie roczny cel płatności na poziomie 12 bln NGN (8,76 mld USD), nadal będzie behind incumbentami takimi jak Moniepoint. Jednak udane wdrożenie pokaże, że największe banki w Nigerii nie chcą już konkurować tylko o klientów detalicznych, ale chcą również posiadać infrastrukturę płatniczą, która napędza handel merchantski. 

Prawdziwa skala wymaga wyjścia poza powierzchowne integracje do solidnej realizacji. Odfiltrowaliśmy szum z Moonshot 2026, optymalizując konferencję ściśle pod kątem wysokiej jakości połączeń między założycielami startupów, globalnymi operatorami finansowymi, liderami przedsiębiorstw i osobami przeprogramowującymi techniczne ramy Afryki.
Otrzymaj 20% zniżki na bilety Early Bird przez ograniczony czas.