O mercado global de open banking está a caminho de ultrapassar os 123 mil milhões de dólares até 2031, de acordo com projeções da Allied Market Research. Este valor representa uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 27% em relação aos níveis atuais. O open banking, outrora uma experiência regulatória confinada ao Reino Unido e à União Europeia, tornou-se um movimento global que está a remodelar a forma como os dados financeiros fluem entre instituições, empresas fintech e consumidores.
O conceito por detrás do open banking é simples. Os bancos partilham dados financeiros dos clientes, com a permissão dos clientes, através de interfaces de programação de aplicações seguras. Empresas de terceiros utilizam depois esses dados para criar produtos e serviços que competem ou complementam aquilo que os bancos oferecem. O resultado é um mercado de serviços financeiros mais competitivo, onde a inovação acontece mais rapidamente e os clientes têm mais opções.
Como o Open Banking Atingiu Escala Global
O Reino Unido lançou o primeiro enquadramento abrangente de open banking em 2018, exigindo que os nove maiores bancos partilhassem dados através de APIs padronizadas. A União Europeia seguiu com a segunda Diretiva de Serviços de Pagamento, conhecida como PSD2, que alargou os requisitos de partilha de dados em todo o bloco. Estes mandatos regulamentares criaram a base para um novo ecossistema financeiro.
O que começou como uma iniciativa europeia espalhou-se mundialmente. A Austrália implementou o seu enquadramento de Direito dos Dados do Consumidor, começando com dados bancários. O Brasil lançou o seu programa de open banking em fases a partir de 2021, expandindo-o eventualmente para open finance, que inclui seguros, investimentos e pensões. O enquadramento de Agregador de Contas da Índia permite a partilha de dados baseada em consentimento entre instituições financeiras. A Nigéria, a Arábia Saudita e vários países do Sudeste Asiático anunciaram ou implementaram as suas próprias regulamentações de open banking. A investigação mostra que reflete o ritmo acelerado de adoção. A investigação mostra que reflete o ritmo acelerado de adoção.
A abordagem regulamentar varia por país. Alguns mercados, como o Reino Unido e a Austrália, obrigam o open banking através de legislação. Outros, como os Estados Unidos, confiam na adoção orientada pelo mercado, onde as empresas negoceiam acordos de acesso a dados sem mandatos governamentais. Ambas as abordagens estão a produzir resultados, embora os mercados com mandatos tendam a ver uma adoção mais rápida de APIs padronizadas.
O Que Está a Impulsionar o Crescimento
Vários fatores estão a empurrar o mercado de open banking em direção à projeção de 123 mil milhões de dólares. Em primeiro lugar, o número de chamadas de API está a crescer exponencialmente. Apenas no Reino Unido, a Entidade de Implementação de Open Banking reportou que o número de chamadas de API excedeu 1 mil milhões por mês em 2024, em comparação com aproximadamente 66 milhões por mês em 2019. Cada chamada de API representa uma troca de dados que suporta um produto ou serviço financeiro.
Em segundo lugar, a gama de casos de uso está a expandir-se. As aplicações iniciais de open banking concentravam-se na agregação de contas, permitindo aos clientes ver todas as suas contas financeiras num só lugar. O mercado expandiu-se desde então para incluir iniciação de pagamentos, pontuação de crédito, verificação de identidade, gestão financeira pessoal e contabilidade automatizada. As aplicações de banca empresarial estão a crescer particularmente rápido, à medida que as pequenas e médias empresas utilizam ferramentas de open banking para gerir o fluxo de caixa, automatizar faturação e aceder a capital de giro.
Em terceiro lugar, a consciencialização e adoção por parte dos consumidores estão a aumentar. Um estudo da PwC concluiu que a consciencialização sobre open banking entre os consumidores duplicou aproximadamente na maioria dos principais mercados nos últimos três anos. À medida que mais pessoas utilizam produtos fintech que dependem de dados de open banking, a infraestrutura torna-se mais incorporada na atividade financeira quotidiana.
A Oportunidade de Receita
O open banking gera receita através de vários canais. Os fornecedores de API cobram taxas pelo acesso aos dados. As empresas fintech monetizam os produtos que constroem com base nos dados de open banking. Os bancos obtêm receitas ao oferecer serviços de dados premium e ao participar em novos ecossistemas financeiros. Ao nível das transações, à medida que as finanças impulsionadas por API se tornam mainstream. Ao nível das transações, à medida que as finanças impulsionadas por API se tornam mainstream.
A iniciação de pagamentos é uma das maiores oportunidades de receita. Os pagamentos de open banking permitem que consumidores e empresas paguem diretamente das suas contas bancárias, contornando as redes de cartões tradicionais. Isto reduz os custos de transação para os comerciantes e cria um novo canal de pagamento que compete com a Visa, Mastercard e outros esquemas de cartões. Na Europa, os volumes de pagamentos de open banking têm crescido mais de 50% anualmente.
O crédito é outro motor de receita significativo. Os dados de open banking fornecem aos credores uma imagem mais completa da saúde financeira de um mutuário. Em vez de confiar apenas nos dados das agências de crédito, os credores podem analisar dados de transações bancárias em tempo real para avaliar a estabilidade de rendimento, padrões de gastos e obrigações existentes. Isto permite uma avaliação de risco mais precisa e permite aos credores servir clientes que poderiam ser negligenciados pelos métodos tradicionais de pontuação de crédito.
Desafios Que o Mercado Enfrenta
Apesar da trajetória de crescimento, o open banking enfrenta desafios significativos. A qualidade dos dados e a fiabilidade das API permanecem inconsistentes entre mercados. Alguns bancos fornecem dados abrangentes e bem estruturados através das suas APIs, enquanto outros oferecem conjuntos de dados limitados com frequentes períodos de inatividade. Esta inconsistência torna difícil para as empresas fintech construir produtos fiáveis que funcionem em todos os bancos.
As preocupações com segurança e privacidade persistem. A partilha de dados financeiros através de APIs cria novas superfícies de ataque que precisam de ser protegidas. Os reguladores e participantes da indústria estão a trabalhar para estabelecer padrões fortes de autenticação e enquadramentos de proteção de dados, mas o panorama ainda está a evoluir. A confiança dos consumidores na partilha de dados varia significativamente por mercado e demografia.
O modelo comercial para open banking ainda está a amadurecer. Nos mercados com mandatos, os bancos são obrigados a fornecer acesso aos dados gratuitamente ou a um custo mínimo. Isto cria tensão entre o objetivo regulamentar de promover a concorrência e a necessidade dos bancos de obter retornos sobre os seus investimentos em tecnologia. Encontrar modelos comerciais sustentáveis que funcionem para todos os participantes continua a ser um trabalho em progresso.
O Que Vem a Seguir
A evolução do open banking para open finance já está em curso. Vários mercados estão a alargar os enquadramentos de partilha de dados para além da banca, incluindo seguros, pensões, investimentos e outros produtos financeiros. Este âmbito mais amplo cria novas oportunidades para ferramentas integradas de gestão financeira e inovação entre produtos.
A projeção de mercado de 123 mil milhões de dólares reflete o efeito composto da expansão regulamentar, maturação tecnológica e crescente adoção pelos consumidores. À medida que mais países implementam enquadramentos de open banking e os mercados existentes aprofundam a sua adoção, o ecossistema de dados financeiros tornar-se-á cada vez mais central para a forma como os serviços financeiros são prestados globalmente. As empresas e instituições que construírem os produtos mais eficazes sobre esta infraestrutura capturarão uma quota significativa da oportunidade de mercado.
