BlackRock อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อลงทุนสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ใน IPO ของ SpaceX ก่อนการจดทะเบียนในเดือนมิถุนายน

TLDR:

• รายงานระบุว่า BlackRock อยู่ระหว่างการหารือเพื่อลงทุนระหว่าง 5 พันล้านถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขาย IPO ของ SpaceX
• SpaceX ตั้งเป้าวันที่ 11 มิถุนายนสำหรับการกำหนดราคา IPO และวันที่ 12 มิถุนายนสำหรับการเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
• การเสนอขายครั้งนี้อาจระดมทุนได้ราว 75 พันล้านดอลลาร์ โดยประเมินมูลค่า SpaceX ไว้ที่ประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่จดทะเบียน
• Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan และ Goldman Sachs ทำหน้าที่เป็น lead bookrunners ในดีลนี้

รายงานระบุว่า BlackRock อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อลงทุนสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ SpaceX ที่กำลังจะมาถึง บริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่อาจมุ่งมั่นลงทุนระหว่าง 5 พันล้านถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายครั้งนี้ ตามรายงานของ The Information

การเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นนี้ถือเป็นหนึ่งในการเดิมพันของสถาบันที่ใหญ่ที่สุดต่อบริษัทอวกาศและดาวเทียมของ Elon Musk SpaceX ตั้งเป้าเปิดตัวในตลาดกลางเดือนมิถุนายนบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้ ticker "SPCX"

บทบาทที่อาจเกิดขึ้นของ BlackRock ใน SpaceX IPO

รายงานจาก The Information อ้างอิงบุคคลที่คุ้นเคยกับการหารือดังกล่าว BlackRock ยังไม่ได้ยืนยันการมีส่วนร่วมใน SpaceX IPO อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่กำลังถูกพูดถึงชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันอย่างจริงจังต่อดีลนี้

Reuters รายงานในวันศุกร์ว่า SpaceX ตั้งเป้าวันที่ 11 มิถุนายนสำหรับการกำหนดราคา โดยอ้างอิง "แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้" รายงานยังยืนยันว่า Nasdaq เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เลือกสำหรับการจดทะเบียน การยืนยันดังกล่าวเพิ่มน้ำหนักให้กับไทม์ไลน์ที่เร่งตัวขึ้นรอบ ๆ การเสนอขายครั้งนี้

การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ BlackRock เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่โดดเด่นที่สุดของการจดทะเบียน การถือหุ้นมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทที่มีมูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ถือเป็นตำแหน่งที่น่าจับตามองสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ใด ๆ การหารือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันขนาดใหญ่ต่อแนวโน้มระยะยาวของ SpaceX

SpaceX วางแผนที่จะเผยแพร่หนังสือชี้ชวน IPO ต่อสาธารณะเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า คาดว่า roadshow จะเริ่มต้นในวันที่ 4 มิถุนายน ก่อนที่จะเปิดตัวในตลาดในวันที่ 12 มิถุนายน ไทม์ไลน์เร่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้เดิม หลังจาก SEC ตรวจสอบเอกสารการยื่นเสร็จสิ้นก่อนกำหนด

ไทม์ไลน์ SpaceX IPO และความคาดหวังของตลาด

SpaceX มุ่งหมายที่จะระดมทุนราว 75 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายครั้งนี้ ในระดับนั้น จะจัดอยู่ในกลุ่ม IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาด มูลค่าของบริษัทคาดว่าจะแตะประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่จดทะเบียน

The Information ระบุว่าการลงทุนของ BlackRock ที่อาจเกิดขึ้นนี้อาจเป็นตัวแทนของ "การเดิมพันของสถาบันครั้งใหญ่" ต่อบริษัท

บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่าช่วงการมุ่งมั่นอยู่ระหว่าง 5 พันล้านถึง 10 พันล้านดอลลาร์ ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการจากทั้ง BlackRock และ SpaceX

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan และ Goldman Sachs ทำหน้าที่เป็น lead bookrunners ธนาคารเหล่านี้มีเครือข่ายการกระจายที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน การมีส่วนร่วมของพวกเขาเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับขนาดของธุรกรรม

กฎการเข้าตลาดแบบเร่งด่วนสำหรับการจดทะเบียน large-cap ที่ Nasdaq เพิ่งนำมาใช้อาจเป็นประโยชน์ต่อ SpaceX หลังจากเริ่มซื้อขาย กฎเหล่านั้นอาจทำให้ SpaceX ได้รับการรวมอยู่ใน Nasdaq-100 index ได้เร็วขึ้น

ตามที่ Reuters ระบุ ความเร็วที่เร่งขึ้นนั้น "ได้รับแรงผลักดันส่วนหนึ่งจากการตรวจสอบที่เร็วกว่าที่คาดไว้" ของเอกสาร IPO ของ SpaceX โดย SEC นักสังเกตการณ์ตลาดกำลังติดตามทุกความเคลื่อนไหวขณะที่วันที่ในเดือนมิถุนายนใกล้เข้ามา

The post BlackRock in Talks to Invest Up to $10 Billion in SpaceX IPO Ahead of June Listing appeared first on Blockonomi.