Metaplanet Strânge până la 137 de Milioane de Dolari pentru a Cumpăra Bitcoin și a Plăti Datoriile

Bitcoin Magazine

Metaplanet strânge până la 137 de milioane de dolari pentru a cumpăra Bitcoin și a rambursa datorii

Metaplanet, compania de trezorerie bitcoin listată la Tokyo, plănuiește să strângă până la 21 de miliarde de yeni (137 de milioane de dolari) printr-o nouă emisiune de acțiuni și warante, intensificându-și strategia de acumulare a bitcoin în timp ce reduce efectul de levier.

Compania a declarat că va strânge fondurile printr-o alocare către terți de noi acțiuni comune și drepturi de achiziție de acțiuni plasate direct la investitori selectați, mai degrabă decât printr-o ofertă publică.

Conform planului, Metaplanet va emite 24,53 milioane de acțiuni comune noi la prețul de 499 de yeni pe acțiune — aproximativ 5% peste prețul de închidere anterior — generând aproximativ 12,24 miliarde de yeni în venituri inițiale. 

Acțiunile companiei s-au închis la 456 de yeni, în scădere cu aproximativ 4%, reflectând preocupările privind diluția pe termen scurt, în ciuda prețului premium.

Fiecare acțiune nou emisă va fi însoțită de 0,65 drepturi de achiziție de acțiuni, echivalentul a 15,94 milioane de acțiuni potențiale suplimentare și reprezentând o acoperire de warante de 65%. Warantele au un preț de exercitare fix de 547 de yeni și pot fi exercitate pe o perioadă de un an. Dacă sunt exercitate integral, ar genera venituri suplimentare de 8,9 miliarde de yeni.

Important, warantele sunt instrumente cu preț de exercitare fix, mai degrabă decât warante cu preț variabil, limitând diluția variabilă pentru acționarii existenți.

„Acoperirea de warante de 65% exercitabilă la ¥547 pentru un an este un preț fix", a declarat Dylan LeClair, șeful strategiei bitcoin la Metaplanet. „Structura de finanțare permite Metaplanet să capitalizeze pe volatilitatea acțiunilor comune pentru a vinde acțiuni la un preț premium față de piață, strângând în același timp capital astăzi."

Metaplanet a declarat că 5,2 miliarde de yeni din capitalul inițial vor fi utilizați pentru a rambursa parțial datoria existentă. Conform tabloului de bord al companiei, Metaplanet are în prezent aproximativ 280 de milioane de dolari în datorii restante.

Metaplanet va folosi banii pentru a cumpăra bitcoin

Fondurile rămase vor sprijini în principal achiziții suplimentare de bitcoin, alături de scopuri corporative generale și extinderea afacerii de generare de venituri din bitcoin, care include strategii de opțiuni și împrumuturi. 

Compania a declarat că aproximativ 14 miliarde de yeni (91,2 milioane de dolari) au fost alocați special pentru acumularea de bitcoin, cu 1,5 miliarde de yeni suplimentari (9,8 milioane de dolari) alocați activităților generatoare de venituri.

Consiliul a aprobat finanțarea la o întâlnire joi, cu data de alocare și plată stabilită pentru 13 februarie 2026. Warantele vor fi exercitabile de la 16 februarie 2026 până la 15 februarie 2027.

Metaplanet deține în prezent 35.102 bitcoin, fiind al patrulea cel mai mare deținător de bitcoin dintre companiile tranzacționate public. Compania și-a modelat strategia pe baza firmelor din SUA, precum Strategy (fostă MicroStrategy), care rămâne cel mai mare deținător corporativ cu peste 700.000 BTC.

Strângerea de capital urmează obiectivului pe termen lung anunțat recent de Metaplanet de a achiziționa până la 210.000 BTC — aproximativ 1% din oferta totală de bitcoin — până în 2027. Compania a declarat că acumularea va avea loc în etape și va fi gestionată prin subsidiara sa, Metaplanet Lightning Capital.

În ciuda retragerii recente a bitcoin — cu BTC tranzacționat în jur de 87.800 de dolari la momentul publicării — Metaplanet a declarat că rămâne încrezătoare în perspectiva pe termen mediu și lung a activului. Compania a adăugat că se așteaptă ca finanțarea să aibă un impact minim asupra rezultatelor sale financiare din 2026 și va dezvălui orice modificări semnificative dacă va fi necesar.

Această postare Metaplanet strânge până la 137 de milioane de dolari pentru a cumpăra Bitcoin și a rambursa datorii a apărut pentru prima dată pe Bitcoin Magazine și este scrisă de Micah Zimmerman.