Palo Alto Networks (PANW) หุ้นน่าซื้อก่อนประกาศผลประกอบการวันนี้หรือไม่?

TLDR

• PANW รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันอังคาร โดย Wall Street คาดรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 29%) และ EPS ปรับแล้วที่ 80 เซนต์ ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี
• Palo Alto เข้าซื้อกิจการ CyberArk บริษัทด้านความปลอดภัยของ Identity ในราคาประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยดีลปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ และยังอยู่ระหว่างการบูรณาการ
• AI agents กำลังสร้างพื้นที่โจมตีใหม่ และการกำกับดูแล Identity เป็นส่วนสำคัญของการผลักดันด้านความปลอดภัย AI ของ Palo Alto
• หุ้น PANW เปิดที่ $300.48 ในวันอังคาร ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $302.95 โดยมีมูลค่าตลาด 2.45 แสนล้านดอลลาร์
• การถือครองของสถาบันอยู่ที่ 79.82% โดย JPMorgan และ Baird ต่างปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น $300

หุ้น Palo Alto Networks (PANW) เปิดที่ $300.48 ในวันอังคาร ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $302.95 เพียงเล็กน้อย ขณะที่บริษัทเตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 หลังตลาดปิด

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Wall Street คาดรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นปรับแล้วคาดอยู่ที่ 80 เซนต์ ทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนการเข้าซื้อกิจการและการเจือจางหุ้นจากดีล CyberArk กดดันความสามารถในการทำกำไร

มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.45 แสนล้านดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $195.20 และ 200 วันอยู่ที่ $184.31 — หมายความว่าราคาหุ้นวิ่งนำหน้าค่าเฉลี่ยทั้งสองอย่างมาก

PANW เข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI มาแล้ว 5 รายในปีที่ผ่านมา รายใหญ่ที่สุดคือ CyberArk บริษัทด้านความปลอดภัยของ Identity ที่เข้าซื้อด้วยดีลเงินสดและหุ้นมูลค่าประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ การควบรวมดังกล่าวปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์

ดีล CyberArk วาง Palo Alto ไว้ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งสำหรับสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นสมรภูมิความปลอดภัยถัดไป นั่นคือการปกป้อง AI agents บนเครือข่ายองค์กร

AI agents ต้องการเข้าถึงอีเมล ไฟล์ เบราว์เซอร์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้มีประโยชน์ การเข้าถึงดังกล่าวยังทำให้พวกมันกลายเป็นเป้าหมาย หากไม่มีการจัดการ Identity ที่เหมาะสม พวกมันจะกลายเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้โจมตี — ผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น prompt injection

ทำไม Identity ของ AI Agent จึงกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงอย่างกะทันหัน

ผลประกอบการล่าสุดของ Okta ให้ตลาดได้เห็นตัวอย่างของสิ่งที่เป็นไปได้ หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 30% ในวันถัดจากการรายงาน โดยขับเคลื่อนด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Identity ของ agent เป็นหลัก

CyberArk มีเครื่องมือที่คล้ายกัน ซึ่งประกาศในช่วงปลายปีที่แล้ว Palo Alto วางแผนจะรวมเข้ากับแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ครอบคลุมกว่า — ซึ่งอาจสร้างปฏิกิริยาที่คล้ายกันหากผลประกอบการหรือแนวทางสร้างความประทับใจในวันอังคาร

CrowdStrike (CRWD) คู่แข่งที่ใกล้ชิดที่สุดของ Palo Alto ก็กำลังสร้างชุดความปลอดภัย AI เช่นกัน ดังนั้นแรงกดดันการแข่งขันจึงไม่ได้ลดลง

ในส่วนของนักวิเคราะห์ บรรยากาศโดยรวมเป็นเชิงบวก JPMorgan ปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น $300 จาก $200 และคงคำแนะนำ overweight Robert W. Baird ปรับเพิ่มเป้าเป็น $300 จาก $265 โดยยืนยัน outperform เป้าราคาฉันทามติของนักวิเคราะห์ทั้งหมดอยู่ที่ $238.23 แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

จากนักวิเคราะห์ 46 รายที่ติดตามหุ้น 35 รายให้คำแนะนำ Buy สองรายให้ Strong Buy แปดรายอยู่ที่ Hold และหนึ่งรายให้ Sell

นักลงทุนสถาบันยังคงเพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่อง

การถือครองของสถาบันอยู่ที่ 79.82% Norges Bank เปิดสถานะใหม่ในไตรมาส 4 มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ Vanguard เพิ่มสัดส่วนการถือครอง 4.1% นำยอดรวมเป็นกว่า 67.9 ล้านหุ้น มูลค่า 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์

Cercano Management เกือบเพิ่มสถานะเป็นสองเท่าในไตรมาส 4 โดยซื้อหุ้นเพิ่มอีก 94,740 หุ้น นำยอดรวมเป็น 190,830 หุ้น มูลค่าประมาณ 35.15 ล้านดอลลาร์

กิจกรรมของผู้บริหารภายในเอียงไปทางการขาย ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ผู้บริหารภายในขายหุ้นรวม 93,660 หุ้น มูลค่ารวม 21.3 ล้านดอลลาร์ EVP Dipak Golechha ขายหุ้น 5,000 หุ้นในเดือนเมษายน ที่ราคา $160.42 ต่อหุ้น กรรมการ James Goetz ขายหุ้น 22,684 หุ้นในเดือนมีนาคม ที่ราคา $164.41

Palo Alto ยังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Portkey ผู้ให้บริการ AI gateway ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม Prisma AIRS ของบริษัท

The post Is Palo Alto Networks (PANW) Stock a Buy Ahead of Earnings Today? appeared first on CoinCentral.