Metaplanet pozyskuje do 137 milionów dolarów na zakup Bitcoina i spłatę zadłużenia

Bitcoin Magazine

Metaplanet pozyskuje do 137 milionów dolarów na zakup Bitcoina i spłatę długu

Metaplanet, notowana w Tokio firma zarządzająca skarbcem bitcoinowym, planuje pozyskać do 21 miliardów jenów (137 milionów dolarów) poprzez nową emisję akcji i warrantów, podwajając swoją strategię gromadzenia bitcoina przy jednoczesnej redukcji dźwigni finansowej.

Firma poinformowała, że pozyska środki poprzez przydział nowych akcji zwykłych i praw do nabycia akcji dla wybranych inwestorów strony trzeciej, a nie poprzez ofertę publiczną.

Zgodnie z planem, Metaplanet wyemituje 24,53 miliona nowych akcji zwykłych po cenie 499 jenów za akcję — około 5% powyżej poprzedniej ceny zamknięcia — generując około 12,24 miliarda jenów wpływów z góry. 

Akcje firmy zamknęły się po 456 jenów, spadając o około 4%, odzwierciedlając obawy o rozwodnienie krótkoterminowe pomimo premium w cenie.

Każda nowo wyemitowana akcja będzie połączona z 0,65 prawami do nabycia akcji, co odpowiada 15,94 miliona potencjalnych dodatkowych akcji i stanowi 65% pokrycia warrantami. Warranty mają ustaloną cenę wykonania 547 jenów i mogą być wykonane w okresie jednego roku. Jeśli zostaną w pełni wykonane, wygenerują dodatkowe 8,9 miliarda jenów wpływów.

Co ważne, warranty są instrumentami o stałej cenie wykonania, a nie warrantami o ruchomej cenie, co ogranicza zmienne rozwodnienie dla istniejących akcjonariuszy.

"65% pokrycie warrantami wykonywalne po ¥547 przez jeden rok to stała cena wykonania," powiedział Dylan LeClair, szef strategii bitcoinowej w Metaplanet. "Struktura finansowania umożliwia Metaplanet wykorzystanie zmienności akcji zwykłych do sprzedaży akcji z premią do rynku, jednocześnie pozyskując kapitał już dziś."

Metaplanet poinformował, że 5,2 miliarda jenów początkowego kapitału zostanie wykorzystane do częściowej spłaty istniejącego długu. Według pulpitu nawigacyjnego firmy, Metaplanet obecnie posiada około 280 milionów dolarów niespłaconego długu.

Metaplanet wykorzysta pieniądze na zakup bitcoina

Pozostałe środki będą głównie wspierać dalsze zakupy bitcoina, a także ogólne cele korporacyjne i ekspansję działalności generującej dochody z bitcoina, która obejmuje strategie opcyjne i pożyczki. 

Firma poinformowała, że około 14 miliardów jenów (91,2 miliona dolarów) zostało przeznaczonych specjalnie na gromadzenie bitcoina, a dodatkowe 1,5 miliarda jenów (9,8 miliona dolarów) na działania generujące dochód.

Zarząd zatwierdził finansowanie na czwartkowym spotkaniu, a datę przydziału i płatności ustalono na 13 lutego 2026 roku. Warranty będą możliwe do wykonania od 16 lutego 2026 roku do 15 lutego 2027 roku.

Metaplanet obecnie posiada 35 102 bitcoiny, co czyni ją czwartym co do wielkości posiadaczem bitcoina wśród spółek notowanych na giełdzie. Firma wzoruje swoją strategię na firmach z USA, takich jak Strategy (dawniej MicroStrategy), która pozostaje największym posiadaczem korporacyjnym z ponad 700 000 BTC.

Pozyskanie kapitału następuje po niedawno ogłoszonym długoterminowym celu Metaplanet, jakim jest nabycie do 210 000 BTC — około 1% całkowitej podaży bitcoina — do 2027 roku. Firma poinformowała, że gromadzenie będzie odbywać się etapami i będzie zarządzane przez jej spółkę zależną, Metaplanet Lightning Capital.

Pomimo niedawnego spadku bitcoina — z BTC notowanym blisko 87 800 dolarów w momencie publikacji — Metaplanet poinformował, że pozostaje pewny średnio- i długoterminowych perspektyw aktywów. Firma dodała, że oczekuje minimalnego wpływu finansowania na swoje wyniki finansowe w 2026 roku i ujawni wszelkie istotne zmiany, jeśli będzie to konieczne.

Ten wpis Metaplanet pozyskuje do 137 milionów dolarów na zakup Bitcoina i spłatę długu po raz pierwszy ukazał się na Bitcoin Magazine i został napisany przez Micah Zimmerman.