Ação da Caterpillar (CAT) sobe para recorde de $890 com resultados estelares do 1.º trimestre e aumento por Analistas

Destaques Principais

• As ações da CAT subiram aproximadamente 10% para ultrapassar os $890, estabelecendo um novo recorde histórico após os resultados do primeiro trimestre
• Os lucros por ação atingiram $5,54 com receitas totais de $17,4 mil milhões, superando as previsões dos analistas de $4,65 de EPS e $16,5 mil milhões
• As receitas de geração de energia subiram 48%, impulsionadas pela procura de infraestrutura de centros de dados
• A CAT elevou a sua projeção de crescimento anual de receitas para 6%–9% até 2030, em comparação com o intervalo anterior de 5%–7%
• A Baird aumentou o seu preço-alvo para $1.165, o mais elevado do mercado; a Morgan Stanley passou de uma classificação de Venda para Manutenção

A Caterpillar apresentou um desempenho no primeiro trimestre com lucros de $5,54 por ação e receitas de $17,4 mil milhões. Os analistas de Wall Street tinham antecipado $4,65 de lucros por ação com $16,5 mil milhões em vendas. A ação registou uma subida notável de quase 10% na quinta-feira, ultrapassando os $890 para estabelecer um novo recorde histórico.

Caterpillar Inc., CAT

À entrada da sessão de sexta-feira, a CAT demonstrou um impulso impressionante com um ganho de 55% no acumulado do ano e uma valorização extraordinária de 184% nos últimos doze meses.

O fabricante de equipamentos pesados melhorou simultaneamente as suas projeções. A CAT antecipa atualmente uma expansão anual das receitas entre 6% e 9% até 2030, representando uma melhoria face à previsão anterior de 5% a 7%. Especificamente para o ano fiscal de 2026, a gestão projeta um crescimento de receitas em dois dígitos baixos, em contraste com as expectativas anteriores de cerca de 7%.

O Diretor Executivo Joe Creed atribuiu o desempenho à sólida execução operacional e às condições duradouras dos mercados finais. As receitas de geração de energia registaram um crescimento explosivo de 48%, impulsionado pela procura crescente de grandes grupos geradores e turbinas instalados em centros de dados.

A CAT divulgou ainda um recorde de carteira de encomendas pendentes de $63 mil milhões, refletindo uma expansão de cerca de 80% em termos homólogos.

Analistas de Wall Street reveem perspetivas

O analista da Baird, Mig Dobre, elevou o seu objetivo de preço para $1.165, face ao alvo anterior de $940, representando a projeção mais otimista do mercado. Mantém uma recomendação de Compra sobre a CAT e designou-a como "Fresh Pick" após a divulgação dos resultados, sinalizando a sua convicção de que as ações irão avançar no curto prazo. O alvo atualizado implica um potencial de valorização adicional de aproximadamente 30% face aos níveis de negociação atuais.

Dobre caracterizou a oportunidade no mercado de geração de energia como estando nas suas "primeiras fases", notando que as encomendas substanciais recentemente garantidas estão programadas para entrega ao longo dos próximos cinco anos.

Sublinhou ainda que o primeiro trimestre marcou o trimestre com a maior entrada de encomendas para a divisão de Indústrias de Recursos da CAT desde 2012.

A Morgan Stanley modificou a sua posição sobre a CAT para Equal-weight, face à anterior classificação de Underweight. A firma aumentou o seu preço-alvo para $915, face aos $430 anteriores, referenciando resultados melhores do que o esperado, a carteira de encomendas sem precedentes e as melhores perspetivas de crescimento a longo prazo impulsionadas pela procura no setor de geração de energia.

A Morgan Stanley projeta atualmente uma taxa de crescimento anual composta de 12% para a CAT entre 2025 e 2030.

Consenso dos analistas ajusta em alta

O preço-alvo de consenso dos analistas situa-se atualmente perto dos $860, permanecendo abaixo dos níveis de negociação atuais. Esta média subiu aproximadamente $80 desde o anúncio dos resultados.

Cerca de metade dos analistas que acompanham a CAT mantêm recomendações de Compra. A proporção padrão de classificações de Compra para os constituintes do S&P 500 situa-se tipicamente entre 55% e 60%.

Durante a atividade inicial do mercado de sexta-feira, a CAT avançou 1,1% para se aproximar dos $900. O índice S&P 500 ganhou 0,5% no período comparável.

A Morgan Stanley destacou o aumento das despesas de capital por parte dos fornecedores de computação em nuvem em hiperescala e a procura crescente de motores a gás natural na infraestrutura de centros de dados como elementos críticos que sustentam a melhoria das previsões.

A carteira de encomendas sem precedentes de $63 mil milhões da CAT proporciona visibilidade sobre as futuras fontes de receita, o que os analistas indicam reforçar a convicção num momentum de crescimento persistente.

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