Cetera выбирает Zocks для предоставления ИИ-ассистента 12 000 финансовым специалистам

Zocks, ИИ-ассистент для финансовых услуг, ориентированный на конфиденциальность, объявил о стратегическом партнерстве с Cetera Financial Group (Cetera), ведущим центром управления капиталом финансовых консультантов, сделав Zocks доступным для сети Cetera, состоящей из примерно 12 000 финансовых специалистов и учреждений.

Читайте больше о финтехе : Глобальное интервью о финтехе с Бараном Озканом, сооснователем и генеральным директором Flagright

Финансовые специалисты, связанные с Cetera, и их команды теперь могут использовать Zocks для автоматизации административных задач и задач, связанных со встречами, более быстрого подключения клиентов и, в конечном итоге, стимулирования органического роста.

Zocks оптимизирует операционные задачи, которые ранее требовали часов ручного ввода данных. Он собирает информацию из бесед с клиентами, документов и данных CRM — таких как этапы движения денег, брокерские отчеты, а также финансовые изменения и изменения статуса — и преобразует ее в структурированные данные. Затем Zocks автоматически создает резюме встреч для обновления CRM и инструментов финансового планирования, которые консультанты используют каждый день, включая более 370 полей в eMoney.

Кроме того, Zocks извлекает соответствующую информацию из этих подключенных систем для автоматизации подготовки встреч, заметок, персонализированных ответов по электронной почте и многого другого, все с актуальным контекстом и данными клиентов.

Благодаря этой автоматизации на основе ИИ и информации о клиентах партнеры Cetera могут высвободить время для построения более глубоких отношений с клиентами и стимулирования органического роста в своей практике. Кроме того, руководство Cetera получает общефирменную видимость информации о клиентах, чтобы помочь выявить тенденции, обнаружить узкие места и масштабировать лучшие практики.

«Cetera рада заключить это новое соглашение с Zocks, что еще больше расширяет и без того обширные ресурсы для роста, которые мы предоставляем нашим финансовым специалистам и учреждениям», — сказал Гаррет Бим, руководитель отдела цифровых решений Cetera. «Это сотрудничество расширяет доступ наших партнеров к технологиям с поддержкой ИИ, чтобы они могли посвятить больше времени и внимания помощи клиентам в достижении их финансовых целей».

«Консультанты сегодня работают на пределе возможностей, и разрыв между отличным разговором с клиентом и отличным финансовым планом стоит им времени и бизнеса», — сказал Марк Гилберт, генеральный директор и соучредитель Zocks. «Наше партнерство с Cetera дает тысячам консультантов ИИ-систему работы, чтобы вернуть это время, проактивно обслуживать больше клиентов и строить такие связи, которые увеличивают органический рост».

Сотрудничество Zocks и Cetera происходит вслед за раундом финансирования серии B Zocks на сумму 45 миллионов $, совместно возглавляемым Lightspeed Venture Partners и QED Investors, что доводит общее финансирование до 65 миллионов $. Новый капитал ускоряет расширение возможностей ИИ Zocks, помогая консультантам и фирмам выявлять новые возможности планирования и действовать в соответствии с ними по всей их клиентской базе.