Como os preços, a fibra e o 5G colidiram nas telecomunicações africanas em 2025

Em 2025, a indústria de telecomunicações de África entrou num capítulo decisivo. Torres e sites de telemóvel cobrem agora o continente, mas centenas de milhões de pessoas ainda não têm capacidade financeira para aceder à internet. Os operadores móveis aumentaram os preços enquanto reduziam tarifas para sobreviver a guerras de preços brutais. A fibra expandiu-se ao longo das costas e nas cidades, e as torres 5G iluminaram os horizontes urbanos — no entanto, para muitos consumidores, os dispositivos necessários para os utilizar estavam fora do alcance financeiro.

Foi um ano construído sobre contradições. A infraestrutura digital de África está a expandir-se mais rapidamente do que em qualquer momento da sua história, mas o impacto permanece desigual. A diferença entre cobertura e acessibilidade alargou-se; a diferença entre infraestrutura e conectividade utilizável tornou-se impossível de ignorar. Em 2025, estas pressões colidiram, forçando operadores, reguladores e investidores a fazer escolhas difíceis sobre preços, expansão e o que o crescimento sustentável realmente implica.

Em dezembro de 2024, a cobertura móvel em África tinha atingido aproximadamente 88,4% da população, segundo estimativas da União Internacional de Telecomunicações (UIT). Em teoria, quase todos viviam ao alcance de um sinal. Na prática, apenas cerca de 416 milhões de africanos estavam a utilizar internet móvel em setembro de 2025, segundo dados da GSMA, traduzindo-se numa taxa de penetração de aproximadamente 28%. A utilização total da internet, incluindo banda larga fixa, situava-se entre 36% e 38%, ainda a mais baixa de qualquer região do mundo.

A diferença entre cobertura e utilização tornou-se o desafio de telecomunicações definidor de África. Enquanto mais de 80% da população vive agora ao alcance de redes 3G ou melhores, centenas de milhões permanecem offline devido aos elevados custos de dispositivos, literacia digital limitada e rendimentos familiares limitados. O resultado é um continente onde a infraestrutura já não é o principal estrangulamento, mas a procura é.

Apesar disto, as telecomunicações permaneceram um dos setores económicos mais importantes de África. Em 2024, os serviços móveis contribuíram com 220 mil milhões de dólares para o PIB do continente, representando aproximadamente 7,7% da produção total. Os subscritores móveis únicos totalizaram cerca de 710 milhões, representando quase 47% da população. O crescimento continuou, mas foi mais lento e mais contestado do que nas décadas anteriores.

Guerras de preços num ano inflacionário

Neste contexto, os preços tornaram-se o campo de batalha mais visível da indústria. Ao longo de 2025, os operadores na Nigéria, Quénia, África do Sul e Gana lançaram promoções agressivas, ofertas de dados bónus e pacotes específicos de apps para defender quota de mercado enquanto a inflação pressionava os consumidores e os serviços over-the-top continuavam a erodir as receitas tradicionais de voz e SMS.

Desafiantes mais pequenos, operadores de rede móvel virtual (MVNOs) e novas ofertas via satélite adicionaram mais pressão. Para reter utilizadores, os operadores estabelecidos apostaram fortemente em estratégias de segmentação, agrupando dados móveis com serviços fintech, conteúdo de entretenimento e banda larga sem fios fixa.

Em nenhum lugar estas tensões foram mais evidentes do que na Nigéria e na África do Sul. Em janeiro de 2025, a Comissão de Comunicações da Nigéria aprovou um aumento histórico de 50% nas tarifas de telecomunicações reguladas, o primeiro ajuste deste tipo em mais de uma década. As tarifas mínimas de voz aumentaram de cerca de ₦11 para ₦15,40 por minuto. Os preços de SMS aumentaram de ₦4 para ₦5,60. O preço de referência para 1GB de dados passou de aproximadamente ₦1.000 para pelo menos ₦1.400.

A reação foi imediata. MTN Nigéria e SWIFT Networks estavam entre os primeiros a aumentar os preços, com a MTN a ajustar vários pacotes populares acima do aumento anunciado antes de emitir um pedido de desculpas público. A Airtel Nigéria seguiu dias depois, reestruturando os seus planos e aumentando os preços em aproximadamente 50%. Em meados de 2025, o custo médio de 1GB tinha aumentado acentuadamente para aproximadamente ₦430–₦450 ($0,31), acima dos menos de ₦300 antes do aumento de 50% da tarifa e subsequente reajustamento de pacotes.

A África do Sul reacendeu as suas "guerras de expiração de dados" quando o Parlamento pressionou por dados sem expiração ou de longo prazo, enquanto os operadores defendiam as regras atuais. Os legisladores argumentaram que custos elevados e períodos de validade curtos prejudicavam os consumidores e propuseram aplicar o padrão de três anos de voucher da Lei de Proteção do Consumidor aos dados pré-pagos. A MTN e a Vodacom contestaram, alertando os reguladores de que remover a expiração completamente era "inviável", perturbaria os modelos de preços e poderia aumentar o custo de pacotes de curto prazo para utilizadores de baixo rendimento.

Preços mais altos, receitas mais altas, reação mais forte

O reajustamento tarifário proporcionou o que os operadores há muito argumentavam: espaço para investir. No segundo trimestre de 2025, a MTN e a Airtel reportaram aumentos na receita média por utilizador de cerca de 31% a 32%. Os dados da indústria mostraram nigerianos a gastar aproximadamente ₦721 mil milhões ($480,7 milhões) mensalmente em dados em meados do ano, mesmo quando grupos de consumidores alertavam que a acessibilidade estava a deteriorar-se.

A contribuição das telecomunicações para o PIB da Nigéria recuperou acentuadamente, com a produção do terceiro trimestre a atingir cerca de ₦4,4 biliões ($2,93 mil milhões). Os operadores desbloquearam mais de mil milhões de dólares em novos gastos de infraestrutura, ligando tarifas mais altas diretamente à renovação de despesas de capital.

Mas a reação nunca cessou totalmente. Os mesmos movimentos de preços que restauraram os balanços também aprofundaram a diferença de utilização. Para milhões de utilizadores de baixo rendimento, preços de dados mais altos significaram racionar conectividade ou abandonar completamente a internet, mesmo quando as redes se expandiam ao seu redor.

A fibra torna-se a verdadeira vantagem competitiva

Se os preços definiram a competição voltada para o consumidor em 2025, a fibra definiu a guerra estratégica subjacente. Por toda a África, operadores, governos e operadores de infraestrutura neutra apressaram-se a controlar rotas de fibra que ligam cabos submarinos a cidades, centros de dados e sites 5G.

A chegada de novos sistemas submarinos — incluindo o cabo Medusa, que fez a sua primeira aterragem africana em Bizerte, Tunísia, a 1 de novembro de 2025, e o cabo SEA-ME-WE-6, que completou a sua primeira aterragem egípcia a 2 de julho de 2025 — reformulou o panorama de conectividade regional.

Em setembro de 2025, o cabo 2Africa tinha completado aterragens ao longo das costas oeste e leste de África, expandindo dramaticamente a largura de banda internacional para países como Nigéria, África do Sul, Quénia, Senegal e Gana. Combinados com o cabo Equiano do Google, estes sistemas reduziram drasticamente os custos de largura de banda grossista e posicionaram os principais mercados costeiros como centros de interconexão regional.

Os governos agiram em paralelo. Na Nigéria, o Banco Mundial aprovou 500 milhões de dólares para um programa público-privado de 2 mil milhões de dólares para implementar 90.000 km de fibra até ao final de 2025, aumentando assim a cobertura interior e a prontidão para 5G. Por toda a África Oriental e Austral, backbones de fibra nacionais e regionais semelhantes estão a emergir.

O Quénia está a expandir a sua Infraestrutura Nacional de Backbone de Fibra Ótica (NOFBI) para condados e fronteiras, ligando Uganda, Etiópia, Sudão do Sul e Tanzânia. Entretanto, corredores apoiados pelo Banco Mundial estão a aproveitar projetos de transporte, como o Corredor Norte e o projeto de Transporte Porto de Lamu-Sudão do Sul-Etiópia (LAPSSET).

Na África Austral, as redes da Openserve, Liquid e WIOCC ligam aterragens submarinas a grandes cidades e países vizinhos, formando anéis de backbone multi-país. Nações sem litoral como Uganda, Ruanda e Zâmbia construíram backbones grossistas ligados aos planos de "super-estrada digital" da União Africana, reduzindo custos e dependência de algumas rotas controladas por operadores de rede móvel, espelhando a visão de fibra de acesso aberto da Nigéria.

Fibra, centros de dados e a atração da IA

África também alberga mais de 150 centros de dados ativos, com a África do Sul (25,1%), Nigéria (15%) e Quénia (13,3%) a deter as maiores quotas. Novos centros de dados neutros de operadora estão a ser agrupados perto das principais estações de aterragem de cabos submarinos e ligados por anéis de fibra de alta capacidade, reduzindo latência e custos de backhaul enquanto permitem serviços de baixa latência para empresas e fornecedores globais de cloud.

Esta mudança alterou a forma como os operadores de telecomunicações viam o crescimento. Os serviços móveis de consumo permaneceram importantes, mas conectividade empresarial, interconexão de centros de dados e fibra grossista emergiram como pools de receita mais estáveis. Quem controlasse as melhores rotas de fibra estava melhor posicionado para capturar a próxima onda de procura digital.

Em 2025, os maiores operadores de África aceleraram o investimento em backhaul de fibra para alimentar o lançamento de 5G e banda larga doméstica de alta velocidade nos principais mercados.

Airtel Africa, MTN, Safaricom e Liquid Intelligent Technologies expandiram a capacidade de longo curso na Nigéria e no Quénia, com a Airtel Nigéria a aumentar o capex para $875–$900 milhões, a Safaricom a expandir a sua rede 5G para 1.700 sites cobrindo 30% da população, a Bayobab da MTN a visar 135.000 km de fibra proprietária, e a Liquid a aproveitar a sua rede de 110.000 km para suportar conectividade de middle-mile para 5G e cloud.

O Vodacom Group seguiu uma estratégia semelhante, adquirindo uma participação de 30% na Maziv (Vumatel e DFA) por $790,49 milhões, alocando $1,38 mil milhões em capex regional e assinando um acordo de partilha de infraestrutura com a Airtel Africa para acelerar o backhaul 5G na Tanzânia, Moçambique e RDC.

O 5G expande-se, a monetização atrasa-se

Enquanto a fibra fortalecia silenciosamente o backbone da indústria, o 5G permaneceu o marcador de progresso mais visível. Em 2025, os operadores sul-africanos transitaram de pilotos para lançamentos 5G de banda média mais amplos, priorizando Acesso Sem Fios Fixo (FWA) para banda larga doméstica e empresarial de alta capacidade.

A Telkom SA focou-se em FWA para expandir o seu ecossistema de banda larga, a Vodacom implementou MIMO massivo de dupla banda (Multiple-Input Multiple-Output) para aumentar a capacidade FWA, a MTN atingiu 44% de cobertura populacional, enfatizando FWA de banda média e redes privadas, e a Rain consolidou a sua posição com WiFi doméstico 5G sem limites. O FWA emergiu como um importante gerador de receitas, representando 24% dos ganhos 5G à medida que os custos dos routers caíram abaixo de $80.

Na Nigéria, os operadores continuam a promover o 5G como alternativa de banda larga fixa, oferecendo routers domésticos e planos de dados sem limites ou de alta capacidade em cidades com infraestrutura de fibra ou cobre limitada. A MTN e a Airtel vendem routers que suportam dezenas de dispositivos em Lagos, Abuja, Port Harcourt e outros centros urbanos.

Na África Oriental, a Safaricom mais do que duplicou o número de sites 5G no Quénia em 2025, de 803 para 1.700, cobrindo aproximadamente 30% da população como parte dos seus objetivos de banda larga nacional.

No Norte de África, a Tunísia e o Egito lançaram serviços 5G comerciais no início e meados de 2025, enquanto a ANRT (Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication) de Marrocos concedeu licenças à Maroc Telecom, Orange e inwi, exigindo pelo menos 45% de cobertura populacional até 2026 e 85% até 2030, tornando os objetivos regulamentares um motor chave do lançamento.

A monetização atrasou-se apesar da implementação 5G. Em 2024–2025, o 5G representava apenas 1–2% das ligações móveis na África Subsariana, com 98–99% dos SIMs ainda em 2G–4G, e o 4G a representar aproximadamente um terço a quase metade das ligações, dependendo do país.

Os smartphones 5G de nível básico em mercados como a Nigéria custam ₦160.000 ($114)–₦200.000 ($143) — mais de três vezes o salário mínimo mensal — enquanto a GSMA estima que um smartphone básico consome cerca de 48% do rendimento mensal de quem ganha baixos salários. Consequentemente, milhões continuam a usar dispositivos 3G/4G, onde as velocidades são adequadas para apps como WhatsApp, streaming e mobile money. O resultado é um paradoxo: redes 5G intensivas em capital implementadas em mercados ainda limitados pela acessibilidade básica.

Reinvenção ao nível do operador

Estas pressões levaram os operadores a repensar os seus modelos de negócio, com a T2 Nigéria, anteriormente 9mobile e o quarto maior operador do país, a oferecer um exemplo claro.

Sob nova propriedade, a empresa embarcou numa recuperação multifásica, começando com estabilização e avançando para modernização em grande escala. Anos de subinvestimento tinham deixado a sua infraestrutura obsoleta, forçando a gestão a reconstruir redes de rádio, sistemas centrais, infraestrutura de transmissão e plataformas de faturação quase do zero.

A transformação culminou numa reformulação completa da marca para "T2" em agosto de 2025, apresentada como um regresso digital em primeiro lugar. Os executivos posicionaram a nova identidade como um sinal de competitividade renovada, apoiada por compromissos de acionistas para financiar atualizações de rede e reposicionar a marca num mercado cada vez mais brutal.

Se a reinvenção terá sucesso permanece uma questão em aberto, mas o movimento refletiu uma realidade mais ampla da indústria: ficar parado já não era uma opção.

Os satélites entram na equação

Mesmo quando a fibra e o 5G dominaram as manchetes, 2025 também marcou um ponto de viragem para a convergência de satélite e móvel. A Airtel Africa anunciou a 5 de maio de 2025 uma parceria histórica com a SpaceX para introduzir conectividade Starlink Direct-to-Cell nos seus 14 mercados, cobrindo 174 milhões de clientes.

O serviço, que se espera começar em 2026, permitirá que smartphones compatíveis se liguem diretamente a satélites em áreas sem cobertura terrestre. Para a Airtel, o acordo ofereceu uma forma de estender o serviço a regiões remotas onde fibra e torres permanecem antieconómicas, reforçando a sua narrativa de inclusão digital.

A parceria sinalizou uma mudança na forma como os operadores pensam sobre cobertura. Em vez de substituir redes terrestres, a conectividade por satélite complementa-as cada vez mais, preenchendo lacunas nas margens do mapa.

Uma colisão sem resolução fácil

Em 2025, as telecomunicações africanas entraram numa fase mais complexa de desenvolvimento. As reformas de preços restauraram a capacidade de investimento mas aprofundaram as preocupações com acessibilidade. O investimento em fibra aumentou, mas principalmente em corredores urbanos e economicamente estratégicos. O 5G expandiu-se rapidamente, mesmo quando muitos consumidores lutavam para justificar a atualização.

A colisão de preços, fibra e 5G forçou a indústria a confrontar uma questão central: como equilibrar sustentabilidade financeira com crescimento inclusivo. A resposta permanece por resolver.

O que é claro é que 2025 marcou um ponto de viragem estrutural. A era de crescimento fácil de subscritores terminou. O futuro das telecomunicações de África será moldado não apenas pela velocidade de expansão das redes, mas por quem pode pagar para usá-las e quem fica para trás.