Акции Tesla (TSLA) выросли на 4,6% после закрытия книги заявок на IPO SpaceX

TLDR

• Акции Tesla выросли на 4,6% до 399,15$ в четверг после закрытия книги заявок на IPO SpaceX — инвесторы рассчитывают, что давление продаж, связанное со сбором капитала, ослабло.
• Tesla упала почти на 10% за предыдущую неделю, и некоторые объясняли это тем, что розничные инвесторы продавали TSLA, чтобы профинансировать покупки SpaceX.
• SpaceX привлекла в ходе IPO около 75 миллиардов$, распределив примерно 30% среди розничных инвесторов — значительно выше обычного уровня.
• JPMorgan повысил рейтинг Tesla с «ниже рынка» до «нейтрального» и поднял целевую цену с 145$ до 475$, тогда как консенсус-прогноз составляет 404,37$.
• Nuveen сократил позицию в Tesla на 2,6% в IV квартале, однако акция остаётся 9-й по величине в его портфеле; 66,2% Tesla принадлежит институциональным инвесторам.

Акции Tesla (TSLA) закрылись на отметке 399,15$ в четверг, прибавив 4,6%, в тот момент, когда книга заявок на первичное публичное размещение SpaceX официально закрылась. S&P 500 вырос на 1,75%, а Dow прибавил 1,86% в тот же день.

Tesla, Inc., TSLA

Отскок последовал за тяжёлым периодом. Tesla упала почти на 10% за пять торговых сессий, предшествовавших четвергу, что породило дискуссии о том, не сбрасывают ли розничные инвесторы TSLA ради высвобождения средств на покупку акций SpaceX.

IPO SpaceX войдёт в историю — компания привлекла около 75 миллиардов$, из которых примерно 30% было распределено среди розничных инвесторов. Это значительно большая доля для розницы, чем при обычном IPO, и она привлекла внимание с учётом того, сколько розничных держателей Tesla являются преданными сторонниками Маска.

Тем не менее расчёты показывают, что прямое влияние на Tesla может быть ограниченным. Розничная доля в привлечённых средствах SpaceX составляет примерно 2% от общей рыночной капитализации Tesla. К тому же далеко не все эти средства поступили от продаж TSLA.

Свою роль сыграл и более широкий рынок. Nasdaq упал примерно на 6% за ту же неделю. С учётом коэффициента бета Tesla, равного 1,80, падение на 10–12% соответствует историческим закономерностям при откате рынка такого масштаба.

Действия аналитиков

Картина среди аналитиков несколько изменилась. JPMorgan повысил рейтинг Tesla с «ниже рынка» до «нейтрального» 5 июня и почти утроил целевую цену, повысив её с 145$ до 475$. Evercore также повысил рейтинг акции до «лучше рынка» в тот же день.

Не все настроены оптимистично. Truist снизил целевую цену с 438$ до 400$ и сохранил рейтинг «Удерживать». Jefferies сохранил нейтральный рейтинг. Колин Руш из Oppenheimer оставил рейтинг «Удерживать» без целевой цены, хотя отметил возможное сотрудничество Tesla и SpaceX в области физического ИИ и стационарных систем хранения энергии.

Консенсус 44 аналитиков — «Удерживать», со средней целевой ценой 404,37$. Двадцать два аналитика рекомендуют «Покупать», семнадцать — «Удерживать», пятеро — «Продавать».

Активность институциональных инвесторов

Nuveen сократил позицию в Tesla на 2,6% в IV квартале, продав 350 541 акцию и оставив в портфеле 13,19 миллиона акций на сумму около 5,93 миллиарда$. Несмотря на сокращение, позиция остаётся 9-й по величине в портфеле.

Vanguard добавил 6,5 миллиона акций в IV квартале, доведя общий объём до 258,9 миллиона. Norges Bank открыл новую позицию на сумму около 17,1 миллиарда$. Capital World увеличил долю на 5,8% в III квартале. В совокупности институциональные инвесторы владеют 66,2% компании.

Среди инсайдерских сделок: директор Кэтлин Уилсон-Томпсон продала 26 409 акций по цене 378,11$ 30 апреля, сократив свою долю на 35,3%. Финансовый директор Вайбхав Танеджа продал 3 000 акций по 450$ 13 мая для покрытия налоговых обязательств, связанных с вестингом акционерных вознаграждений.

Последний раз Tesla отчитывалась о прибыли 23 апреля, зафиксировав EPS на уровне 0,41$ — немного выше консенсус-прогноза в 0,39$. Выручка составила 22,39 миллиарда$, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и немного ниже прогнозов аналитиков на уровне 22,96 миллиарда$.

Торговый диапазон за 12 месяцев составляет от 288,77$ до 498,83$. 50-дневная скользящая средняя Tesla равна 397,84$, а 200-дневная — 416,08$.

Материал Tesla (TSLA) Stock Jumps 4.6% as SpaceX IPO Order Book Closes впервые опубликован на CoinCentral.