PNB pozyskuje 15,7 miliarda P z oferty obligacji zrównoważonego rozwoju

PHILIPPINE National Bank (PNB) pozyskał 15,7 miliarda peso ze sprzedaży obligacji w dwóch transzach na finansowanie zrównoważonych inicjatyw.

Było to ponad pięciokrotnie więcej niż początkowy cel banku wynoszący 3 miliardy peso, jak poinformowano w komunikacie giełdowym w czwartek.

"Emisja oznacza udany powrót banku na krajowy rynek kapitału dłużnego od 2019 roku, gromadząc księgę zamówień, która była ponad 5,2-krotnie większa od początkowego celu dzięki silnemu wsparciu inwestorów instytucjonalnych i detalicznych" - powiedział PNB.

"Wpływy netto z obligacji zostaną wykorzystane do finansowania lub refinansowania kwalifikujących się projektów w ramach Zrównoważonych Ram Finansowania PNB, zgodnie ze Standardami Zrównoważonych Obligacji ASEAN, co odzwierciedla zdecydowane zaangażowanie PNB w zrównoważone finansowanie w połączeniu z trybem wzrostu banku."

Obligacje zostały wyemitowane, rozliczone i notowane na Philippine Dealing & Exchange Corp. w czwartek.

W rozbiciu, PNB pozyskał 10,88 miliarda peso z trzyletnich Obligacji Zrównoważonych ASEAN Serii A, których oprocentowanie wynosi 5,4877% rocznie. Bank wyemitował również 4,82 miliarda peso w pięcioletnich Obligacjach Zrównoważonych ASEAN Serii B, które mają oprocentowanie 5,7764% rocznie.

Papiery były sprzedawane przy minimalnej kwocie inwestycji wynoszącej 100 000 peso i w przyrostach po 50 000 peso.

Była to pierwsza emisja z programu obligacji i papierów komercyjnych banku o wartości 50 miliardów peso, który został zatwierdzony wcześniej w tym roku.

Ramię bankowości inwestycyjnej PNB - PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch oraz Standard Chartered Bank były wspólnymi głównymi organizatorami i prowadzącymi księgę popytu dla tej transakcji.

Jednocześnie PNB, ING Bank i Standard Chartered byli agentami sprzedaży.

Dochód netto PNB wzrósł o 25,79% rok do roku do 6 miliardów peso w trzecim kwartale, wspierany przez wyższe przychody. Dzięki temu zysk za dziewięć miesięcy wyniósł 18,51 miliarda peso, co oznacza wzrost o 22,91% z 15,06 miliarda peso rok wcześniej.

Akcje banku spadły o 10 centavos, czyli 0,2%, zamykając się na poziomie 50,90 peso za akcję w czwartek. — Aaron Michael C. Sy