RCBC Planeia Emitir Obrigações em Peso com Taxa Fixa

O Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) está a planear oferecer obrigações denominadas em pesos com taxa fixa para apoiar o seu crescimento e iniciativas de financiamento sustentável.

O banco irá retirar a emissão proposta do seu programa de obrigações e papel comercial de PHP 200 mil milhões.

O credor liderado por Yuchengco pretende usar os recursos para reforçar o crescimento de ativos, refinanciar passivos vencidos e financiar requisitos corporativos gerais.

O banco pretende alocar fundos para financiar ou refinanciar projetos sustentáveis novos ou existentes. O RCBC enfatizou que estes projetos devem enquadrar-se nas definições do seu Quadro de Financiamento Sustentável.

O banco também irá em breve finalizar os termos específicos da oferta, tais como o montante, prazo e taxa de juro. A gestão determinará estes detalhes com base nas condições de mercado prevalecentes.

O RCBC observou que o calendário para a tranche de angariação de fundos será anunciado oportunamente.

Esta medida segue-se à expansão do programa de obrigações do RCBC em 2022, onde o conselho aprovou duplicar a capacidade dos originais PHP 100 mil milhões estabelecidos em 2019.

Até à data, o banco angariou aproximadamente PHP 99 mil milhões ao abrigo deste programa.

O RCBC recorreu pela última vez ao mercado de capitais doméstico em julho de 2025, angariando PHP 12,21 mil milhões através de Obrigações de Sustentabilidade ASEAN.

Essas notas apresentavam uma taxa de cupão de 6% ao ano com um prazo de dois anos e seis meses.

Em janeiro de 2025, o banco também garantiu USD 350 milhões através de obrigações de sustentabilidade a cinco anos com preço de 5,375%.

Financeiramente, o RCBC reportou um aumento de 32% no seu lucro de nove meses, atingindo PHP 8,18 mil milhões para o período que termina em setembro de 2025, impulsionado pela melhoria do lucro líquido atribuível no terceiro trimestre.

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