WealthArc เปิดตัว AI Agent เพื่อเปลี่ยนข้อมูลทางเลือกและเอกสารให้เป็นข้อมูลการลงทุนที่พร้อมใช้งานกับ AI

WealthArc ประกาศเปิดตัว AI Agent ใหม่ในวันนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตีความเอกสารทางการเงินโดยอัตโนมัติ เช่น รายงานบัญชี รายงานพอร์ตโฟลิโอ และเอกสารการลงทุนในตลาดเอกชน และแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลการลงทุนที่มีโครงสร้างซึ่งพร้อมใช้งานภายในบริการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระดับโลกของบริษัท

การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมการจัดการความมั่งคั่ง เนื่องจากบริษัทต่างๆ พยายามนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการดำเนินงานด้านการลงทุนและการบริการลูกค้า

ก่อนที่ AI จะสามารถทำงานอัตโนมัติ สร้างข้อมูลเชิงลึก หรือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน บริษัทต่างๆ ต้องแก้ปัญหาที่ยากกว่าก่อน นั่นคือ ชั้นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อทำความสะอาดและกระทบยอดข้อมูลพอร์ตโฟลิโอจากผู้ดูแลสินทรัพย์ สกุลเงิน และระบบรายงานต่างๆ 

ผู้จัดการความมั่งคั่งมักได้รับข้อมูลพอร์ตโฟลิโอและข้อมูลการลงทุนทางเลือกผ่าน PDF สปรีดชีต หรือรูปแบบรายงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ ก่อนที่ข้อมูลจะสามารถนำไปใช้ในการรายงานหรือวิเคราะห์ได้ ทีมงานมักต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดึงและกระทบยอดข้อมูลด้วยตนเอง

Artur Kluz ซีอีโอของ WealthArc กล่าวว่า โอกาสที่แท้จริงของ AI ในการจัดการความมั่งคั่งอยู่ที่การแก้ไขความท้าทายด้านข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้: "AI จะไม่เข้ามาแทนที่ที่ปรึกษา แต่จะช่วยเสริมสร้างความรู้เชิงลึกและขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่นให้กับพวกเขา อุปสรรคที่แท้จริงต่อการนำ AI มาใช้ในการจัดการความมั่งคั่งไม่ใช่ตัวโมเดลเอง แต่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินที่แยกส่วนให้กลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและเชื่อถือได้"

เปลี่ยนข้อมูลทางการเงินให้เป็นข้อมูลการลงทุนที่มีโครงสร้าง

AI Agent ของ WealthArc ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถอัปโหลดเอกสารทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย และแปลงข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลพอร์ตโฟลิโอที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเอกสารที่ AI Agent สามารถประมวลผลได้แล้วในปัจจุบัน ได้แก่:

• รายงานบัญชีผู้ดูแลสินทรัพย์

• รายงานการลงทุนในตลาดเอกชน

• สรุปพอร์ตโฟลิโอและรายงานบัญชีทุน

• รายงานผลการดำเนินงานการลงทุน

• เอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง

เมื่อประมวลผลแล้ว ข้อมูลที่ดึงออกมาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชั้นข้อมูล ซึ่งข้อมูลพอร์ตโฟลิโอจากผู้ดูแลสินทรัพย์หลายราย ประเภทสินทรัพย์ และสกุลเงินต่างๆ จะถูกมาตรฐานและพร้อมใช้งานสำหรับการรายงาน การวิเคราะห์ และขั้นตอนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับลูกค้า

ด้วยการทำให้การตีความเอกสารและการดึงข้อมูลเป็นอัตโนมัติ AI Agent ช่วยลดความพยายามในการดำเนินงานที่จำเป็นในการเตรียมข้อมูลพอร์ตโฟลิโอสำหรับการวิเคราะห์

ก้าวข้ามระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิม

ต่างจากเครื่องมืออัตโนมัติแบบดั้งเดิมที่อาศัยเทมเพลตที่กำหนดไว้หรือโครงสร้างเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า AI Agent ของ WealthArc ได้รับการออกแบบมาเพื่อตีความข้อมูลทางการเงินจากเอกสารที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องรูปแบบ คำศัพท์ และโครงสร้างการรายงาน

เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์บริบททางการเงินของข้อมูลที่อยู่ในเอกสาร และสามารถเน้นความไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้นซึ่งต้องการการตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจในความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมทางการเงิน AI Agent ทำงานภายในกรอบ human-in-the-loop ซึ่งการตีความหรือการแก้ไขที่แนะนำจะได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้ใช้ก่อนนำไปใช้กับชุดข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ

Radomir Mastalerz ซีทีโอของ WealthArc  กล่าวว่า แนวทางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับข้อมูลทางการเงินจากหลายสถาบัน: "ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมทำงานได้ดีเมื่อเอกสารมีรูปแบบที่คาดเดาได้ แต่การรายงานทางการเงินไม่ค่อยเป็นเช่นนั้น รายงานจากผู้ดูแลสินทรัพย์ที่ต่างกันมักใช้คำศัพท์ โครงสร้าง และสมมติฐานที่แตกต่างกัน AI Agent ของ WealthArc ช่วยตีความบริบทนั้นและระบุความไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้มนุษย์คงควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายไว้"

สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสำหรับการจัดการความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI

AI Agent เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ WealthArc ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและฟีดข้อมูลระดับโลกรุ่นใหม่กว่า 1,000 ฟีด ที่จำเป็นสำหรับการจัดการความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานนี้คือ WealthArc Data Box ซึ่งเป็นเครื่องมือข้อมูลแบบหลายผู้ดูแลสินทรัพย์และหลายสกุลเงินที่รวบรวม กระทบยอด และมาตรฐานข้อมูลพอร์ตโฟลิโอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงธนาคาร ผู้จัดการการลงทุน และครอบครัวออฟฟิศ

WealthArc กำลังดำเนินการขยายโครงสร้างพื้นฐานนี้อย่างมีนัยสำคัญ

"เป้าหมายของเราคือการสร้างฟีดข้อมูลระดับโลกรุ่นใหม่มากกว่า 1,000 ฟีดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า" Kluz กล่าว "ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานนี้ เรากำลังสร้างชั้นข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบนิเวศการจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้สถาบันต่างๆ สามารถขยายการดำเนินงาน ทำงานอัตโนมัติ และนำ AI มาใช้อย่างมั่นใจ"

บริการของ WealthArc ยังรวมถึงความสามารถในการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลผู้ดูแลสินทรัพย์ที่แยกส่วนให้กลายเป็นชุดข้อมูลพอร์ตโฟลิโอที่เชื่อถือได้และพร้อมสำหรับ AI

แผนงาน AI agents ใหม่ 

AI Agent แสดงถึงขั้นตอนต่อไปในแผนงานของ WealthArc ในการฝังความสามารถของ AI เข้าไปในขั้นตอนการทำงานข้อมูลการลงทุนโดยตรงที่ขับเคลื่อนโดย WealthArc Data Box

การพัฒนาในอนาคตจะเน้นที่การขยาย AI agents ไปยัง:

• การพัฒนาฟีดข้อมูล 

• การทำความสะอาดข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจสอบคุณภาพ 

• การกระทบยอดพอร์ตโฟลิโอ

• การรวมข้อมูลจากหลายผู้ดูแลสินทรัพย์

• การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

เชิญชวนให้ร่วมมือกัน

WealthArc เชิญสถาบันการจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ รวมถึงผู้จัดการความมั่งคั่ง ครอบครัวออฟฟิศ ธนาคารเอกชน รวมถึงบริษัท WealthTech และ FinTech มาร่วมมือกันในกรณีการใช้งานการประมวลผลเอกสารและการรวมข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI

บริษัทที่สนใจสำรวจความสามารถเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนให้ติดต่อกับทีม WealthArc

โพสต์ WealthArc Launches AI Agent to Turn Alternative Data and Documents Into AI-Ready Investment Data ปรากฏครั้งแรกใน FF News | Fintech Finance