ข่าว IPO ของ SpaceX: SpaceX ของ Elon Musk ตั้งราคาเสนอขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์มูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น

TLDR

SpaceX กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการที่ $135 ต่อหุ้น ระดมทุนได้ $75 พันล้าน และเตรียมเริ่มซื้อขายบน Nasdaq ภายใต้ชื่อ SPCX ซึ่งถือเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้

บริษัทที่รู้จักกันในชื่อทางการว่า Space Exploration Technologies Corp. ขายหุ้น 555.6 ล้านหุ้นให้แก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในราคาคงที่ โดยอิงจากหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 13.08 พันล้านหุ้น การเสนอขายครั้งนี้ประเมินมูลค่า SpaceX อยู่ที่ประมาณ $1.77 ล้านล้าน ทำให้บริษัทด้านอวกาศ อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และปัญญาประดิษฐ์ของ Elon Musk ติดอันดับบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

การ IPO ครั้งนี้แซงหน้าการเปิดตัวของ Saudi Aramco ในปี 2019 ที่ระดมทุนได้ $25.6 พันล้าน และเคยครองสถิติการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด ด้วยระดับราคาของ SpaceX มูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่าบริษัทมหาชนชั้นนำ รวมถึง JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms และ Tesla

SpaceX กำหนดราคา IPO คงที่ก่อนเปิดตัวบน Nasdaq

SpaceX ซึ่ง Senator Warren ได้ขอให้เลื่อนออกไป เลือกใช้เส้นทางที่ผิดปกติด้วยการกำหนดราคา IPO ที่ $135 ก่อนที่กระบวนการกำหนดราคาแบบดั้งเดิมจะเสร็จสมบูรณ์ ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะส่วนใหญ่ ธนาคารจะรวบรวมคำสั่งซื้อของนักลงทุนระหว่างการ roadshow และปรับราคาตามความต้องการ แต่ SpaceX ใช้โครงสร้างราคาคงที่

บริษัทยืนยันการกำหนดราคาผ่านการอัปเดตบนเว็บไซต์และการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) การกำหนดราคาดังกล่าวมีการแจ้งให้ทราบไม่นานหลัง 15.00 น. EDT ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะปิด ซึ่งแตกต่างจากแนวปฏิบัติปกติที่ประกาศราคา IPO หลังจากการซื้อขายปกติสิ้นสุดลง

รายงานระบุว่าความต้องการของนักลงทุนสูงถึงหลายเท่าของหุ้นที่มีอยู่ การเสนอขายของ SpaceX ดึงดูดความต้องการได้ประมาณสี่เท่าของจำนวนหุ้นที่มี ขณะที่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายยังมีตัวเลือกในการขายหุ้นเพิ่มอีก 83.3 ล้านหุ้น หากใช้สิทธิ์ที่ราคา IPO $135 ตัวเลือกดังกล่าวอาจระดมทุนได้อีกประมาณ $11 พันล้าน

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup และ JPMorgan เป็นผู้จัดการการจองซื้อร่วมสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

Musk รักษาอำนาจการลงคะแนนเสียงขณะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รับผลกำไร

การ IPO คาดว่าจะสร้างผลกำไรมหาศาลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SpaceX นำโดย Musk เขาถือหุ้น Class A เกือบ 850 ล้านหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และยังมีสิทธิ์ได้รับหุ้น Class B อีก 5.6 พันล้านหุ้น ซึ่งแต่ละหุ้นมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสิบเสียง

หลัง IPO Musk คาดว่าจะถือสิทธิ์ออกเสียงของ SpaceX ประมาณ 82% โครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัทรักษาการควบคุมของผู้ก่อตั้งอย่างเข้มแข็ง แม้ว่านักลงทุนสาธารณะจะมีสิทธิ์เข้าถึงหุ้นก็ตาม

Antonio Gracias ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Valor Management กำลังจะถือหุ้น 503.4 ล้านหุ้น ทำให้ตำแหน่งของเขามีมูลค่าใกล้เคียง $68 พันล้านที่ราคา IPO กรรมการบอร์ดและนักลงทุนของ SpaceX อย่าง Luke Nosek ถือหุ้นประมาณ 33 ล้านหุ้น ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Gwynne Shotwell ถือหุ้นเกือบ 12.6 ล้านหุ้น

การเสนอขายครั้งนี้ยังสร้างโอกาสในการทำกำไรให้แก่นักลงทุนร่วมทุนหลายร้อยรายและนักลงทุนรายย่อยที่เข้าถึงการลงทุนผ่านยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในช่วงที่ SpaceX ยังเป็นบริษัทเอกชน บริษัทระดมทุนเอกชนได้ประมาณ $40 พันล้านก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รายได้และมูลค่าของ Starlink เผชิญการทดสอบจากตลาด

การเปิดตัวในตลาดสาธารณะของ SpaceX จะทดสอบความต้องการของนักลงทุนสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับการปล่อยจรวดอวกาศ อินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ และโครงการในอนาคต บริษัทระบุว่าโอกาสทางการตลาดของตนมีมูลค่าถึง $28.5 ล้านล้าน ขณะที่ Starlink เป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบัน

SpaceX กล่าวว่าธุรกิจการปล่อยจรวดของตนรับผิดชอบมวลมากกว่าสี่ในห้าของมวลที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในช่วงสามปีที่ผ่านมา Starlink ให้บริการลูกค้าหลายล้านรายทั้งในกลุ่มผู้บริโภค องค์กร และภาครัฐใน 164 ประเทศ ดินแดน และตลาดอื่นๆ

บริษัทยังได้ทำสัญญาบริการคลาวด์หลายปีกับ Google ของ Alphabet เพื่อรักษาความสามารถในการประมวลผล กลยุทธ์ที่กว้างขึ้นครอบคลุม xAI โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI บริการปล่อยจรวด อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม และการพัฒนาอวกาศในระยะยาว

นักวิเคราะห์ตั้งคำถามว่า SpaceX สามารถพิสูจน์มูลค่า $1.77 ล้านล้านได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทขาดทุนในปีที่แล้วและยังคงพึ่งพาสัญญาภาครัฐขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน ความต้องการของนักลงทุนยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากตำแหน่งของ SpaceX ในด้านจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม และโครงสร้างพื้นฐานอวกาศ

สัญญา SPCX สังเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับ SpaceX ของ Hyperliquid ล่าสุดกำหนดราคาหุ้นไว้ใกล้ $167 บ่งชี้ว่าผู้ค้าคาดว่าอาจมีส่วนพิเศษในวันแรกที่สูงกว่าราคา IPO $135 หุ้น SpaceX คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันศุกร์ โดยการซื้อขายในช่วงแรกน่าจะแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสาธารณะให้มูลค่า IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดอย่างไร

The post SpaceX IPO News: Elon Musk's SpaceX Prices Record $75B Offering at $135 a Share appeared first on CoinCentral.